证券代码：835683 证券简称：华天兴邦 主办券商：东莞证券
东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司
DongGuanHuaTianXingBangIntelligentEquipmentCo.,Ltd
住所：东莞市大朗镇水口村水常二路8号厂房一、二楼
2018年股票发行方案（一）
主办券商
东莞证券股份有限公司
（住所：东莞市莞城区可园南路1号金源中心）
二〇一八年八月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
释义.......................................................................................................................................3
一、公司基本信息 ...................................................................................................................4
二、发行计划 ...........................................................................................................................4
（一）发行目的 ...............................................................................................................4
（二）发行对象及现有股东的优先认购安排...............................................................4
（三）发行价格及定价方法...........................................................................................5
（四）发行数量及预计募集资金金额...........................................................................6
（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响.......................6
（六）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺...........................................................6
（七）募集资金用途及本次募集资金的必要性和合理性...........................................6
（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案...........................................................8
（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项...........................................8
（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况.......................................8
（十一）公司募集资金管理制度的建立及募集资金专户的设立情况.......................8
（十二）前次发行募集资金的使用情况.......................................................................9
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.........................................................11
四、其他需要披露的重大事项 .............................................................................................11
五、附生效条件的股票认购协议的内容摘要.....................................................................12
六、中介机构信息 .................................................................................................................13
七、有关声明 .........................................................................................................................15
释 义
在本次发行方案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、华天 指 东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司
兴邦
武定云祥 指 公司全资子公司武定云祥智能装备有限公司
董事会 指 东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司董事会
股东大会 指 东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司股东大会
本次股票发行、本次 指 华天兴邦通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行
发行 为
本次发行方案 指 《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司2018年股票发行方
案（一）》
《募集资金使用管理 指 《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司募集资金使用管理
制度》 制度》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
《投资者适当性管理
指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》
细则》
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
《公司章程》 指 《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司章程》（2017年9月）
高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
一、公司基本信息
(一) 公司名称：东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司
(二) 证券简称：华天兴邦
(三) 证券代码：835683
(四) 注册地址：东莞市大朗镇水口村水常二路8号厂房一、二楼
(五) 办公地址：东莞市大朗镇水口村水常二路8号厂房一、二楼
(六) 联系电话：0769-81068418
(七) 法定代表人：胡蓉
(八) 董事会秘书：胡蓉
二、发行计划
（一）发行目的
本次股票发行募集资金主要用于公司全资子公司武定云祥智能装备有限公司装配式整体智能房屋制造基地项目，具体投入包括新建厂房、公寓楼及购置生产设备。本次发行将为公司业务规模的持续快速扩张提供坚实的基础和充足的资金支持，增强公司的资本实力，进一步完善公司治理结构，推动公司业务增长；同时，能更好地满足公司经营战略发展以及业务发展的需要，拓展公司产品结构，提高公司竞争力并加快公司发展。
（二）发行对象及现有股东的优先认购安排
1、现有股东优先认购安排
根据《公司章程》的规定，公司通过非公开发行股份新增注册资本时，公司股东不享有优先认购权。
2、发行对象确定的股票发行
本次股票发行的对象为符合《投资者适当性管理细则》相关规定的合格投资者。
本次股票发行的认购人名单及认购股份情况如下：
序号 认购人 认购股份数（股） 是否在册股东 认购方式
1 宋立丹 19,809,000 是 现金
合计 19,809,000 - -
投资者基本情况如下：
宋立丹，女，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997年6月至2008年6月任职于辽阳市第一中等职业技术专业学校，从事音乐教学工作；1998年1月至2011年1月创办辽阳市乐海音乐艺术学校，从事音乐教学工作；2008年9月至2010年6月就读吉林大学MBA；2011年1月至2015年12月创办沈阳市高新区佰亿琴行，从事音乐教学工作；2015年8月至2016年9月创办并任职于辽宁中茂金融资产管理有限公司，担任法定代表人、执行董事兼经理；2016年9月至2017年5月，任职于北京立巍投资基金管理有限公司，担任法定代表人、执行董事兼经理；2016年4月至今，担任昆明爬大山旅行社有限公司的监事；2017年8月至今，担任云南盛世瑞祥智能装备有限公司的法定代表人、执行董事兼总经理；2017年8月至今，担任东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司第一届董事会董事；2018年1月至今，担任武定云祥智能装备有限公司的法定代表人、执行董事兼总经理。
本次股票发行认购对象宋立丹是公司控股股东、实际控制人、董事，公司在册股东、董事宋立阳是宋立丹的堂妹，公司在册股东王丽清是宋立丹堂弟的配偶。宋立丹、宋立阳、王丽清于2017年4月6日签署了《一致行动协议书》，成为一致行动协议人。除此之外，发行对象与公司、公司在册股东、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。
（三）发行价格及定价方法
本次股票发行价格为人民币4.58元/股，以股东大会最终审议通过的价格为准。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月12日出具的编号为大信审字[2018]第34-00083号《审计报告》，截止2017年12月31日，公司净利润为3,129,918.48元，公司经审计的归属于挂牌公司股东的净资产为36,408,473.77元，每股净资产为1.80元。
股净资产等因素，并与投资者沟通后确定。
（四）发行数量及预计募集资金金额
本次发行股票的种类为人民币普通股，本次股票发行均以现金认购。
本次定向发行股份数量不超过19,809,000股（含19,809,000股），融资额不超过人民币90,725,220.00元（含90,725,220.00元）。
（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响
公司挂牌以来未进行分红派息、转增股本。公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间不会发生除权、除息情况，不需对发行数量和发行价格进行相应调整。
（六）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺
本次股票发行中认购的股份将按照全国中小企业股份转让系统及公司法等相关规定的要求进行限售，除此之外，本次股票发行新增股份无其他限售安排，亦无自愿锁定承诺。
（七）募集资金用途及
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