50,366,400 否 五、 中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路86号 报告期内主办券商是否发生变化 否 六、 自愿披露 □适用√不适用 七、 报告期后更新情况 □适用√不适用 第二节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 26,355,302.51 29,774,090.87 -11.48% 毛利率 28.19% 27.41% - 归属于挂牌公司股东的净利润 120,216.73 1,721,290.70 -93.02% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 80,266.28 1,705,054.64 -95.29% 损益后的净利润 加权平均净资产收益率(依据归属于 0.19% 3.00% - 挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率(依据归属于 - 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 0.13% 2.97% 的净利润计算) 基本每股收益 0.002 0.03 -93.33% 二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 99,328,032.62 99,092,619.09 0.24% 负债总计 38,822,488.10 36,692,635.30 5.80% 归属于挂牌公司股东的净资产 60,505,544.52 62,399,983.79 -3.04% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.20 1.24 -3.23% 资产负债率(母公司) 39.04% 37.03% - 资产负债率(合并) 39.09% 37.03% - 流动比率 221.49% 233.10% - 利息保障倍数 0.66 21.23 - 三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -7,135,646.26 -6,855,564.70 - 应收账款周转率 0.87 1.06 - 存货周转率 0.80 0.93 - 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 0.24% 43.69% - 营业收入增长率 -11.48% 110.98% - 净利润增长率 -93.02% 280.82% - 五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 50,366,400 50,366,400 0% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 六、 补充财务指标 □适用√不适用 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 商业模式 公司是处于环境保护专用设备制造业的专业化高端水处理装备成套供应商和服务提供商,是高新技术企业。公司以膜法水处理技术为核心,集水处理设备设计、研发、制造、安装调试于一体,拥有一支在设计和生产过程中积累了丰富行业经验的专业研发及技术团队。公司目前共获得发明专利1项,实用新型专利11项,软件著作权4项,商标注册证6项。并已取得环保工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级资质,CE认证证书2项、三体系认证证书。 公司以自有的膜法废水处理相关专利技术为核心,在工业废水尤其是焦化废水深度处理、垃圾渗滤液处理及零排放领域以整套工艺包的形式为客户提供全面服务,并利用自身技术资源优势在海水淡化处理设备、海外电站水处理设备和服务市场里也占有一席之地,公司主要采取直销的模式参与新增客户的招标项目来为公司赢得商业机会,主要通过销售水处理设备及服务获取收入。 报告期内,公司商业模式没有发生变化。 报告期后至报告披露日,公司的商业模式没有发生变化。 商业模式变化情况: □适用√不适用 二、 经营情况回顾 报告期内,公司继续维持创新层。公司管理层坚持以市场需求为导向,专注于主营业务的稳健发展,加大了市场开拓力度,本期成立了徐州子公司,市场销售区域扩大,增强自身盈利能力和抗风险能力,进一步完善经营管理体系。2018年7月,全资子公司优膜科技通过招拍挂在济南市商河县开发区购买成交土地约24,024平方米,主要用于目前的生产规模扩大和新材料生产线的扩大,目前各项手续正在办理中,争取尽快开工投入使用,使生产规模适应公司的发展需求。 报告期内,公司继续加大研发力度,特别是加大废水深度处理及回用工艺、废水零排放工艺的研发力度,稳步实施各项技术研发和市场拓展工作,研发工作取得了进一步的提升,为公司的业务发展奠定了基础,报告期内公司研发费用投入257.77万元,占公司营业收入的9.8%,较上期有显著提升。公司在技术 研发方面不断进步、产品质量优良稳定,在客户群体中树立了良好的企业形象。 报告期内,公司通过《权益分派实施方案》:以公司总股本50,366,400股为基数,向全体股东每十股派0.4元人民币现金。 (一)财务状况 报告期末,公司资产总额为9,932.80万元,较期初增加23.54万元,增幅0.24%。负债总额3,882.25万元,较期初增加212.99万元,增幅5.80%。净资产总额为6,050.55万元,较期初减少189.44万元,降幅3.04%。 (二)经营情况 1、报告期内,公司实现营业收入2,635.53万元,较上年同期减少341.88万元,减幅11.48%,主要原因是一方面本期公司积极开拓国内市场,相对于上年同期,本期更多的收入来自于国内;另一方面对客户销售合同约定需要安装的内销产品,待安装完毕后方可确认为收入,相对于外销将货物报关离港后即可确认收入,内销在收入确认时点相对滞后,会对收入的确认产生一定的影响。 2、报告期内,营业成本1,892.45万元,较上年同期减少268.77万元,减幅12.44%,主要原因是随着营业收入的下降营业成本相应的下降。 3、报告期内,公司实现归属于母公司所有者的净利润12.02万元,较上年同期减少160.11万元,减幅93.02%。主要原因是本期销售收入下降及期间费用上升所致。报告期内,本期毛利率28.19%,同比上期增长0.78个百分点,本期毛利率相比上年同期略有增长,主要原因是公司新材料生产线已经投入生产,降低了公司的采购成本,未来公司将扩大新材料生产线的生产规模,提高生产效率,进一步增强公司的盈利能力。 (三)现金流量分析 报告期内,现金及现金等价物净流量为-1,059.61万元,上年同期为-800.60万元。 1、经营活动产生的现金流量净额为-713.56万元,较上年同期现金净流出增加28.01万元,主要原因是应收账款期末金额比期初增加926.39万元、预收账款期末金额比期初减少731.45万元,故报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较少,比上年同期减少2,436.48万元;本期采购货物以票据结算的较多,导致购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少2,053.59万元,同时支付其他与经营活动有关 的现金减少及本期收到的税费返还增加等综合因素所致。 2、投资活动产生的现金流量净额为-819.64万元,较上年同期现金净流出增加577.56万元,主要原因是本期购买银行理财产品所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额为473.59万元,较上年同期增加346.56万元,主要原因是本期向银行短期借款金额较大及本期分配股利等综合因素所致。 三、 风险与价值 1、技术创新与新产