恒邦物流:2017年第三季度报告

2017年10月26日查看PDF原文
                                       恒邦物流

                                       NEEQ:836969

YanTai Humon Logistics Co.,Ltd

                                       第三季度报告

                                                 2017

                                      声明与提示

         【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不

     存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

     别及连带责任。

         公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中

     财务报告的真实、完整。

                                       事项                                         是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整    否

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事                                             否

是否审计                                                                            否

     【备查文件目录】

   文件存放地点     公司董事会办公室

                    载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名

     备查文件       并盖章的财务报表。

                    报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司

                    文件的正本及公告的原稿。

                                 第一节 公司概览

    一、公司信息

公司中文全称           烟台恒邦物流股份有限公司

英文名称及缩写         YanTaiHumonLogisticsCo.,Ltd

证券简称               恒邦物流

证券代码               836969

法定代表人             邹立宝

注册地址               山东省烟台市牟平区东关路461号

办公地址               山东省烟台市牟平区东关路461号

主办券商               国盛证券

会计师事务所           无

    二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人      金广新

电话                              0535-3396528

传真                              0535-3396208

电子邮箱                          Jgx1120@163.com

公司网址                          http://www.humonjm.com

联系地址及邮政编码               山东省烟台市牟平区东关路461号,邮编:264100

    三、运营概况

股票公开转让场所                 全国中小企业股份转让系统

挂牌时间                          2016年4月20日

分层层次                          基础层

行业(证监会规定的行业大类)    F51批发业

主要产品与服务项目               钢材贸易、煤炭贸易、汽车及汽车配件销售、二手车销售、机械

                                  设备销售、化工产品销售、五金机电销售、综合物资销售、建材

                                  销售、电子商务、电子设备研发及安装。

普通股股票转让方式               协议转让

普通股总股本(股)               100,000,000

控股股东                          烟台恒邦集团有限公司

实际控制人                        无

                          第二节 管理层讨论与分析

    一、经营情况

    2017 年第三季度随着国内外经济环境逐渐好转,制造业稳步提升,公司紧紧抓住经济回暖的大好

趋势,以2017年上半年市场拓展的成果作为发展基石,分别在内销及外贸两方面都取得了新的突破。

而且在市场拓展及价格维护方面,更是举全公司之力开拓新的市场,并通过加强与客户的沟通维持了合理的产品价格。

    (一)财务状况

    截至2017年9月30日,资产总额为65,708.41万元,比年初增长23.29%;负债总额48,280.80万元,

比年初增加26.85%;资产负债率73.48%,比上年度末增加2.07%。

    (二)经营业绩

   1.营业情况

   报告期内的营业总收入为119,002.06万元,比上年同期增长28.75%;营业总成本为110,771.91万

元,比上年同期增长29.68%。

   2.盈利状况

   报告期内实现利润总额为2,887.01万元,与上年同期增长24.68%;实现净利润为2,190.52万元,与

上年同期增长26.15%。

   主要原因分析:

   报告期内,大宗商品价格较上年同期上涨幅度较大,公司不断加强管理,结合市场产品价格变化节点,科学营销,致使公司利润总额、净利润较上年同期分别增长24.68%、26.15%。

    3.现金流量情况

   报告期内,经营活动产生的现金流量净额为3,702.44万元,比上年同期增长123.29%;投资活动产

生的现金流量净额为-7,290.49万元,比上年同期增加215.05%;筹资活动产生的现金流量净额为 4,977.29

万元,比上年同期下降71.09%。

   主要原因分析:

   报告期内,经营活动产生的现金净流量较上年同期增加,主要是收到与经营活动有关的现金增加645,106,055.54元,经营活动现金流出增加449,119,263.83元。报告期内,投资活动产生的现金流量净额增加,主要原因是投资活动现金流入增加361,402.23元,投资活动现金流出增加5,0125,680.74元。报告期内,筹资活动产生的现金流量净额减少,主要是筹资活动现金流入增加155,302,229.68元,筹资活动产生的现金流出增加277,671,167.48元。

    (三)报告期内公司业务发展情况

    报告期内,面对国内错综复杂的国内外形势和持续较大的经济下行压力,消费市场整体增长不畅,行业发展复苏缓慢的不利局面,公司积极应对不利挑战,努力开展新业务,公司投资的光伏发电项目正式并网发电。

