致 生 联 发 N E E Q : 8 3 0 8 1 9 半年度报告 2017 致生联发信息技术股份有限公司 ZhishengLianfa Information Technology Stock Co., Ltd 公 司 半 年 度 大 事 记 1. 自 2017 年 1 月起,经全国中小企业股份转让系统批准,国联证券股份有限 公司、联讯证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、首创证券有限 责任公司、渤海证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、国泰君安证券 股份有限公司陆续成为公司后续加入的做市商,截至本报告出具之日,公司 共有 19 家做市商为公司提供做市报价服务。 2. 2017 年 1 月 17 日,公司入选由挖贝新三板研究院联合挖贝网发布的《 2016 挖贝新三板金股奖榜单》。榜单共有 100 家企业入选,总市值达到了 4,504 亿元,公司位列榜单第六位。 3. 2017 年 3 月 15 日,公司入选由福布斯中国发布的“ 2017 福布斯值得关注的 新三板企业”榜单。榜单共有 100 家企业入选,北京地区共有 26 家企业上 榜。 4. 2017 年 3 月,公司获得北京市知识产权局颁发的“专利试点证书”,公司在 2016 年北京市专利试点工作验收合格。 5. 2017 年 4 月 21 日,公司取得( 2016)京 73 行初 6813 号行政判决书,北京 知识产权法院判决公司在“致生联发”商标案中一审胜诉;公司取得( 2016) 京 73 行初 6812 号行政判决书,北京知识产权法院判决公司在“玉枢”商标 案中一审胜诉。 6. 2017 年 5 月 17 日,公司获得《 玉枢基于非结构化大数据的窄带传输服务应 用软件 V1.0》和《玉枢异构视频编码数据的可扩展接入服务应用软件 V1.0》 两项计算机软件著作权登记证书; 2017 年 6 月 5 日, 公司获得《玉枢电子商 务支撑平台 V1.0》、《玉枢移动应用开发平台 V1.0》、《玉枢溯源系统支撑平 台 V1.0》 和《玉枢应用开发平台 V1.0》 四项计算机软件著作权登记证书。 目录 【声明与提示】 一、 基本信息 第一节 公司概览 第二节 主要会计数据和关键指标 第三节 管理层讨论与分析 二、非财务信息 第四节 重要事项 第五节 股本变动及股东情况 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 三、 财务信息 第七节 财务报表 第八节 财务报表附注 公告编号: 2017-054 2 / 84 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财 务报告的真实、完整。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 是否审计 否 【备查文件目录】 文件存放地点: 公司董事会秘书办公室 备查文件: 1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计 主管人员)签名并盖章的财务报表。 2. 在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。 公告编号: 2017-054 3 / 84 第一节 公司概览 一、 公司信息 公司中文全称 致生联发信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 ZhishengLianfa Information Technology Stock Co., Ltd 证券简称 致生联发 证券代码 830819 法定代表人 卜巩岸 注册地址 北京市朝阳区来广营中路甲一号朝来高科技产业园 9 号写字楼地上 8 层 801-809 室 办公地址 北京市朝阳区来广营中路甲一号朝来高科技产业园 9 号写字楼地上 8 层 801-809 室 主办券商 中银证券 会计师事务所 不适用 二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人 唐建军 电话 010-57503227 传真 010-57503227-8016 电子邮箱 tangjianjun@zslfinfo.com 公司网址 www.zslfinfo.com 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区来广营中路甲一号朝来高科技产业园紫月路 18 号 院 3 号楼 8 层;100101 三、运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 6 月 24 日 分层情况 创新层 行业(证监会规定的行业大类) 根据中国证券监督管理委员会下发的《上市公司行业分类指引 (2012 年修订)》 ,本公司从事行业属于“软件和信息技术服务 业” (行业代码:I65) 主要产品与服务项目 公司主营业务收入主要来源于物联网技术、产品开发的服务及物 联网产品的销售。为同时满足标准模块化和客户需求个性化的需 求,采用“技术开发+整体解决方案”的产品模式,以系统方案带 动技术开发,提供兼容性物联网解决方案 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本(股) 364,139,680 公告编号: 2017-054 4 / 84 控股股东 卜巩岸 实际控制人 卜巩岸 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的专利数量 14 公司拥有的“发明专利”数量 0 四、 自愿披露 1、 2017 年 5 月 11 日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《致生联发信息技术股份 有限公司股票发行方案》; 2017 年 6 月 15 日,公司召开 2017 年第三次临时股东大会,审议通过了《致 生联发信息技术股份有限公司股票发行方案》。 