证券代码：871105 证券简称：华特装饰 主办券商：西南证券
浙江华特装饰股份有限公司
浙江省临安市天柱街65号
2018年第二次股票发行方案
主办券商
（重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦）
二零一八年七月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
声明........................................................................................................................ 1
目录........................................................................................................................ 2
释义........................................................................................................................ 3
一、公司基本信息................................................................................................ 4
二、发行计划........................................................................................................ 4
（一）发行目的..................................................................................................... 4
（二）发行对象及现有股东的优先认购安排..................................................... 5
（三）发行价格及定价方法................................................................................. 7
（四）发行股份数量及预计募集资金总额......................................................... 7
（五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况......................................... 7
（六）本次发行股票无限售安排，无自愿锁定承诺......................................... 8
（七）募集资金用途............................................................................................. 8
（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案............................................... 12
（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项............................... 12
（十）本次定向发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况................... 13
三、本次发行募集资金的存放安排.................................................................. 14
四、非股权资产的认购情况.............................................................................. 14
（一）相关非现金资产的基本情况................................................................... 14
（二）资产权属情况........................................................................................... 16
（三）独立运营和核算的资产审计情况........................................................... 16
（四）资产交易价格、定价依据、资产评估方法及评估价值....................... 16
五、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析.............................................. 17
六、董事会关于本次定向发行对公司影响的讨论与分析.............................. 18
（一）本次定向发行对公司经营管理的影响................................................... 18（二）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及
同业竞争等变化情况........................................................................................... 19
（三）本次发行对象的认购方式....................................................................... 19
（四）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响....................... 19
（五）与本次发行相关特有风险的说明........................................................... 20
七、前次发行股票募集资金的使用情况.......................................................... 20
八、其他需要披露的重大事项.......................................................................... 20
九、附生效条件的股票认购合同的内容摘要.................................................. 21
十、本次股票发行中介机构信息...................................................................... 28
（一）主办券商................................................................................................... 28
（二）律师事务所............................................................................................... 28
（三）会计师事务所........................................................................................... 28
（四）资产评估机构........................................................................................... 29
十一、公司董事、监事、高级管理人员声明.................................................. 30
释义
本方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、股份公司、指 浙江华特装饰股份有限公司
华特装饰
华特集团 指 浙江华特实业集团有限公司
德兆投资 指 杭州德兆投资管理合伙企业（有限合伙）
华梓投资 指 杭州华梓投资管理合伙企业（有限合伙）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
公司章程 指 浙江华特装饰股份有限公司章程
董事会 指 浙江华特装饰股份有限公司董事会
股东大会 指 浙江华特装饰股份有限公司股东大会
全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司
律师事务所 指 北京市嘉源律师事务所
会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
本股票发行方案中如出现数值若出现总数与各分项数值之和/差/积/商尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
一、公司基本信息
公司中文名称 浙江华特装饰股份有限公司
证券简称 华特装饰
证券代码 871105
统一社会信用代码 91330185745075058C
法定代表人 方仁龙
股份公司成立日期 2016年10月24日
注册资本 15,405,410元
注册地址 浙江省临安区青山湖街道天柱街65号
办公地址 浙江省临安区青山湖街道天柱街65号
董事会秘书或 张勇
信息披露负责人
公司电话 0571-58618001
公司传真 0571-58618008
电子邮箱 efan6539@126.com
邮政编码 311305
公司网址 www.htjtzs.cxswzx.com
主营业务 建筑物外立面涂料装饰工程方案提供、施工与保养维护；建筑物外
立面水性涂料的研发、生产和销售
二、发行计划
（一）发行目的
目前公司正处于快速增长阶段，为满足公司战略发展的需要及获得足够的经营发展所需资金，拟通过此次股票发行：（1）募集资金，补充公司流动资金；（2）以债转股
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