上海网映文化传播股份有限公司
股票发行情况报告书
上海网映文化传播股份有限公司
股票发行情况报告书
（住所：上海市静安区万荣路1218弄8-9号316室）
主办券商
住所:上海市黄浦区中山南路318号24层
二○一七年十一月
目录
目 录......1
一、本次发行的基本情况......2
（一）本次发行股票的数量......2
（二）发行价格......2
（三）募集资金数额及用途......2
（四）现有股东优先认购的情况......3
（五）其他发行对象及认购股份数量的情况......4
（六）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化......6
（七）本次发行是否经中国证监会核准......6
二、发行前后相关情况对比......6
（一）发行前后，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较
情况......6
（二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司 控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况......7 （三）发行后主要财务指标变化......9 三、新增股份限售安排......9四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见..........................10
五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......12
六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......15
七、备查文件目录......16
1-2-1
一、本次发行的基本情况
上海网映文化传播股份有限公司（以下简称“网映文化”或“公司”）分别于2017年9月28日及2017年10月16日召开第一届董事会第十二次会议和2017年第二次临时股东大会，审议通过了本次股票发行方案，公司本次股票发行的基本情况如下：
（一）本次发行股票的数量
本次发行的股票均为人民币普通股，共计2,660,000股。
（二）发行价格
本次发行的价格为每股人民币13.13元。
（三）募集资金数额及用途
公司本次股票发行共计募集资金人民币3,492.58万元。募集资金主要用于补充公司运营资金，增加主营业务投入，其必要性和可行性分析如下：
1、用于补充流动资金金额的测算过程
公司所处的电子竞技行业发展速度快，2015年经审计营业收入为3,503.67
万元，同比增长136.34%，2016年经审计营业收入为8,664.19万元，同比增长
147.29%，呈现快速增长的态势，根据公司过去两年的增长速度，假设2017年营
业收入同比增长80.00%、2018年营业收入同比增长60.00%，公司2017年、2018
年营业收入将分别达到15,595.54万元、24,952.87万元。
流动资金估算是以公司的营业收入为基础，综合考虑公司各项资产和负债等因素的影响，对构成公司日常生产经营所需流动资金的主要经营性流动资产和流动负债分别进行估算，进而预测企业未来期间生产经营对流动资金的需求程度。
具体计算方法如下：
1-2-2
单位：万元
项目 2016年度 2016年占比 2017年度 2018年度
（基期） （预测） （预测）
营业收入 8,664.19 15,595.54 24,952.87
应收账款 1,134.37 13.09% 2,339.33 3,742.93
预付账款 151.52 1.75% 311.91 499.06
存货 1,609.90 18.58% 3,898.89 6,238.22
经营性流动资产合计(a) 2,895.79 33.42% 6,550.13 10,480.20
应付账款 497.00 5.74% 935.73 1,497.17
预收账款 281.96 3.25% 467.87 748.59
经营性流动负债合计(b) 778.96 8.99% 1,403.60 2,245.76
流动资金占用额(c=a-b) 2,116.83 24.43% 5,146.53 8,234.45
基期运营资金(d) 2,116.83 5,146.53
预测期流动资金需求(e=c-d) 3,029.70 3,087.92
合计(e之和) 6,117.62
上述假设不代表公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
经上述测算，公司2017年和2018年运营资金需求量为6,117.62万元，本
次拟发行股票募集资金不超过3,492.58万元（未扣除发行费）补充公司流动资
金需求，剩余资金需求采用其他途径解决。
2、用于补充流动资金的必要性
目前公司处于快速发展阶段，2015 年度经营性活动现金流净额为-638.69
万元，2016年度经营性活动现金流净额为-177.24万元，并经上述测算公司存在
较大的流动资金缺口。
因此，本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金，有利于提高公司的资金实力，改善公司经营性现金流，增强公司的综合竞争力，加快公司主营业务的发展，提高公司盈利水平和抗风险能力。
（四）现有股东优先认购的情况
根据现行的公司章程规定，公司在增发新股时，公司原股东不享有对新增股份的优先认购权。公司现有股东未参与本次股票发行认购。
1-2-3
（五）其他发行对象及认购股份数量的情况
1、发行对象及认购数量
本次发行对象及认购数量具体如下：
序号 发行对象名称 认购数量（股） 认购方式
1 江苏省体育产业投资基金（有限合伙） 1,900,000 货币
2 上海叁圭投资控股有限责任公司 760,000 货币
合计 2,660,000 -
2、发行对象基本情况
（1）江苏省体育产业投资基金（有限合伙）（以下简称“江苏体育产业基金”）名 称 江苏省体育产业投资基金（有限合伙）
合伙企业类型 有限合伙企业
统一社会信用代码 91320000MA1MW2TH22
主要经营场所 南京市建邺区河西大街198号
执行事务合伙人 江苏沿海创新资本管理有限公司（委派代表：郜翀）
对体育产业及相关领域的企业进行股权投资和项目投资；对被投资企
经营范围 业提供管理咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
营业期限 2016年9月29日至2024年9月28日
登记状态 存续
江苏体育产业基金为私募股权投资基金，已于2017年1月20日在中国证券
投资基金协会私募基金登记备案系统完成私募投资基金备案，备案编号SN1008。
江苏体育产业基金的基金管理人江苏沿海创新资本管理有限公司已于2015年5
月28日在基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号P1014378。江苏体育产
业基金已开通股份转让系统交易权限，具备参与挂牌公司股票公开转让的资格。
（2）上海叁圭投资控股有限责任公司（以下简称“叁圭投资”）
名称 上海叁圭投资控股有限责任公司
企业类型 有限责任公司（自然人独资）
1-2-4
统一社会信用代码 91310000MA1K37PA36
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