单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 主营业务收入 94,343,399.13 91,952,503.75 2.60% 其他业务收入 - - - 主营业务成本 64,437,690.73 63,409,308.79 1.62% 其他业务成本 - - - 按产品分类分析: 单位:元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 出铁口钻具 4,917,463.53 5.21% 4,243,149.25 4.61% 刮刀钻头 57,660.34 0.06% 196,010.11 0.21% 锚具 642,125.73 0.68% 668,318.58 0.73% 其他 120,954.22 0.13% 170,902.52 0.19% 潜孔钻具 14,065,885.4 14.91% 13,066,537.32 14.21% 台车配件 426,777.47 0.45% 104,732.73 0.11% 牙轮钻具 77,375.30 0.08% 79,837.67 0.09% 凿岩钎具 59,799,623.42 63.39% 58,183,786.17 63.28% 中空钢 13,933,904.25 14.77% 14,906,245.21 16.21% 钻机及配件 172,204.66 0.18% 234,482.12 0.26% 其他 12,9424.81 0.14% 98,502.07 0.11% 合计 94,343,399.13 100% 91,952,503.75 100% 按区域分类分析: √适用 □不适用 单位:元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 美洲 66,505,257.43 70.49% 59,928,337.24 65.17% 大洋洲 573,916.21 0.61% 1,121,360.28 1.22% 非洲 5,274,093.81 5.59% 10,174,357.74 11.07% 欧洲 5,170,763.76 5.48% 5,728,123.77 6.23% 亚洲 3,246,364.99 3.44% 4,165,911.79 4.53% 中国 13,573,002.93 14.39% 10,834,412.93 11.78% 合计 94,343,399.13 100% 91,952,503.75 100% 收入构成变动的原因: 本期收入构成无重大变动,凿岩钎具、潜孔钻具、中空钢等主推产品系列收入结构比率无明显变动,2017年优化产品结构,减少附加值低的产品销售,提高附加值较高的钎尾等主流产品的市场占有量,集中对产品质量控制体系的升级等。 (3)主要客户情况 单位:元 序号 客户 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 APDrillingdeAmericaSAdeCV 25,378,962.74 26.90%否 2 MegaminS.A. 15,552,577.17 16.49%否 3 WOODINGSINDUSTRIAL CORP 12,197,642.29 12.93%否 4 STOLK INDUSTRIESLTD 5,880,854.52 6.23%否 5 中国铁建重工集团有限公司 2,611,173.47 2.77%否 合计 61,621,210.19 65.32% - 项目重大变动分析: 采购量前五供应商采购金额占总采购金额的78.63%,湖北捷丰科技股份有限公司为我公司的合营企 业,从2016年起公司对供应商结构进行了优化,并从质量安全考虑,把现款现货的支付方式协商为按 账期支付,公司一直以来偿债能力良好,负债比率较低,并不会对应付账款的偿还产生影响。 (4)主要供应商情况 单位:元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 湖北捷丰科技股份有限公司 17,836,527.83 30.90%是 2 长沙黑金刚实业有限公司 10,029,919.71 17.38%否 3 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 8,539,229.97 14.80%否 4 辽宁宝钎实业有限公司 4,717,105.60 8.17%否 5 株洲硬质合金集团有限公司 4,260,978.26 7.38%否 合计 45,383,761.37 78.63% - 项目重大变动分析: 采购量前五供应商采购金额占总采购金额的78.63%,湖北捷丰科技股份有限公司为我公司的合营企 业,从2016年起公司对供应商结构进行了优化,并从质量安全考虑,把现款现货的支付方式协商为按 账期支付,公司一直以来偿债能力良好,负债比率较低,并不会对应付账款的偿还产生影响。 3. 现金流量状况 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 19,423,745.78 2,791,031.04 595.93% 投资活动产生的现金流量净额 -15,907,304.06 -464,637.16 -3,323.60% 筹资活动产生的现金流量净额 -5,094,960.92 -15,691,008.34 67.53% 现金流量分析: 报告期内,经营活动产生的现金流量净额增加1663万元,增长率595.93%,主要是由于2016年度 给客户调整客户信用期,导致2016年报告期末应收账款比2015年增加1738万元,因此2017年货款回 收与2016年度相比产生了大幅增长。 报告期内,投资活动产生的现金流量净额流出比上期增加1544万元,主要是购建固定资产增加1047 万元;购买银行理财产品净增加500万元所致。 报告期内,筹资活动产生的现金流量净额流出比上期减少1059万元,主要是2016年偿还银行贷款 1000万元所致。 (四) 投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况 参股公司湖北捷丰科技股份有限公司注册资金1000万元,贵州捷盛占20%股权,并提供产品技术及 销售渠道,湖北捷丰科技股份有限公司组织生产公司配套产品,报告期内运营正常,实现