青岛利和萃取股份有限公司
股票发行情况报告书
(住所：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道
后海西社区双元路210号)
主办券商
天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101号
二零一八年七月
目录
一、本次发行的基本情况............................................................................................................... 4
（一）股票发行的数量及募集资金金额 ............................................................................. 4
（二）发行的价格及定价依据 ............................................................................................. 4
（三）现有股东优先认购情况 ............................................................................................. 4
（四）发行对象情况及认购股份数量 ................................................................................. 4
（五）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化 ............................................. 9
（六）本次发行是否经中国证监会核准 ............................................................................. 9
（七）失信联合惩戒情况核查 ............................................................................................. 9
二、发行前后相关情况对比........................................................................................................... 9
（一）本次发行前后，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况....... 10
（二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董
事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况 .....................................................11
（三）发行后主要财务指标变化 ....................................................................................... 13
三、新增股份限售安排................................................................................................................. 14
四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 ..................................................... 14
五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 ..................................................................... 16
六、公司全体董事、监事、高级管理人员声明.........................................................................19
备查文件........................................................................................................................................ 20
释义
释义项目 释义
利和萃取、公司、股份公司、本公司、青岛利和萃取股份有限公司
发行人
颐海食品 颐海（上海）食品有限公司
济南融升 济南融升投资合伙企业（有限合伙）
青岛常宁 青岛常宁创新股权投资基金（有限合伙）
轩辕药业 甘肃轩辕药业开发有限责任公司
中铭黄海 青岛中铭黄海产业股权投资基金（有限合伙）
《公司法》 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 《中华人民共和国证券法》
股东大会 利和萃取股东大会
董事会 利和萃取董事会
监事会 利和萃取监事会
高级管理人员 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《业务规则》 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
公司章程 《青岛利和萃取股份有限公司章程》
渤海证券 渤海证券股份有限公司
元、万元 人民币元、人民币万元
注：本报告书除特别说明外所有数值保持2位小数；若出现总数与所列数值总和不符，均由四舍五入原因造成。
一、本次发行的基本情况
（一）股票发行的数量及募集资金金额
本次股票发行数量为4,000,000股，发行价格为10元/股，共募集资金40,000,000.00元。
（二）发行的价格及定价依据
公司2017年度经审计的扣非后归属于挂牌公司股东的净利润为8,218,619.25元，扣非后的基本每股收益为0.39元；2017年12月31日经审计的归属于挂牌公司股东的净资产为46,889,300.94元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.13元。
公司前次发行（2017年12月完成）价格为2.26元/股，用于对公司高级管理人员实施股权激励，参考的市场公允价格为7.15元/股。本次发行价格与上次市场公允价格相比有所提高主要系公司较前次发行时发展情况更好，有着良好的投资预期。
本次股票发行定价系充分综合参考公司所处行业、成长性、市盈率、每股净资产以及前次发行价格等因素。
（三）现有股东优先认购情况
根据公司章程相关第十九条规定：
“公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及经批准的其他方式。
公司发行股票，公司现有股东对发行的股票放弃优先认购权。”
因此，本次股票发行公司现有股东均放弃优先认购权。
（四）发行对象情况及认购股份数量
1、 发行对象及认购情况
本次股票的发行对象共5名，最终认购对象5名，为颐海食品、济南融升、青岛常宁、轩辕药业和中铭黄海。本次定向发行股票全部以现金认购，具体认购数量、认购金额及认购方式如下：
序号 股东名称 认购数量（股） 认购金额（元） 认购比例 认购方式
1 颐海食品 1,200,000 12,000,000.00 30.00% 现金
2 济南融升 1,000,000 10,000,000.00 25.00% 现金
3 青岛常宁 1,000,000 10,000,000.00 25.00% 现金
4 轩辕药业 500,000 5,000,000.00 12.50% 现金
5 中铭黄海 300,000 3,000,000.00 7.50% 现金
合计 4,000,000 40,000,000.00 100.00% -
上述发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的合格投资者，可以认购公司本次发行的股份。
2、 发行对象基本情况
公司本次股票发行认购对象共5名，全部为新增股东。
（1）颐海（上海）食品有限公司
公司名称 颐海（上海）食品有限公司
统一社会信用代码 91310000321636704E
企业类型 有限责任公司（台港澳法人独资）
住所 上海市宝山区双城路803弄11号1601室-9
法定代表人 党春香
成立日期 2014年12月1日
注册资本 5,000万美元
预包装食品(不含熟食卤味、含冷冻冷藏)、食用农产品(粮食、牛、羊、
生猪等家畜产品除外)、日用百货、办公设备批发、进出口并提供相关
经营范围 配套业务;企业管理咨询;从事货物及技术的进出的进出口业务(不含
分销业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动】
股东结构 颐海（中国）食品有限公司持100%股份
登记状态 存续（在营、开业、在册）
登记机构 上海市工商行政管理局
颐海食品不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理
登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需办理私募基金备案或私募基金管理人登记手续。
认购对象颐海食品为实收资本500万元人民币以上的法人机构，符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条和《投资者适当性管理细则》第三条、第六条的规定。
（2）济南融升投资合伙企业（有限合伙）
公司名称 济南融升投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91370100MA3MG0A62N
企业类型
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