杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司
股票发行情况报告书
（住所：杭州市余杭区仓前街道绿汀路1号1幢184室）
主办券商
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层
二O一八年四月
目录
释 义......3
声 明......4
一、本次发行的基本情况......5
（一）本次发行股票的数量......5
（二）发行价格......5
（三）现有股东优先认购的情况......6
（四）发行对象情况及认购股份数量的情况......6
（五）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化......9
（六）本次发行是否经中国证监会核准......9
（七）公司及相关主体和本次发行认购对象是否属于失信联合惩戒对象..10
二、发行前后相关情况对比...... 11
（一）发行前后，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况
...... 11
（二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制
权以及董事、监事和高级管理人员及核心员工持股的变动情况......13
（三）发行后主要财务指标变化......15
三、新增股份限售安排......16
四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......17
五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......20
六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......23
释义
除非本情况报告书另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、灵犀金融指 杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司
主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司
财开投资 指 杭州市财开投资集团有限公司
金投荟盈 指 杭州金投荟盈创业投资合伙企业（有限合伙）
挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌
元（万元） 指 人民币元（人民币万元）
《公司章程》 指 《杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司章程》
股东大会 指 杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司股东大会
董事会 指 杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司董事会
监事会 指 杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司监事会
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《监管办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《股票发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》
《投资者适当性管理细则》指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》
注：除特别说明外，本情况报告书使用合并财务报表资料，金额单位均为人民币元。本
情况报告书任何表格中若出现总数与所列数值总和不符，均由四舍五入所致。
声明
公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律
责任。
一、本次发行的基本情况
（一）本次发行股票的数量
公司以非公开定向发行的方式成功发行1,666,666股人民币普通股，募集资金
24,999,990.00元。
（二）发行价格
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年2月12日出具的天健审
〔2018〕242号《审计报告》，公司2017年度归属于挂牌公司股东的净利润为
1,475,100.85元，2017年度基本每股收益为0.03元。截至2017年12月31日，
归属于挂牌公司股东的每股净资产为0.76元。
2016年，公司发行股票2,366,666股，发行价格12元/股。根据公司2015年
度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2016〕
2678 号标准无保留意见的审计报告，公司 2015 年度经审计的归属于母公司所
有者净利润值为-15,261,968.51 元，净资产为 26,836,790.63 元，每股净资产为
0.64 元，每股收益为-0.75 元。
2017年公司实现营业收入31,890.88万元，较上年同期营业收入7,072.89万
元增长350.89%；2017年净利润为 147.51万元,较上年同期-2,289.55万元增长
106.44%。
本次股票发行价格为15.00元/股，综合考虑了公司所处行业、公司成长性、
每股净资产、市盈率等多种因素，并与投资者协商后最终确定，价格公允，不存
在股份支付的情形。
本次发行价格低于公司股票二级市场交易价格主要系公司在二级市场的价
格为每股人民币30.00元，公司自2015年8月17日至今，仅发生一次交易，交
易频率较低，二级市场的价格仅为协议双方股东之间协商的价格，不能完全代表
公司股票的公允价值。
（三）现有股东优先认购的情况
本次股票发行现有股东的认购安排在《股票发行方案》中进行了明确，并经
公司董事会、股东大会审议通过。董事会、股东大会的召开及表决结果符合《公
司法》、《公司章程》及法律法规的有关规定，合法有效。
本次股票发行的认购方式为现金认购。根据《全国中小企业股份转让系统股
票发行业务细则（试行）》第八条的规定，挂牌公司股票发行以现金认购的，公
司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股
份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。
公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。
公司现行有效的《公司章程》没有规定现有股东的优先认购安排，故公司现
有在册股东具有优先认购权。公司现有股东均自愿放弃对本次股票发行的优先认
购权，并出具了放弃优先认购权的承诺函。故本次股票发行公司现有股东不具有
优先认购权。
（四）发行对象情况及认购股份数量的情况
1、发行对象及认购数量
本次股票发行对象为2名符合投资者适当性管理规定的外部机构投资者。
序号 投资者姓名 身份 认购股份数（股） 认购金额（元） 认购方式
1 杭州市财开投资集团有 外部投资者 1,333,333 19,999,995.00 现金
限公司
2 杭州金投荟盈创业投资
外部投资者 333,333 499,9995.00 现金
合伙企业（有限合伙）
合计 1,666,666 24,999,990.00
2、发行对象基本情况
（1）杭州市财开投资集团有限公司具体情况如下
名称 杭州市财开投资集团有限公司
统一社会信用代码 91330100470106408J
住所 杭州市上城区庆春路155号
公司类型 有限责任公司
注册资本 240,000.00万元
成立日期 1993年2月1日
经营期限 1993年2月1日－长期
服务：受托资产管理，实业投资，投资管理，投资咨询（除证券、期货），
财务信息咨询（除代理记帐），经济信息咨询（除商品中介）；批发、零
售：五金交电，日用百货，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学
品），电子计算机硬件及配件，机械设备，家用电器，金属材料，建筑材
经营范围 料，针、纺织品，办公自动化设备，农副产品（除食品），商用车及九座
以上乘用车及配件；煤炭销售（无储存）；货物进出口（法律、行政法规
禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；其
他无需报经审批的一切合法项目；（未经金融等监管部门批准，不得从事
向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。
本次股票发行对象杭州市财开投资集团有限公司系杭州市人民政府全资子
公司，海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部向杭州市财开投资集团有限
公司出具了全国中小企业股份转让系统合格投资者证明材料杭州市财开投资集
团有限公司已开立了股转业务权限，系符合投资者适当性管理规定的合格机构投
资者。
（2）杭州金投荟盈创业投资合伙企业（有限合伙）具体情况如下
名称 杭州金投荟盈创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91330104MA280XT88D
住所 浙江省杭州市江干区庆春东路2-6号32楼3203-1室
公司类型 有限合伙企业
执行事务合伙人 杭州泰恒投资管理有限公司
成立日期 2016年12月21日
经营期限 2016年12月21日－2026年12月20日
服务：创业投资，股权投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众
经营范围 融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），非证券业务的投资管理，
投资咨询（除证券、期货）。
杭州金投荟盈创业投资合伙企业（有限合伙）系私募基金,基金编号为
ST2865,已于2017年6月1日备案。其基金管理人系杭州泰恒投资管理有
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