    按照董事会制定的经营计划,在逆势中寻找突破,不断创新营销管理,加快业务拓展,细化控制流程和预算指标,始终坚持“专业服务、需求至上、追求卓越”的服务宗旨,以“做大流通、做活市场、做亮品牌、打造中国一流的现代物流企业”为奋斗目标,积极发挥团队智慧和力量。

    二、风险及控制

   (一)宏观经济波动的风险

    现代物流商贸行业与宏观经济运行较为紧密,公司属综合性大型商贸企业,主要经营金属材料及制品、汽车及汽车配件、二手车、机械设备、化工产品、五金交电、综合物资、建材、电子商务、国际贸易、电子设备研发与安装等。因钢铁、汽车销售业务占公司营业收入比重较大,因此,随着宏观经济出现波动,市场需求和物价水平波动较大,特别是钢铁贸易行业领域表现更为明显。宏观经济始终存在不可预估的周期性波动风险,这意味着公司宏观经济波动风险客观存在。

    应对措施:公司将紧跟国家政策经济发展要求,适时采取应对措施,在符合宏观经济政策要求的前提下制定适合公司发展的经营战略。公司积极开拓新的增长领域,主攻国家仍在加大投入的“一带一路”及海绵城市等基础设施建设项目,包括高铁、地铁、地下综合管廊、机场建设、绿色建筑等,同时寻求成为各大型房地产公司集团采购的战略合作伙伴,在给公司带来增长新动能的同时保障资金的安全性。

    (二)钢铁物流行业竞争风险

    一方面,钢贸行业企业众多,为完全竞争行业。我国是钢铁生产大国,但由于国内长期处于钢厂主导的卖方市场,钢铁贸易领域进入门槛较低,产业集中度低,钢铁贸易企业数量众多。 另一方面,钢贸行业对企业资金周转效率和风险控制能力要求较高。钢铁制造企业对销售回款要求较高,而用钢企业一般要求延期付款,因此钢铁制造企业更多是通过贸易商实现销售,由钢铁贸易商扮演风险承担者的角色。同时部分钢铁贸易商为了追逐利益或避免损失,在钢铁价格波动较大时,会进行大量的短期买卖操作,使得市场交易更加活跃,但也对贸易商的风险控制能力提出更高要求。

    应对措施:公司将根据市场变化不断调整营销策略,加强行业研究、分析,加强市场推广力度,在保持原有大客户稳定合作的基础上,积极拓展新客户,利用自身优势,不断提升销售服务质量、公司营销竞争力,从而规避市场波动给公司带来的风险。

    (三)拓展新业务带来的风险

    报告期内,公司成立了烟台康铎国际贸易有限公司,但是对于既往的管理业务来说,该项属于新业务,尤其是公司面临新业务的模式探索、人才招聘与培养、品牌 推广与运营等带来的风险。

    应对措施:公司将通过邀请专家现场培训、招聘专业人才、 委派员工外出学习等方式,借鉴、学

习从事该领域优秀企业的管理经验,从而使新业务正常开展、运营。充分利用在新三板挂牌带来的品牌形象提升,避开低端的无序竞争,积极谋求行业内与公司地理供应优势区域互补、产品链互补的品牌企业深度合作,资源整合优化,提升企业竞争力。

    (四)短期偿债压力较大的风险

    报告期内,公司资产负债率相对较高,短期偿债能力相对较弱。

    应对措施:公司将积极拓展营销服务范围,提高服务质量,增加营业收入的同时增加公司利润,减少负债。加强内部管理,开源节流,稳扎稳打,减少不必要的投资。同时,研究公司融资方式,降低融资成本,在改善公司资金流的基础上,促进公司各项业务稳步发展。

    (五)核心技术人员流失的风险

    核心技术人员对公司的长期发展至关重要。目前公司核心技术人员均为公司股东和管理人员,短期内较为稳定。但未来随着市场竞争的加剧,以及行业中大型企业对人才资源的争夺,长远来看公司将面临核心技术人员流失风险。

    应对措施:加强公司文化建设,加强公司知识积累与管理,通过“以事业留住高管,以高薪稳定和吸引核心技术人员,以双赢的项目实施成本控制方式与项目销售管理办法稳定和吸引优秀的项目经理和销售经理”等措施,降低核心技术人员流失风险。

    

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