天璇物流:股票发行情况报告书

2018年06月11日查看PDF原文
                   青岛天璇物流股份有限公司

                         股票发行情况报告书

              (住所:山东省青岛市李沧区安顺路10号)

                                     主办券商

                       华福证券有限责任公司

            住所:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层

                                   2018年5月

                                       目录

    一、本次发行的基本情况......3

    二、发行前后相关情况对比......18

    三、新增股份限售安排......22

    四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的专项意见......23

    五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......27

    五、公司全体董事、监事和高级管理人员的公开声明......30

                                        释义

    本股票发行情况报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有下述含义:        释义项目                                       释义

天璇物流、公司、本公司      指    青岛天璇物流股份有限公司

股东大会                     指    青岛天璇物流股份有限公司股东大会

董事会                       指    青岛天璇物流股份有限公司董事会

全国股份转让系统公司         指    全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司章程》                 指    《青岛天璇物流股份有限公司章程》

证监会                       指    中国证券业监督管理委员会

《公司法》                   指    《中华人民共和国公司法》

《证券法》                   指    《中华人民共和国证券法》

《管理办法》                 指    《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》                 指    《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》

《业务细则》                 指    《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则

                                   (试行)》

《投资者适当性管理细则》    指    《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细

                                   则(试行)》

《失信主体监管问答》         指    《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》

《股票发行方案》             指    《青岛天璇物流股份有限公司股票发行方案》

华福证券、主办券商          指    华福证券有限责任公司

律师事务所                   指    山东诚功(城阳)律师事务所

《验资报告》                 指    大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华验

                                   字[2018]000247号《验资报告》

元、万元                     指    人民币元、人民币万元

    说明:本发行情况报告书中所涉统计数据中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均系四舍五入所致。

     一、本次发行的基本情况

    (一)本次发行股票的数量及金额

    本次拟发行的股份总额为不超过1,683,280股(含1,683,280股),预计募

集资金总额不超过人民币7,322,268元(含7,322,268元);实际发行1,643,274

股,实际募集资金总额7,148,241.90元人民币。

    (二)发行价格

    本次发行价格为人民币4.35元/股,其中1.00元作为注册资本,剩余部分

计入资本公积。

    根据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2016年度财务报告

(大华审字[2017]004996号),公司2016年12月31日归属于挂牌公司股东的

净资产为22,404,207.57元,每股净资产为1.48元;2016年度归属于挂牌公司

股东的净利润为5,125,494.41元,基本每股收益为0.34元。

    公司于2017年5月22日完成权益分派,以公司原有总股本15,120,000股

为基数,以未分配利润向全体股东每10股送3股,本次权益分派实施后,按新

股本19,656,000股摊薄计算,公司2016年年度每股净收益为0.26元,归属于

挂牌公司股东的每股净资产为1.14元。

    根据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2017年度财务报告

(大华审字[2018]001764号),公司2017年12月31日归属于挂牌公司股东的

净资产为29,423,970.95元,每股净资产为1.50元;2017年度归属于挂牌公司

股东的净利润为5,740,155.29元,基本每股收益为0.33元。

    本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业与经营状况、经营管理团队建设、公司成长性、每股净资产及股票市盈率等多种因素,与发行对象沟通后最终确定。

    (三)现有股东的优先认购情况

    根据《公司章程》第21条的相关规定,“公司发行股份的,公司现有股东

无优先认购权,股东大会决议另有规定的除外”。因此,公司现有股东在本次股票发行中没有优先认购权。

    (四)发行对象及认购股份数量的情况

    本次拟发行的股份总额为不超过1,683,280股(含1,683,280股),预计募

集资金总额不超过人民币7,322,268元(含7,322,268元);实际发行1,643,274

股,实际募集资金总额7,148,241.90元人民币。

    截至本次股票发行认购公告缴款截止日2018年4月20日,本次股票发行对

象为符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》等规定的投资者。本次股票发行由该等投资者全部以货币资金认购。

    1、本次股票发行实际参与认购的对象及认购股份情况

序   发行对象姓名    认购股数       认购金额         发行对象性质     认购方

号                     (股)         (元)                              式

 1       牛犟        1,110,000     4,828,500.00  董事长、总经理、股东、  现金

                                                         实际控制人

 2       刘宁          98,280       427,518.00      董事、副总经理      现金

 3      张广辽        10,000        43,500.00          核心员工         现金

 4      杨邦科        15,000        65,250.00          核心员工         现金

 5       辛星          10,000        43,500.00          核心员工         现金

 6      宋瑞华        10,000        43,500.00          核心员工         现金

 7      张立强        20,000        87,000.00          核心员工         现金

 8      姜岩岩        40,000       174,000.00         核心员工         现金

 9       王萍          20,000        87,000.00            监事           现金

10       周凤          30,000       130,500.00         核心员工         现金

11      金晓利        11,500        50,025.00          核心员工         现金

12      李荣娟        10,000        43,500.00          核心员工         现金

13       刘昊          13,000        56,550.00          核心员工         现金

14      卢晓娜        11,500        50,025.00          核心员工         现金

15       林谦          11,494        49,998.90          核心员工         现金

16      盛雨婷        10,000        43,500.00          核心员工         现金

17      单雪莲        30,000       130,500.00         核心员工         现金

18      郑三献        15,000        65,250.00          核心员工         现金

19      孙丕础        10,000        43,500.00          核心员工         现金

20      李新声        46,000       200,100.00         核心员工         现金

21      谢永梅        111,500       485,025.00           股东           现金

       合计           1,643,274     7,148,241.90            --            --

    本次股票发行对象符合《管理办法》、《投资者适当性管理细则》等有关规定,可以认购本次定向发行的股票,本次股票发行的新增投资者合计不超过35名。

    2、发行对象基本情况

    (1)牛犟

    牛犟,男,1967年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。

1988年1月至2001年,个体货运经营;2001年11月至2015年9月,担任青岛

天璇物流有限公司董事;2015年9月18日至今,任职于公司,现为公司董事长、

兼总经理。

    (2)刘宁

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