借 263.33 中止执
01执299号 贷纠纷 行
除上述诉讼外，收购人最近两年不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者与经济纠纷有关的重大诉讼或仲裁的情况。
综上所述，本财务顾问认为：收购人提供了所有必备证明文件，具备《收购管理办法》规定的主体资格，具备履行收购人义务的能力，具备规范运作公众公司的管理能力，不需承担其他附加义务，不存在不良诚信记录。
四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况
在本次收购过程中，本财务顾问根据《收购管理办法》等法律法规的要求，对收购人进行了证券市场规范化运作辅导。
本财务顾问认为：财务顾问已经就公众公司后续规范性运作要求等事宜，对收购人进行了必要的辅导，收购人已经熟悉有关法律、行政法规和中国证监会的规定，充分了解应承担的义务和责任，依法履行信息披露和其他法定义务。
五、收购人的情况
本次收购的收购人为自然人周海珠。
周海珠，身份证号码：33030419811005****，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生，中专学历。2000年7月至2007年12月，就职于上海精达电力稳压器制造有限公司，历任检验员、销售工程师和福建办事处主任；2008年1月至今，就职于福建越众科技发展有限公司，担任执行董事及总经理。
收购人控制的企业中不包含《挂牌公司挂牌发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型股票公司融资》所规定的其他具有金融属性的企业。
六、收购人的收购资金来源及其合法性
经核查，本次收购森达电气的总价款为7,211.07万元，该等价款全部以现金
支付。
收购人本次收购的资金全部为自有及自筹资金，不存在利用本次收购的股权向银行等金融机构质押取得融资的情形，不存在直接或间接利用被收购公司资源获得其任何形式财务资助的情形。
本财务顾问认为：收购人本次收购的资金来源及支付方式符合有关法律、法规及规范性文件的规定。
七、收购人证券支付收购价款的情况
本次收购不存在以证券支付收购价款的情况。
八、收购人履行的授权和批准程序
本次收购及相关股份权益变动活动不涉及国家产业政策、行业准入、国有股份转让、外商投资等事项，无需取得国家相关部门的批准。本次收购的收购人系自然人，无需履行其他授权或批准程序。
本财务顾问认为：收购人无需履行必要的授权和批准程序。
九、对收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排为保持公众公司稳定经营，在过渡期内，收购人没有对森达电气资产、业务、董事会成员及高级管理人员进行重大调整的计划。
经核查，本财务顾问认为：上述安排有利于保持公众公司的业务发展和稳定，有利于维护公众公司及全体股东的利益。
十、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响
对本次收购的后续计划，收购人在收购报告书中进行了详细披露。
经核查，本财务顾问认为：收购人对本次收购的后续计划，符合相关法律、法规规定，不会对公众公司及其他投资者产生不利影响。
十一、收购标的的权利限制及其他补偿安排
经核查，收购人未在收购标的上设定其他权利，未在收购价款之外做出其他补偿安排。
十二、收购人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员在本报告日前二十四个月内与公众公司是否存在业务往来，以及收购人与公众公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契
（一）周海珠控制的企业福建越众科技发展有限公司与森达电气的交易情况如下：
交易金额） 占森达电气
关联方 交易内容 （万元） 同类交易金 发生时间
额比例
福建越众科技发展有限 森达电气向其销售 1,287.98 6.86% 2017年度
公司 低压柜、母线槽
福建越众科技发展有限 森达电气向其采购 0.86 0.01% 2017年度
公司 断路器
（二）周海珠的关联企业萨奇米信息科技（上海）有限公司与森达电气的交易情况如下：
交易金额） 占森达电气
关联方 交易内容 （万元） 同类交易金 发生时间
额比例
萨奇米信息科技（上海） 森达电气向其采购
有限公司 多功能仪表、电容 29.10 0.20% 2017年度
器等
萨奇米信息科技（上海） 森达电气向其采购 3.83 - 2018年1-4
有限公司 多功能仪表等 月
除上述关联交易之外，收购人及其关联方与被收购公司之间不存在业务往来，收购人与被收购公司的董事、监事、高级管理人员之间未就其未来任职安排达成任何协议或者默契。
十三、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公众公司的负债、未解除公司对其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形
经核查，公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方不存在未清偿对公司的负债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形。
十四、财务顾问意见
综上所述，本财务顾问认为：收购人为本次收购签署的《收购报告书》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合《收购管理办法》、《准则第5号》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，本次交易不存在法律障碍。
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