2018-08-10 1 13,686.40
有限公司 （201055338990907） 务服务器
阿里云计算 ALY201708311125102697081 gagahi业 2018-08-10 1 18,686.40
有限公司 （201054737860907） 务服务器
阿里云计算 ALY201708311125102697081 gagahi业 2018-08-10 1 13,949.52
有限公司 （201055935930907） 务服务器
阿里云计算 ALY20170929091402179934 翻译业务 2018-05-30 1 8,547.60
有限公司 (200757628110907) 服务器
阿里云计算 ALY20180301091447897855 gagahi业 2018-11-12 1 11,451.94
有限公司 （201352947890907） 务服务器
阿里云计算 ALY20180301091447897855 gagahi业 2018-11-12 1 15,940.90
有限公司 （201350952410907） 务服务器
阿里云计算 ALY20180301090347681875 翻译业务 2018-07-18 1 9,904.20
有限公司 （200980800390448） 服务器
阿里云计算 ALY20180301090347681875 翻译业务 2018-07-18 1 8,823.00
有限公司 （200980501200448） 服务器
阿里云计算 ALY20180301090347681875 翻译业务 2018-12-01 1 7,440.00
有限公司 （201349859640448） 服务器
阿里云计算 ALY20180301090347681875 翻译业务 2018-12-01 1 9,264.00
有限公司 （201351555340448） 服务器
供应商名称 合同编号（订单号） 主要 续费日期 数量 金额（元）
用途
阿里云计算 ALY20180301090347681875 翻译业务 2018-12-06 1 11,122.08
有限公司 （201438809740448） 服务器
河南国超电 gagahi业
子商务有限 ZY01RX2016110 务服务器 2018-08-31 20 3,600,000.00
公司
合计 36 3,807,366.04
本次股票发行募集资金拟全部用于支付租用阿里云计算有限公司和河南国超电子商务有限公司的服务器的费用，不足款项将由公司通过自有资金及其他渠道筹资解决。
（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案
本次股票发行前公司滚存未分配利润由发行后公司新老股东按照发行后的持股比例共同享有。
（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项
涉及本次股票发行相关的议案拟提交股东大会批准、授权，包括：
《关于股票期权激励对象授予名单、考核达标情况的议案》
《股票期权激励计划第一期行权的议案》
《<2018年第一次股票发行方案>的议案》
《关于2018年第一次股票发行不授予现有股东优先认购权的议案》
《关于签署附生效条件的<股份认购协议书>的议案》
《关于修改<公司章程>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》 《关于开设2018年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》
（十）本次定向发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况
本次股票发行完成后，公司股东人数未超过200人，本次股票发行除按照相
关规则向全国中小企业股份转让系统履行股票发行备案程序外，不涉及其他主管部门审批、核准事项。
三、本次发行募集资金的存放安排
公司已在银行设立募集资金专用存储账户用于存储和管理本次发行募集资金，将与开户银行和主办券商共同签订《募集资金三方监管协议》。
四、董事会关于本次定向发行对公司影响的讨论与分析
（一）本次定向发行对公司经营管理的影响
1、对公司股权结构和控制权的影响
本次股票发行前，陈立杰、李之光为公司控股股东、实际控制人。本次股票发行数量不超过9.45万股，本次发行后，陈立杰、李之光仍为公司控股股东、实际控制人，本次股票发行前后公司控股股东、实际控制人保持不变。
2、对董事、监事、高级管理人员的影响
本次定向发行前后，公司的董事、监事及高级管理人员将不会因本次发行发生变化。本次定向发行将不会影响公司管理状态的稳定。
3、对盈利能力的影响
本次定向发行将有助于提升公司资本规模，为公司各项业务的快速、稳健、可持续发展奠定资本基础，促进公司进一步实现规模扩张和业务开展，有利于促进公司盈利能力提高和利润增长。
综上，定向增发后公司的经营管理状况将会得到进一步改善，更能有效的发挥公司优质资产的盈利空间和持续发展能力。
（二）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况
本次发行后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等没有发生变化。
（三）本次发行对象的认购方式
本次发行对象以现金认购。
（四）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响
公司本次定向发行履行了董事会审议程序，相关认购安排在程序上有效保障了现有股东的合法权益。
本次发行后，公司股本、总资产、净资产等均有所提升，对其他股东权益或其他类别股东权益均有积极影响。同时，公司资产负债率将有所下降，有利于缓解公司流动资金的压力，使公司财务结构更趋稳健，公司整体财务状况将得到进一步改善，有助于公司提升主营业务的持续经营能力和综合竞争力，巩固公司在行业内的竞争优势。
（五）与本次发行相关特有风险的说明
本次股票发行不存在相关特有风险。
五、前次募集资金的使用情况
公司股票挂牌至今，已完成一次股票发行，具体情况如下：
（一）前次募集资金基本情况
2015年11月30日，公司于股转系统指定信息披露平台披露了《郑州中业科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2015-002），公司拟向不超过35名合格投资者发行人民币普通股，合计不超过200.00万股，每股价格不超过50.00元，募集资金用途为补充公司流动资金。此股票发行方案经公司第一届董事会第六次会议、2015年第六次临时股东大会审议通过。
2015年年12月18日，公司于股转系统指定信息披露平台披露了《郑州中业科技股份有限公司股票发行认购公告》（公告编号：2015-005）。2015年12月23日，公司披露了《郑州中业科技股份有限公司股票发行缴款日延期的公告》（公告编号：2015-006），公司本次股票发行的缴款截止日由2015年12月23日变更为2015年12月29日。
公司本次股票发行，发行对象共10名，包括河南联创化工有限公司、北京汇元网科技股份有限公司、深圳市森得瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）等，发行价格为每股35.00元，发行数量共计100.00万股，募集资金共计3,500.00万元。
该次募集资金到账时间为2015年12月29日。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年12月30日出具天职业字［2015］15886号验资报告，公司此次共募集资金3,500.00万元。
（二）前次募集资金的具体用途及使用情况
2016年1月26日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出
具的《关于郑州中业科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]738号），公司在取得股份登记函之前未提前使用募集资金。
截至2016年12月31日，公司本次股票发行募集资金专项账户的余额为0
元，公司本次股票发行募集资金实际用途为发放工资、支付供应商定金、货款和服务费，支付员工备用金、报销款、培训费等，与股票发行方案中披露的“补充流动资金”相符，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。此外，公司不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用及控股股东、实际控制人或其关联方利用募集资金获取不正当利益等违法违规行为。
公司前次股票发行募集资金的具体使用情况如下：
募集资金用途 投入金额（元） 备注
营业成本 9,207,715.67
人工费用 12,094,599.02
租金（物业水电） 514,608.61
服务器费用 3,545,485.13
营销推广 5,330,539.56
咨询服务费 1,837,191.89
杂费（交通费、差旅费、业务招 619,053.44
待费、办公费等日常费用）
税金 1,895,393.38
合计 35,044,586.70
注：公司前次股票发行募集资金总额为3,500.00万元，募集资金利息净额（扣
除手续费后）为44,586.70元。
（三）前次募集资金变更用途的情况
公司前次股票发行募集资金不存在变更用途的情况。
（四）对公司经营和财务状况的影响
公司前次股票发行募集资金按照披露的募集资金目的，补充公司流动资金，提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司持续经营发展。
六、其他需要披露的重大事项
1、公司的权益不存在被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。
2、不存在公司及其附属公司违规对外
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