证券简称：威麦云健 证券代码：871373 主办券商：渤海证券
广州威麦云健网络科技股份有限公司
重大资产重组报告书
独立财务顾问
二〇一八年七月
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本次重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
目录
释义..............................................................................................................................1
重大事项提示..............................................................................................................3
一、本次交易方案概述.......................................................................................3
二、本次交易的资产评估及定价情况...............................................................3
三、本次交易构成重大资产重组.......................................................................3
四、本次交易不构成关联交易...........................................................................4
五、本次交易不会导致公司控制权变化...........................................................4
六、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序.......................................4
七、本次交易特别风险提示...............................................................................5
第一节交易概述........................................................................................................9
一、本次交易的背景和目的...............................................................................9
二、本次交易的基本情况.................................................................................11
三、本次交易的决策过程.................................................................................11
四、本次交易构成重大资产重组.....................................................................12
五、董事会和股东大会表决情况.....................................................................13
六、本次交易未导致主营业务发生变化.........................................................13
第二节公司基本情况..............................................................................................14
一、公司基本信息.............................................................................................14
二、公司控股股东、实际控制人概况.............................................................15
三、最近两年公众公司控股权变动情况.........................................................15
四、公司主营业务发展情况.............................................................................15
五、公司主要财务指标.....................................................................................16
第三节交易对方基本情况......................................................................................18
一、交易对方基本情况.....................................................................................18
二、交易对方与威麦云健是否存在关联关系及情况说明.............................18
三、交易对方最近2年内是否存在违法违规情形及其情况说明.................18
第四节交易标的情况..............................................................................................20
一、拟出售标的资产基本情况.........................................................................20
二、拟出售标的资产评估情况.........................................................................32
三、拟出售标的资产主营业务情况.................................................................35
四、债权债务转移情况.....................................................................................37
五、资产交易中存在的可能妨碍权属转移的其他情形.................................37
第五节本次交易合同的主要内容..........................................................................38
一、合同主体、签订时间.................................................................................38
二、标的资产.....................................................................................................38
三、交易价格及定价依据.................................................................................38
四、支付方式.....................................................................................................38
五、资产交付或过户的时间安排.....................................................................39
六、交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属和实现方式.............39
七、合同的生效条件和生效时间.....................................................................39
八、人员安置.....................................................................................................39
九、债权债务处理.............................................................................................40
第六节本次资产交易中相关当事人的公开承诺事项..........................................41
第七节交易标的财务信息......................................................................................42
一、简要资产负债表.........................................................................................42
二、简要利润表.................................................................................................42
三、简要现金流量表....................................................................................
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