福建森达电气股份有限公司
收购报告书
公众公司名称：福建森达电气股份有限公司
股票交易场所：全国中小企业股份转让系统
股票简称：森达电气
股票代码：831406
收购人：周海珠
住所：浙江省温州市龙湾区海滨街道繁新一路31号
二零一八年五月
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》及《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》等相关法律法规编写。
二、依据上述法律的规定，本报告书已全面披露了收购人在福建森达电气股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，收购人没有通过任何其他方式增加或减少其在福建森达电气股份有限公司中拥有权益的股份。
三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。
四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
目录
收购人声明......1
目录......2
释义......4
第一节 收购人介绍......5
一、收购人基本情况......5
二、收购人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主要业务情况5三、收购人最近两年所受处罚及诉讼、仲裁情况....................................6
四、收购人主体资格情况......7
第二节 本次收购的基本情况......8
一、收购方式......8
二、本次收购前后收购人持有公众公司股份比例的变化情况......8
三、与本次收购相关协议的主要内容......8
四、本次收购决定所履行的相关程序......10
五、本次收购资金总额、资金来源及支付方式情况......10
六、收购人在收购事实发生日前六个月买卖公众公司股票的情况......11七、收购人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员在本报告日前二十四个月内与公众公司的交易情况......................................................11
第三节 收购目的及后续计划......12
一、收购目的......12
二、收购人对公众公司的后续计划......12
第四节 对公众公司的影响分析......14
一、本次收购对公众公司的影响和风险......14
二、收购人与公众公司的关联交易及其规范措施......14
三、收购人与公众公司的同业竞争及其规范措施......14
第五节 收购人作出的公开承诺及约束措施......16
一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项......16
二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施......19
第六节 参与本次收购的中介机构......20
一、收购方财务顾问......20
二、收购方法律顾问......20
三、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购之间的关联关系......20 第七节 其他重要事项......21 第八节 相关声明......22收购人声明..................................................................................................23
财务顾问声明......24
法律顾问声明......25
第九节 备查文件......26
释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公众公司、森达电气、股份
指 福建森达电气股份有限公司
公司
收购人 指 周海珠
本报告书、收购报告书 指 福建森达电气股份有限公司收购报告书
收购人以现金认购森达电气定向发行的4,807.38万股
本次交易、本次收购 指 股份，持有森达电气31.00%股份，成为森达电气控
股股东和实际控制人之行为
收购方财务顾问、九州证券指 九州证券股份有限公司
收购方法律顾问 指 福建天衡联合（福州）律师事务所
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
说明：本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
本次收购的收购人为自然人周海珠。
周海珠，身份证号码：33030419811005****，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生，中专学历。2000年7月至2007年12月，就职于上海精达电力稳压器制造有限公司，历任检验员、销售工程师和福建办事处主任；2008年1月至今，就职于福建越众科技发展有限公司，担任执行董事及总经理。
二、收购人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主要业务情况
（一）收购人周海珠控制的核心企业的具体情况如下：
序 公司 注册资 关联关 主营业
号 名称 本(万 系 营业范围 务
元)
通讯产品的研究开发;通讯产品生产及销售(另
设分支机构经营);电力成套设备、电气产品及其
配件、电线电缆、光缆、通信设备及器材(不含
福建 无线发射装置、卫星地面接收设施)、仪器仪表、
越众 建筑材料、消防器材、安防设备、金属材料、机 通讯产
科技 周海珠 电设备、环保设备、五金交电(不含电动自行车) 品、电气
1 发展 5050 持股 的批发、代购代销;计算机系统集成;电子产品设 产品的
有限 70% 计开发与技术服务;电力成套设备、电气产品及 销售
公司 机电设备的维修、维护及技术服务;通信工程、
建筑工程及环保工程的设计、施工(以资质证书
为准);自营和代理各类商品和技术的进出口,但
国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术
除外。
迪酷 从事通讯科技、电子科技、信息科技、计算机科
通讯 周海珠 技、网络科技、智能化科技领域内的技术研发、 通讯设
科技 之配偶 技术转让、技术服务、技术咨询,通讯设备、电 备及儿
2 （上 1000 持股 子产品、计算机、软件及辅助设备(除计算机信 童手表
海）有 75% 息系统安全专用产品)的研发、销售,从事货物与 的销售
限公 技术的进出口业务。
司
（二）收购人周海珠其他关联企业的基本情况如下：
序 公司名 注册资 主营业
号 称 本(万 关联关系 营业范围 务
元)
萨奇米 从事信息科技、网络科技、通讯科技、电 仪器仪
信息科 周海珠之 子科技、智能化科技领域内的技术开发、 表、智能
1 技（上 1000 弟媳持股 技术服务、技术咨询、技术转让,计算机软 终端软
海）有限 100% 件、智能终端软件、通讯设备的研发、销 件的销
公司 售,从事货物与技术的进出口业务。 售
杭州富 周海珠之 再生物资回收;金属材料、机电产品、五金 废旧电
2 阳鑫诺 1500 妻兄持股 交电、建筑材料、矿产品、纸制品、通信 缆的回
物资有 70% 器材、电缆、光缆批发,零售。 收
限公司
通讯产品、电子产品的研发;输配电及控制
设
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