本次股票发行方案公告时间为 2017 年 5 月 11 日,发行 价格为 4.95-5.20 元/股,发行数量不超过 100,000,000 股(含本数),募集资金金额不超过 520,000,000.00(含本数),本次股票发行募集资金将用于补充流动资金及偿还银行贷款。 本次股票发 行尚需经中国证券监督管理委员会核准后实施,且需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案。 2、 2017 年 8 月,公司与 Oversea-Chinese Banking Corpration Limited(新加坡华侨银行有限公司) 签署《授信函》,授信额度为 5,000,000.00 欧元,用途为流动资金需求以及偿还现有境内流动资金贷款 (该现有境内流动资金贷款遵从中国法律法规,包括但不限于该现有境内流动资金贷款的用途在其注册 的营业范围内),由宁波银行股份有限公司北京分行开立的欧元备用信用证为本授信函下的借款提供担 保。 3、 2017 年 7 月 14 日,公司的“实时视频拼接全时空融合技术成果转化项目”通过了 2017 年度北 京市高新技术成果项目认定。 公告编号: 2017-054 5 / 84 第二节 主要会计数据和关键指标 一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 91,556,457.61 131,994,625.76 -30.64% 毛利率 32.59% 29.14% - 归属于挂牌公司股东的净利润 7,106,053.57 20,624,055.45 -65.54% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 7,088,233.82 20,609,998.18 -65.61% 加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司 股东的净利润计算) 1.05% 3.70% - 加权平均净资产收益率(归属于挂牌公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润计算) 1.05% 3.70% - 基本每股收益 0.02 0.06 -66.67% 二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 875,602,742.79 848,924,667.38 3.14% 负债总计 198,620,879.30 177,869,612.17 11.67% 归属于挂牌公司股东的净资产 676,981,863.49 671,055,055.21 0.88% 归属于挂牌公司股东的每股净 资产 1.86 1.84 0.88% 资产负债率(母公司) 23.46% 21.08% - 资产负债率(合并) 22.68% 20.95% - 流动比率 1.79 2.18 - 利息保障倍数 15.44 39.79 - 三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -46,295,848.40 -58,516,772.95 - 应收账款周转率 0.53 1.94 - 存货周转率 0.92 0.59 - 公告编号: 2017-054 6 / 84 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 3.14% 31.00% - 营业收入增长率 -30.64% 7.57% - 净利润增长率 -65.54% 258.96% - 五、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 六、 自愿披露 不适用 公告编号: 2017-054 7 / 84 第三节 管理层讨论与分析 一、 商业模式 本公司处于软件和信息技术服务业,从事的专业领域为物联网相关领域产品和解决方案及系统的研 发、生产和销售,物联网整体解决方案的设计、咨询和服务及实施。公司拥有安防一级资质,中核供应 商资质等,本着“有人之未有,能人之不能”的宗旨,公司科研团队突破了非结构化大数据的底层数学 模型和算法,据此基础底层技术构建了支撑物联网顶层规划、架构设计、软硬件研发、以及应用落地的 大数据全产业链技术体系,为核工业、航天、空港、安防、环保等行业提供了一系列物联网产品和整体 解决方案。 报告期内,公司的商业模式较上年度发生了较大的变化。由于整体经济环境发生了比较大的变化, 在客户需求和产业需求上呈现弱势,基于公司整体的融资渠道受限,融资成本升高,业务回款周期拉长 等因素,公司须将持续多年的资本与技术双引擎驱动战略,转化为以技术创新为主的盈利模式上来,集 中精力快速研发一系列成本低、见效快、技术针对性强的产品和技术模块,培育持续稳定的现金流回款, 培养核心盈利能力。鉴于目前的融资成本、融资速率和融资数量,公司在传统智慧城市板块业务中,很 难以项目总承包方的方式来承接全部业务, 在部分项目中, 公司将采用仅承接具体 PPP 项目中的信息化 开发、集成的服务商和技术服务的方式进行,一方面可以整体规避目前经济大气候带来的融资风险对公 司业务的影响,另一方面还可以带来现金流的改善。 上半年,基于资金压力,公司不得已放弃了智慧城市建设领域的部分项目,杭州大剧院信息化建设 项目、南阳项目二期建设公司未能如期参与,这对公司上半年的业绩也造成了直接的影响;公司股权融 资受阻,但并未妨碍公司的债权融资,公司上半年获得了多家银行的授信,下半年公司在南阳项目一期 的资金以及在传统安防项目上的资金会陆续回流,公司业务将有序进行。由于公司整体业务方式的转变, 公司内部也将适应变化,强化团队管理和改善人员结构,公司将不断引进高端技术人才、管理人才和市 场团队加强对公司的业务支持。目前,基于新的核心竞争力产品公司已经申请了一系列的软件著作权、 专利等,公司盈利要素整合已经初见成效,市场资源已经逐步衔接到位, 新业务落地指日可待。 报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生较大的变化。 二、 经营情况 1、财务状况 截止 2017 年 6 月 30 日,公司资产总额为 875,6