摩天之星:股票发行方案

深圳市摩天之星企业管理股份有限公司股票发行方案 公告编号： 2018-003
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证券代码： 872627 证券简称： 摩天之星 主办券商：华创证券
深圳市摩天之星企业管理股份有限公司
（住所： 深圳市罗湖区桂园街道深南东路信兴广场主楼 4301/3902-07 室）
2018 年第一次股票发行方案
主办券商
华创证券有限责任公司
（住所：贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦）
（二〇一八年二月）
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声 明
深圳市摩天之星企业管理股份有限公司全体董事、监事、高级管
理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自
行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
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目 录
释 义 ..................................................................... 4
一、公司基本信息 ........................................................... 5
二、股票发行计划 ........................................................... 5
（一）发行目的.......................................................................................................................5
（二）发行对象及现有股东的优先认购安排.......................................................................6
（三）发行价格和定价方法...................................................................................................9
（四）发行股份数量及预计募集资金金额.........................................................................10
（五）除权、除息事项，与发行数量、发行价格调整.....................................................10
（六）本次发行前滚存未分配利润的处置方案.................................................................11
（七）募集资金用途.............................................................................................................11
（八）前次发行股票募集资金的使用情况.........................................................................12
（十）就本次发行拟提交股东大会批准的相关事项.........................................................13
（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或者备案事项情况.....................................13
三、非现金资产认购的情况 .................................................. 13
四、董事会就股票发行对公司影响的讨论与分析 ................................. 14
五、其他需要披露的重大事项 ................................................ 14
六、附生效条件的股票认购合同的主要内容..................................... 15
七、中介机构信息 .......................................................... 16
八、有关声明 .............................................................. 17
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释 义
在本发行方案中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义:
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则
（试行）》
股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司、本公司、 摩天
之星、发行人 指 深圳市摩天之星企业管理股份有限公司
《公司章程》 指 深圳市摩天之星企业管理股份有限公司公司章程
股票发行、本次发行 指
深圳市摩天之星企业管理股份有限公司 2018 年第
一次股票发行
股东大会 指 深圳市摩天之星企业管理股份有限公司股东大会
关联关系 指
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以
及可能导致公司利益转移的其他关系
高级管理人员 指 公司的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
主办券商、华创证券 指 华创证券有限责任公司
会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所 指 北京市中银（深圳）律师事务所
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一、公司基本信息
公司名称： 深圳市摩天之星企业管理股份有限公司
证券简称： 摩天之星
证券代码： 872627
总 股 本： 4,800万股
法定代表人： 李学礼
董事会秘书： 欧智平
住 所：深圳市罗湖区桂园街道深南东路信兴广场主楼4301/3902-
07室
成立日期： 2011年3月14日（股份公司设立日期： 2016年6月24日）
联系电话： 0755-25157381
联系传真： 0755-25157381
电子邮箱： mtzxvip@126.com
经查询全国法院失信被执行人信息查询系统、中国执行信息公开
网、信用中国等政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单及相
关监管部门的黑名单， 摩天之星及其法定代表人、控股股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员以及控股子公司未被纳入失信被执
行人名单，不属于失信联合惩戒对象。
二、股票发行计划
（一）发行目的
鉴于当前良好的创业环境及国家大众创业、万众创新政策的支持，
大量创业型公司如雨后春笋般出现，对专业孵化服务的需求较大。 为
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保持公司业务规模持续增长，加大市场开拓力度， 公司全资子公司深
圳市摩天之星企业孵化器有限公司拟继续拓展孵化器业务，现已在沈
阳、 深圳新租赁三处场所， 筹备开展孵化器业务， 为满足该三处孵化
器场所的装修改造需要，特向部分合格投资者发行股票，融资用于孵
化器场所装修改造。本次股票发行有利于优化公司财务结构，提高公
司盈利水平和抗风险能力，促进公司更好的经营和发展。
（二）发行对象及现有股东的优先认购安排
本次股票发行为部分发行对象确定的股票发行，已确定的对象为
公司控股股东、实际控制人李厚德。 未确定的发行对象为欲行使优先
认购权的股权登记日在册股东。
1、 在册股东的优先认购安排
根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第
八条的规定，挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等
条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的数量上限
为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股数量上限的乘积。公
司章程对优先认购另有规定的，从其规定。
目前《公司章程》中未对优先认购权做出特殊规定。因此根据《全
国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》之规定，股权
登记日在册股东在同等条件下均享有本次股票发行的优先认购权。
截至 2018年 1 月 31 日的持有人名册，在册股东李厚德参与认
购本次发行股份， 其余股东均已签署放弃优先认购权的声明。 由于在
本次股票发行的股权登记日前，可能存在通过二级市场股票交易新增
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股东， 则该部分股东享有本次发行的优先认购权。 本次股票发行的股
权登记日为2018年2月23日， 股东须于股权登记日前（含当天） 以电
话、传真等方式主动与公司取得联系，并书面向公司提出优先认购要
求并且签署认购协议书；若公司未在上述规定期限内收到在册股东行
使优先认购权的书面要求，视为在册股东放弃优先认购权。
在册股东按本次股票发行股权登记日持股比例确定认购上限，每
位在册股东可优先认购上限计算公式为：
在册股东可优先认购上限=[(在册股东所持股份数/公司本次股票
发行前总股本)*本次股票发行总股份数]的取整部分。
注：取整部分是指对计算结果向下取整，即为不超过计算结果的
最大整数值，如 100.52 股的取整部分为 100 股。
2、部分发行对象确定的股票发行
本次股票发行已确定的对象为控股股东、实际控制人李厚德， 符
合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》 的规定， 其
基本情况如下：
序号 名称 认购数量
（股）
认购单价
（元/股）
认购金额
（ 万元） 认购方式 是否现有 股东
1 李厚德 550,000 18.75 1031.25 现金认购 是
（ 1） 李厚德， 原名李义德， 男， 1980年4月出生，中国国籍，无境
外永久居留权， 大专学历。 2003年4月至2008年6月，任武汉发之路咨
询管理有限公司董事长； 2008年8月至2010年10月，任深圳聚财世纪
管理顾问有限公司董事长； 2010年11月至2012年3月，待业； 2012年3
月2016年5月，任深圳市摩根盛通投资顾问有限公司副总经理； 2014
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年10月至今，任深圳市小金牛创业投资有限合伙企业（有限合伙）执
行事务合伙人； 2015年1月2016年7月，任深圳市天使梦企业管理有限
公司董事； 2015年12月至今，任深圳市盛通陆号创业投资合伙企业（有
限合伙）执行事务合伙人； 2015年12月至今， 任武汉盛景银杏种植股
份有限公司董事； 2015年12月至今，任深圳市盛通拾号创业投资合伙
企业（有限合伙）执行事务合伙人； 2016年1月至今，任深圳市盛通
捌号创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人； 2016年6月至
今，任深圳市摩天之星企业管理股份有限公司董事长。
（ 2） 本次发行对象与公司、股东、董事、监事、高级管理人员的
关联关系
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