杭州风雪户外用品股份有限公司
（杭州市拱墅区通益路111号10幢301-309室）
股票发行方案
推荐主办券商
（杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼）
二〇一六年十二月
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
目录
一、公司基本信息...... 4
二、发行计划...... 4
（一）发行目的...... 4
（二）发行对象以及现有股东的优先认购安排...... 4
（三）发行数量及预计募集资金金额...... 7
（四）发行价格及定价方法......7
（五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况...... 8
（六）本次发行股票的限售安排......8
（七）募集资金用途...... 8
（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案...... 10
（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项...... 10
（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况...... 11
三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析...... 11
四、其他需要披露的信息...... 11
（一）股份认购协议内容摘要......11
（二）其他...... 12
五、有关机构情况...... 13
（一）主办券商...... 13
（二）律师事务所...... 13
（三）会计师事务所...... 13
六、全体董事、监事、高级管理人员声明...... 15
一、公司基本信息
公司名称：杭州风雪户外用品股份有限公司
证券简称：风雪户外
证券代码：836326
法定代表人：王平
股份公司成立日期：2015年10月10日
注册资本：1155万元
注册住所：杭州市拱墅区通益路111号10幢301-309室
邮政编码：310000
电话：0571-87819391
传真：0571-87819340
电子邮箱：shengx@fxoutdoor.cn
信息披露负责人：沈高翔
统一社会信用代码：9133010074583603X4
二、发行计划
（一）发行目的
为保持公司业务规模持续增长，加大市场开拓力度，本次股票发行所募集资金将主要用于补充公司营运资金，优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力。发行对象为符合投资者适当性管理规定的自然人投资者和机构投资者，本次发行有利于优化公司股权结构、治理结构。
（二）发行对象以及现有股东的优先认购安排
1.本次发行对象情况
本次股票发行对象为12名自然人投资者，即白智勇、王平、李军、甘宁、马月婵、何春芳、赵艺梅、沈高翔、王亚萍、邱自勉、汪燕、孙达，系符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条规定的股票定向发行对象，具体如下：
序号 姓名 拟认购股数（股） 拟认购金额（元） 认购方式
1 白智勇 850,000 4,250,000.00 现金
2 王平 700,000 3,500,000.00 现金
3 李军 220,000 1,100,000.00 现金
4 甘宁 300,000 1,500,000.00 现金
5 马月婵 200,000 1,000,000.00 现金
6 何春芳 100,000 500,000.00 现金
7 赵艺梅 400,000 2,000,000.00 现金
8 沈高翔 50,000 250,000.00 现金
9 王亚萍 40,000 200,000.00 现金
10 邱自勉 30,000 150,000.00 现金
11 汪燕 10,000 50,000.00 现金
12 孙达 100,000 500,000.00 现金
合计 3,000,000 15,000,000.00
2、发行对象基本情况
（1）白智勇
白智勇先生，1959年12月出生，中国国籍，住所为杭州市下城区孝丰路14
号东单元202室，身份证号码为：330102195902120616，拥有美国永久居留权。
（2）王平
王平先生，1968年8月出生，中国国籍，住所为杭州市西湖区文三路花园
亭19号，身份证号码为：330104196808041310，无永久境外居留权。
（3）李军
李军先生，1972年7月出生，中国国籍，住所为杭州市上城区钱塘人家A
幢0402室，身份证号码为：330102197207220016，无永久境外居留权。
（4）甘宁
甘宁先生，1962年11月出生，中国国籍，住所为杭州市上城区学士路66
号，身份证号码为：320103196211070014，无永久境外居留权。
（5）马月婵
马月婵女士，1984年8月出生，中国国籍，住所为杭州市西湖区莫干山路
73号5室，身份证号码为：330124198408060840，无永久境外居留权。
（6）何春芳
何春芳女士，1973年4月出生，中国国籍，住所为杭州市西湖区古荡西区2
幢2单元401室，身份证号码为：330106197304200821，拥有美国永久境外居留
权。
（7）赵艺梅
赵艺梅女士，1974年3月出生，中国国籍，住所为杭州市西湖区城市花园
7-2-802，身份证号码为：330102197403230043，无永久境外居留权。
（8）沈高翔
沈高翔先生，1986年2月出生，中国国籍，住所为杭州市江干区丁桥镇长
睦锦苑4-2-1004，身份证号码为：330104198602073316，无永久境外居留权。
（9）王亚萍
王亚萍女士，1985年4月出生，中国国籍，住所为杭州市拱墅区小兜弄4
号3单元202室，身份证号码为：410482198504115987，无永久境外居留权。
（10）邱自勉
邱自勉女士，1979年5月出生，中国国籍，住所为浙江省长兴县雉城镇大
西门路24-1-302室，身份证号码为：330522197905121020，无永久境外居留权
（11）汪燕
汪燕女士，1978年11月出生，中国国籍，住所为杭州市上城区保安桥河下
29号604室，身份证号码为：330182197811123740，无永久境外居留权。
（12）孙达
孙达先生，1982年9月出生，中国国籍，住所为浙江省临安市锦城街道衣
锦街657号1幢301室，身份证号码为：330124198209060012，无永久境外居留
权。
本次股票发行对象共12名，本次定向发行后股东人数为17人，未超过200
人，属于豁免申请中国证监会核准的定向发行。
3、关联关系
白智勇、王平、李军、甘宁、马月婵、何春芳、赵艺梅、沈高翔、王亚萍均为公司现有股东，担任公司董事、监事、高级管理人员；赵艺梅为公司现有股东，其配偶罗锡评担任公司的董事兼总经理，本次新增股东邱自勉担任公司监事，除上述关联关系外，公司不存在其他关联关系。
4、现有股东优先认购安排
公司所有在册股东除钱钊君、李霞平、武汉斯威姆智联科技有限公司、浙江肯特科技股份有限公司、深圳市喜马拉雅贸易有限公司放弃本次定向增发的认购，其他在册股东均行使了优先认购权。
（三）发行数量及预计募集资金金额
本次发行股票的种类为人民币普通股。
本次股票发行300万股，募集资金总额1500万人民币。
（四）发行价格及定价方法
本次股票发行价格为每股人民币5元。
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的杭州风雪户外用品股份有限公司2015年审计报告（和信审字（2016）第020138号），截至2015年末，公司净利润为123.09万元，基本每股收益为0.23元；净资产为1684.93万元，每股
净资产为1.46元。
本次定向发行价格综合参考了公司所处行业、成长性、每股净资产、股份流动性等多种因素，并与投资者沟通后确定。
本次定向发行价格综合考虑了公司的成长性、所处行业、经营管理团队建设、公司资产质量等多种因素。
（五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况
公司自设立股份公司至今，未实施过分红派息及转增股本。
董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项，不需对发行数量和发行价格进行相应调整。
（六）本次发行股票的限售安排
本次股票发行认购对象中白智勇、王平、李军、甘宁、马月婵、何春芳、赵艺梅、李霞平、沈高翔、王亚萍、邱自勉担任公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人，其限售安排按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及其他相关规定进行转让。
除上述新增股份外，其余新增股份未签署自愿限售协议，均为无限售条件的人民币普通股，可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行转让。
（七）募集资金用途
1、前次募
查看PDF原文
