证券简称：杉杉能源 证券代码：835930 公告编号：2017-029
湖南杉杉能源科技股份有限公司
（长沙高新开发区麓谷麓天路17-8）
股票发行方案
主办券商
住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
二零一七年八月
声 明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目 录
一、公司基本信息......5
二、发行计划......5
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......17
四、其他需要披露的重大事项......18
五、附生效条件的股票认购协议和内容摘要......20
六、本次股票发行相关中介机构信息......21
七、有关声明......23
释义
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司、杉杉能源、本公司指 湖南杉杉能源科技股份有限公司
甬湘投资 指 宁波甬湘投资有限公司
宁波杉杉新能源 指 宁波杉杉新能源技术发展有限公司
股东大会 指 湖南杉杉能源科技股份有限公司股东大会
董事会 指 湖南杉杉能源科技股份有限公司董事会
监事会 指 湖南杉杉能源科技股份有限公司监事会
国信证券、主办券商 指 国信证券股份有限公司
律师事务所 指 陕西中俊律师事务所
会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
一、公司基本信息
(一) 公司名称： 湖南杉杉能源科技股份有限公司
(二) 证券简称：杉杉能源
(三) 证券代码：835930
(四) 注册地址：长沙高新开发区麓谷麓天路17-8
(五) 办公地址：长沙高新开发区麓谷麓天路17-8
(六) 联系电话：0731-88996788
(七) 法定代表人：李智华
(八) 董事会秘书或信息披露负责人：张炯
(九) 电子信箱：hnss@hnss.com.cn
二、发行计划
(一) 发行目的：
本次发行的基本情况：
公司股票发行的资金将用于补充流动资金，具体目的如下：
1、适应行业发展趋势，提升公司竞争实力
公司的主营业务是研发、生产与销售锂电池电极材料，目前的主要产品为锂电池正极材料钴酸锂和镍钴锰三元材料。新能源汽车的快速增长，带动了动力锂电池的旺盛需求。2014年、2015年、2016年公司营业收入增长迅速，从14.69亿元增长至25.08亿元，平均增长率为32.96%，随着公司业务规模的扩大，生产经营所需的营运资金将会增加。充足的营运资金，是公司正常运转和提升公司竞争实力的必要保证。
2、 进一步优化公司财务结构、缓解资金压力
本次股票发行有助于缓解公司的资金压力，优化财务结构，降低公司资产负债率水平。目前，随着公司业务规模的不断扩张，仅依靠自有资金及银行贷款已经较难满足公司快速发展的需求，本次发行股票的募集资金将有效地解决公司快速发展所产生的资金缺口。此外，资本实力的夯实和资本债务结构的改善将有助于增强公司后续通过银行信贷等手段进行融资的能力，拓展后续融资空间，为本次股票发行完成后公司业务的升级和规模扩大提供有效支持、奠定资本基础。
(二) 发行对象：
1、现有股东优先认购安排：现有在册股东均放弃本次股票发行的优先认购权，并出具了书面声明。
2、发行对象确定的股票发行
（1）本次股票发行对象为法人宁波杉杉新能源技术发展有限公司、自然人李智华、彭文杰、张炯、刘杨、袁荣忠、蒋湘康、李旭、石小东、张蓉、钟姝、谭欣欣、唐赞、彭世坚；
（2）本次股票发行的发行对象拟认购数量、认购金额、认购方式如下：
序号 发行对象 认购数量（股） 认购金额(元) 认购方式
1 宁波杉杉新能源技 28,060,000 44,896,000 现金
术发展有限公司
2 李智华 8,740,000 13,984,000 现金
3 彭文杰 2,000,000 3,200,000 现金
4 张炯 2,000,000 3,200,000 现金
5 蒋湘康 2,000,000 3,200,000 现金
6 李旭 2,000,000 3,200,000 现金
7 谭欣欣 2,000,000 3,200,000 现金
8 袁荣忠 1,000,000 1,600,000 现金
9 刘杨 500,000 800,000 现金
10 石小东 500,000 800,000 现金
11 张蓉 300,000 480,000 现金
12 钟姝 300,000 480,000 现金
13 唐赞 300,000 480,000 现金
14 彭世坚 300,000 480,000 现金
合计 50,000,000 80,000,000 ——
（3）发行对象基本情况
1）宁波杉杉新能源技术发展有限公司，成立于2009年6月1日，注册资本50,000万元，法定代表人庄巍，住所为宁波市鄞州区聚才路99号（商务楼A幢209-2室），经营范围为锂离子电池正负极材料、电解液及其他炭素材料的研究开发、销售、技术服务、技术咨询、实业投资，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限制公司经营和国家禁止进出口的货物和技术除外。
2）李智华，男，1968年10月出生，中国国籍，享有美国永久居留权。1989年7月毕业于长沙理工大学财务管理专业，大专学历。1989年9月至1992年7月任中色株冶23公司团支部书记；1992年7月至1999年8月任湖南省株洲市泰之岛实业有限公司副总经理；1999年8月至2000年7月任伊莱克斯中意（长沙）电冰箱有限公司部门经理；2000年8月至2002年10月任北京万盛新海有限公司总经理；2002年10月至今杉杉控股有限公司副总裁；2013年11月至今任长沙市华杉投资管理有限责任公司董事长；现任宁波杉杉股份有限公司副总经理；2014年3月至今任湖南杉杉新能源有限公司董事长； 2003年11月至2015年8月任有限公司董事长；2015年9月至今任股份公司董事长，任期三年，自2015年9月3日至2018年9月2日。
3）彭文杰，男，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年4月毕业于中南大学冶金物理化学专业，博士研究生学历。2002年5月至2003年10月任长沙锂星科技发展有限公司执行董事；2003年11月至2015年8月历任有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理、董事；2015年8月至今任长沙市华杉投资管理有限责任公司董事；2015年9月至今任股份公司董事、总经理，任期三年，自2015年9月3日至2018年9月2日。
4）张炯，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年12月毕业于河南省财务经济学院会计专业，本科学历，注册会计师。1995年7月至1999年6月历任开封缝纫机总厂分厂副厂长、财务处长；1999年7月至2001年4月任开封恒力达股份有限公司总会计师；2001年4月至2003年9月任开封威源制衣有限公司财务经理；2003年10月至2004年11月任世全电子（上海）有限公司财务经理；2004年12月至2009年4月任东莞市杉杉电池材料有限公司财务总监；2009年5月至2015年8月任有限公司董事、副总经理、财务总监；2015年9月至今任股份公司董事、常务副总经理、财务总监，任期三年，自2015年9月3日至2018年9月2日。
5）蒋湘康，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年7月毕业于中南大学环境工程专业，本科学历。2016年6月毕业于中南大学电化学专业，取得硕士学位。2004年7月至2010年9月历任有限公司车间主管、研发部主管、副部长；2012年3月至2013年4月任湖南海纳新材料有限公司技术副总监；2014年5月至2015年8月任有限公司研究院副院长；2015年9月至今任股份公司监事会主席、研究院副院长，任期三年，自2015年9月3日至2018年9月2日。
6）李旭，男，1981年5月出生，中国国籍，
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