集资金使用情况
无
2、本次募集资金使用情况
本次股票发行所募集的资金人民币1500 万元，用于补充公司流动资金，拓
展和完善公司业务结构，抓住农业行业发展的历史机遇发展壮大。
公司将按照全国股份转让系统于 2016年 8月 8 日发布的《挂牌公司股票
发行常见问答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定补充建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求将严格按照规定建立募集资金专项账户并在本次发行认购结束后验资前与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并向监管部门报备。此外，公司董事会将组织对公司上半年度募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放于实际使用情况的专项报告》并在指定信息披露媒体披露。
3、公司本次募集资金用于补充公司流动资金的测算收入预测
2014年、2015年公司营业收入分别为13,239,604.66元和22,783,536.70，
年增长率 72.09%，公司目前积极拓展零售门店，销售收入迅速提升。预计未来
两年公司仍将按照72.09%保持高速增长态势。
2016年至2017年预计经营资产及经 2017年预计数
项目 2015年实际数 比例（%） 营负债数额 -2015年实际数
2016年预计 2017年预计
营业收入 22,783,536.70 100.00 39,208,188.31 67,473,371.26 44,689,834.56
货币资金 10,099,571.63 44.33 17,380,352.82 29,909,849.16 19,810,277.53
应收账款 3,483,997.19 15.29 5,995,610.76 10,317,846.56 6,833,849.37
预付款项 2,880,948.54 12.64 4,957,824.34 8,531,919.91 5,650,971.37
其他应收款 277,943.40 1.22 478,312.80 823,128.49 545,185.09
存货 7,643,228.69 33.55 13,153,232.25 22,635,397.38 14,992,168.69
经营性流动
24,836,975.17 109.01 42,741,950.57 73,554,622.74 48,717,647.57
资产合计
应付账款 58,427.95 0.26 100,548.66 173,034.19 114,606.24
预收款项 960,153.19 4.21 1,652,327.62 2,843,490.61 1,883,337.42
应付职工薪
1,007,156.18 4.42 1,733,215.07 2,982,689.81 1,975,533.63
酬
应交税费 460,383.54 2.02 792,274.03 1,363,424.39 903,040.85
其他应付款 6,002,244.42 26.34 10,329,262.42 17,775,627.70 11,773,383.28
经营性流动
8,525,497.88 37.42 14,671,529.30 25,248,234.78 16,722,736.90
负债合计
流动资金占
用额（经营
16,311,477.29 71.59 28,070,421.27 48,306,387.96 31,994,910.67
资产-经营
负债）
注：（1）上表数据计算均取小数点后两位，计算差异系四舍五入所致；（2）2015年实际数以截至2015年12月31日经审计的财务报表数据为基数；
基于上述假设测算，2017年末公司流动资金占用金额为48,306,387.96元，减去2015年流动资金占用金额16,311,477.29元，公司新增流动资金需求为31,994,910.67元。本次募集资金用于补充公司流动资金，即15,000,000.00元（未扣除发行费用），低于上述假设测算所需新增流动资金金额,符合规定。
4、本次非公开发行补充流动资金的必要性说明
本次股票发行所募集资金将主要用于补充公司营运资金，优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力。公司所处行业具有较强的季节性特征，销售回款往往集中在第四季度，期间费用属于日常必要支出，因此，公司需保持合理的流动资金规模。
公司本年度预计经营规模扩大，相关采购支出增大。
综上所述，公司本次募集资金用于补充流动资金是合理的、必要的。
（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案
本次股票发行前公司滚存的未分配利润由新老股东按照发行后的股份比例共享。
（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项
本次股票发行方案须提交股东大会审议批准及授权董事会办理相关事宜。
（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况
本次股票发行后，公司股东人数未超过200人，符合《非上市公众公司监督
管理办法》第四十五条关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的情形。
本次股票发行需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案。无需主管部门审批或者核准。
三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析
本次股票发行完成后，公司的总资本及净资产规模均有所提升，将为公司带来积极影响。同时，本次募集资金有利于缓解公司流动资金压力，使公司财务结构更趋稳健，提升公司整体经营能力，增强公司综合竞争能力。
本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等不会发生变化。
本次股票发行不存在其他特有风险。
四、其他需要披露的信息
（一）股份认购协议内容摘要
1、合同主体、签订时间
风雪户外与白智勇、王平、李军、甘宁等12名股东签署《附生效条件的股
票认购合同》，风雪户外拟向上述自然人定向增发3,000,000.00股，增发价格为
每股5元。
2、认购方式、支付方式
投资者以现金方式认购风雪户外本次发行的股份，在风雪户外本次定向发行股份事项获得股东大会批准且《附生效条件的股票认购合同》生效的前提下，投资者应将全部认购资金存入风雪户外指定账户。
3、合同生效条件和生效时间
《附生效条件的股票认购合同》经风雪户外与投资者签字、盖章并经公司董事会、股东大会批准后正式生效。
4、合同附带的保留条款、前置条件
合同除约定需经公司董事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准后生效外，未约定任何附带的保留条款、前置条件。
5、自愿限售安排
无自愿限售安排。
6、估值调整条款：
合同中未约定任何估值调整条款。
7、违约责任条款
本合同任何一方违反本合同的约定，未能全面履行本合同，或在与本合同有关的文件中向另一方做出的的保证与承诺有任何虚假、不真实、或对真实（事实）有隐瞒与重大遗漏、或不履行已作的保证，均构成违约。违约方应按照法律规定及本合同的约定，向对方承担违约责任。”
（二）其他
公司不存在相关权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形，也不存在公司及附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。
公司现任董事、监事、高级管理人员最近24个月内没有受到中国证监会行
政处罚、被处以罚款的情形，最近12个月内也没有受到全国中小企业股份转让
系统公司公开谴责的情形。
公司不存在其他严重损害股东权益或社会公共利益的情形。
五、有关机构情况
（一）主办券商
名称：浙商证券股份有限公司
法定代表人：吴承根
住所：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6/7层
邮政编码：310007
电话：0571-87902535
传真：0571-87901955
项目负责人：楼畅
（二）律师事务所
名称：北京观韬（杭州）律师事务所
负责人：钱骏
住所：杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼1803
邮政编码：310007
电话：0571-89939691
传真：0571-89939620
经办律师：甘为民、肖佳佳
（三）会计师事务所
名称：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：王晖
住所：山东济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18栋1201室
邮政编码：250014
电话：0531-81666288
传真：0531-81666227
经办注册会计师：王晶、王何成
六、全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
1. 董事
王 平： 罗锡评： 李 军：
白智勇： 何春芳： 马月婵：
甘 宁：
2. 监事
王亚萍： 李霞平： 邱自勉：
3. 高级管理人员
杭州风雪户外用品股份有限公司
年 月 日
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