上海普瑾特信息技术服务股份有限公司
股票发行情况报告书
住所：上海市嘉定工业区叶城路912号J190室
主办券商
住所：长春市生态大街6666号
二〇一七年十月
目录
释义......3
声明......4
一、本次发行的基本情况......5
二、发行前后相关情况对比......10
三、新增股份限售安排......13
四、本次股票发行募集资金专项账户情况......14
五、关于股票发行的股份认购合同是否涉及业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款的说明......15六、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......16七、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......19八、公司全体董事、监事、高级管理人员的声明......22九、备查文件......23
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释义
释义项目 释义
公司、普瑾特、发行人 指 上海普瑾特信息技术服务股份有限公司
主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司
律师事务所、律师 指 上海市黄河律师事务所
公司章程 指 上海普瑾特信息技术服务股份有限公司章程
瑾尊投资 指 上海瑾尊投资管理中心（有限合伙）
雍儒投资 指 上海雍儒投资管理中心（有限合伙）
瑾熠投资 指 上海瑾熠投资管理合伙企业（有限合伙）
涧正咨询 指 上海涧正商务信息咨询合伙企业（有限合伙）
《验资报告》 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月
16日出具的立信中联验字（2017）D-0054号《验资报告》
《非公管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》
《常见问题解答（三）》 指 《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金
管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》
证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元 指 人民币元、万元
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声明
公司董事会已批准本发行情况报告书，全体董事承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
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一、本次发行的基本情况
(一) 本次发行股票的数量
本次股票发行的数量为3,505,100.00股。
(二) 发行价格
本次股票发行的人民币普通股的发行价格为每股人民币10.30元。
本公司2016年度财务报告已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“立信中联审字（2017）D-0254号”标准无保留意见的审计报告，公司2016年度经审计的每股净资产为1.94元/股，净利润为3,730,291.29元，基本每股收益为0.33元。
2017年6月9日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露了《2016年度权益分派实施公告》（公告编号2017-023），以总股本13,400,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，权益分派前公司的总股本为13,400,000股，权益分派后总股份增至20,100,000股。
本次实施转股后，按新股本20,100,000股摊薄计算，2016年年度，每股收益为0.19元，每股净资产为1.29元/股。
2017年8月31日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露了《2017年半年度报告》，公司2017年半年度未经审计的净利润为3,737,627.85元，基本每股收益为0.27元，每股净资产为2.20元。
本次发行是公司在全国股份转让系统挂牌以来的第一次股票发行，挂牌至今，公司股票一直采用协议转让方式，未形成连续交易价格，公司在综合考虑所处行业，公司成长性、市盈率及权益分派情况等多种因素后，最终确定了本次股票的发行价格为10.30元/股。
(三) 现有股东优先认购的情况
截至2017年7月4日，即本次股票发行的股权登记日，公司在册股东共计6名，5
均自愿放弃行使本次股票发行的优先认购权，且承诺在本次发行股权登记日之前不转让所持公司股份，并签署了放弃优先认购权的承诺函。
(四) 发行对象及认购股份数量的情况
1. 发行对象及认购数量：
根据本次《股票发行方案》（公告编号：2017-025），公司拟发行股份数量不超过3,883,496股（含3,883,496股），募集资金金额不超过人民币40,000,008.80元；本次股票发行的人民币普通股的发行价格为每股人民币10.30元。
根据《股票认购公告（更正后）》及最终认购结果，公司本次发行的股数为3,505,100.00股，募集资金金额为人民币36,102,530.00元，发行对象共4名，最终认购的具体情况如下：
序号 认购人名称 职务 认购数量 认购对价金额 认购方 是否为
（股） （元） 式 在册股东
1 沈恺 董事长 774,000 7,972,200.00 货币 是
2 金蒙 董事 400,000 4,120,000.00 货币 否
3 华安证券股份 无 1,180,000 12,154,000.00 货币 否
恒泰盈沃—普 无 货币 否
4 瑾特新三板1号 1,151,100 11,856,300.00
资产管理计划
合计 3,505,100 36,102,530.00 -- --
2. 发行对象基本情况：
公司本次股票发行对象为上述4名认购人，其中两名分别为公司董事长和董事，两名为新增外部机构投资者。具体如下：
（1）基本情况
沈恺，男，1977年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学，获计算机科学专业学士学位、船舶与海洋工程专业硕士学位。2001年106
月至2006年7月，任微软（中国）有限公司及其子公司上海微创软件股份有限公司的美国区在线技术支持部门运营经理，负责北美地区Windows、Office用户的技术支持服务；2006年7月至2009年8月，任米思米（中国）精密机械贸易有限公司物流和客户服务中心高级经理，负责中国大陆和港澳地区的客户服务和物流管理，搭建和管理中国区电子商务平台；2009年8月至2015年8月，任赛科斯信息技术（上海）有限公司（SykesCorporation）运营总监，负责中国区业务开拓、项目运营、IT平台建设和质量管理；2015年11月至2016年7月，任上海普瑾特信息技术服务有限公司执行董事；2016年7月至今，任上海普瑾特信息技术服务股份有限公司董事长。
金蒙，男，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学金融专业，本科学历。任职经历：2009年6月至2010年1月，任中国民生银行温州分行营业部零售客户经理；2010年1月至2015年11月，任中信银行温州分行公司业务客户经理；2016年6月至今，任上海涧正商务信息咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2017年2月至今，任上海普瑾特信息技术服务股份有限公司董事。
华安证券股份有限公司，成立于2000年12月18日，注册资本362,100万元，统一社会信用代码：91340000704920454F，法定代表人：李工。住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 。经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。华安证券股份有限公司为实缴出资达500万元人民币以上的股份有限公司，符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的有关规定。
恒泰盈沃—普瑾特新三板1号资产管理计划为恒泰盈沃资产管理有限公司为参与此次普瑾特股份认购成立的资产管理计划。恒泰盈沃资产管理有限公司成立于2016年2月5日，由恒泰证券旗下恒泰期货股份有限公司控股。。实收资本：5000万元，统一社会信用代码91310000MA1K37R718。法定代表人：付立新。注册地址：中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层。主要经营范围：投资7
管理、实业投资、创业投资、投资咨询、企业管理服务等。恒泰盈沃资产管理有限公司为为恒泰期货股份有限公司的资产管理子公司，恒泰盈沃-普瑾特新三板1号资产管理计划为其管理的期货公司资产管理产品，符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的有关规定。
（2）发行对象中新任董事、监事、高级管理人员的聘任情况
3. 发行对象之间，及发行对象与公司及主要股东之间的关联关系：
本次4名发行对象中沈恺是公司董事长，直接持有公司39.87%的股份，通过雍儒投资间接持有公司8.
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