齐鲁银行股份有限公司
QILU BANK CO., LTD.
（济南市市中区顺河街176号）
定向发行说明书
（申报稿）
本公司定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书（申
报稿）不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说
明书全文作为投资决策的依据。
主办券商
深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
二〇一七年十月
发行人声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律
责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明
书中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本
公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明
均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由
此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
7-1
目录
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 公司基本信息...... 5
第二节 发行计划...... 20
第三节 非现金资产的基本情况......37
第四节 附生效条件的股票认购合同的主要内容...... 174
第五节 本次定向发行对申请人的影响......179
第六节 本次股票发行相关中介机构信息...... 191
第七节 董事、监事、高级管理人员及中介机构声明...... 193
第八节 备查文件...... 216
7-2
释义
在本定向发行说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
齐鲁银行、本公司、公司、指 齐鲁银行股份有限公司
本行、发行人、申请人
董事会 指 齐鲁银行股份有限公司董事会
股东大会 指 齐鲁银行股份有限公司股东大会
本次发行、本次定向发行、指 发行人向合格投资者发行不超过 1,282,000,000股股票的行
本次定向发行股票 为
定向发行说明书 指 《齐鲁银行股份有限公司定向发行说明书》
章程、公司章程 指 《齐鲁银行股份有限公司章程》
《资本管理办法》 指 《商业银行资本管理办法（试行）》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
资本充足率 指 根据《资本管理办法》的规定，商业银行持有的、符合规定的
资本与商业银行风险加权资产之间的比率
一级资本充足率 指 根据《资本管理办法》的规定，商业银行持有的、符合规定的
一级资本与商业银行风险加权资产之间的比率
核心一级资本充足率 指 根据《资本管理办法》的规定，商业银行持有的、符合规定的
核心一级资本与商业银行风险加权资产之间的比率
国务院 指 中华人民共和国国务院
人行、央行 指 中国人民银行
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国银监会、银监会 指 中国银行业监督管理委员会
山东银监局 指 中国银行业监督管理委员会山东监管局
河南银监局 指 中国银行业监督管理委员会河南监管局
河北银监局 指 中国银行业监督管理委员会河北监管局
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
澳洲联邦银行 指 CommonwealthBank ofAustralia，公司股东
济源村镇银行 指 澳洲联邦银行（济源）村镇银行有限责任公司
登封村镇银行 指 澳洲联邦银行（登封）村镇银行有限责任公司
兰考村镇银行 指 澳洲联邦银行（兰考）村镇银行有限责任公司
7-3
伊川村镇银行 指 澳洲联邦银行（伊川）村镇银行有限责任公司
渑池村镇银行 指 澳洲联邦银行（渑池）村镇银行有限责任公司
永城村镇银行 指 澳洲联邦银行（永城）村镇银行有限责任公司
温县村镇银行 指 澳洲联邦银行（温县）村镇银行有限责任公司
辛集村镇银行 指 澳洲联邦银行（辛集）村镇银行有限责任公司
永年村镇银行 指 澳洲联邦银行（永年）村镇银行有限责任公司
磁县村镇银行 指 澳洲联邦银行（磁县）村镇银行有限责任公司
邯郸县村镇银行 指 澳洲联邦银行（邯郸县）村镇银行有限责任公司
涉县村镇银行 指 澳洲联邦银行（涉县）村镇银行有限责任公司
魏县村镇银行 指 澳洲联邦银行（魏县）村镇银行有限责任公司
成安村镇银行 指 澳洲联邦银行（成安）村镇银行有限责任公司
栾城村镇银行 指 澳洲联邦银行（栾城）村镇银行有限责任公司
杭州银行 指 杭州银行股份有限公司
主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司
安永华明会计师 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
普华永道中天会计师 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
评估师、评估机构 指 开元资产评估有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：除特别说明外，本定向发行说明书主要数据以合并口径披露；本定向发行说明书若出现
总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
7-4
第一节 公司基本信息
一、公司基本情况
公司名称：齐鲁银行股份有限公司
英文名称：QILU BANK CO., LTD.
证券简称：齐鲁银行
证券代码：832666
法定代表人：王晓春
注册资本：284,075万元
成立日期：1996年6月5日
挂牌日期：2015年6月29日
注册地址：济南市市中区顺河街176号
董事会秘书：崔香
公司电话：0531-86075850
公司传真：0531-86923511
电子邮箱：boardoffice@qlbchina.com
经营范围：人民币业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理
国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；
买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供
保管箱服务；办理地方财政信用周转使用资金委托存贷款业务。外汇业务：外汇
存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的
承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；资信调查、咨询、见证业务。
经国务院银行业监督管理机构等审批机关核准的其他业务。
7-5
二、公司最近两年及一期主要财务数据
（一）公司最近两年及一期主要财务数据分析
公司2015年度、2016年度财务数据已经安永华明会计师审计，并分别出具
了编号为安永华明（2016）审字第60862109_A01号标准无保留意见的《审计报
告》和安永华明（2017）审字第60862109_A01号标准无保留意见的《审计报告》。
公司最近两年及一期的主要财务数据情况如下表所示：
单位：万元
项目 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
资产总额 21,523,709.18 20,716,787.10 15,288,149.24
负债总额 20,214,339.24 19,428,925.68 14,282,997.60
股东权益合计 1,309,369.94 1,287,861.42 1,005,151.64
营业收入 261,012.20 514,281.33 423,178.95
营业利润 121,239.48 194,391.26 140,391.67
利润总额 121,860.33 197,581.53 145,214.87
净利润 103,388.05 165,37
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