本次募集资金的必要性和合理性
本次股票发行募集资金不超过90,725,220.00元，将用于建设公司全资子公司武定云祥智能装备有限公司装配式整体智能房屋制造基地项目，使用计划如下：
单位：元
序号 装配式整体智能房屋制造基地项目 拟投入募集资金
1 厂房、公寓楼建设工程费用 84,482,018.08
2 购置生产设备 6,243,201.92
合计 90,725,220.00
1、本次募集资金用于公司全资子公司武定云祥智能装备有限公司装配式整
公司基于开拓新的市场领域，扩大公司的服务范围，培养新的利润增长点，提高公司市场占有率，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力的战略目的，根据公司战略发展的需要，公司拟运用自身智能制造技术的优势，进入装配式整体智能房屋制造行业。公司于2018年1月18日在云南省武定县成立全资子公司武定云祥，并拟通过武定云祥开展装配式整体智能房屋相关业务。
武定云祥于2018年4月4日成功竞得武定县国土资源局在中华人民共和国国土资源部官网上披露的武定县国土资源局国有土地使用权挂牌出让公告（武资源土告字[2018]01号）中出让的宗地编号为A-D201716地块的国有土地使用权，该国有土地使用权位于云南省楚雄彝族自治州武定县狮山镇禄金工业园区，土地面积为51,712平方米。
现公司拟在该土地上建设装配式整体智能房屋制造基地项目，根据四川亿博工程项目管理有限公司出具的《云南省武定云祥智能装备厂工程建设设计概算书》，该项目投资测算具体如下：
单位：元
序号 装配式整体智能房屋制造基地项目 造价 拟投入募集资金
厂房、公寓楼建设工程费用 84,482,018.08 84,482,018.08
其中：土建工程 46,092,680.25 46,092,680.25
安装工程 24,616,387.35 24,616,387.35
1 室外道路 4,842,349.44 4,842,349.44
室外管网、照明 2,437,481.38 2,437,481.38
预备费 2,460,641.31 2,460,641.31
建设工程其他费用 4,032,478.35 4,032,478.35
2 生产线采购备用金 7,000,000.00 6,243,201.92
3 原材料采购及生产准备金 7,000,000.00 -
合计 98,482,018.08 90,725,220.00
本次发行募集资金90,725,220.00元，将用于建设装配式整体智能房屋制造基地项目，不足部分公司将通过自有资金等其他融资方式筹集。在项目运作过程中，募集资金针对上述用途的使用分配上可能会根据实际情况作出一定调整。
装配式整体智能房屋制造基地项目建成后，将对公司竞争力的提升、产品结构的拓展、产能扩张、利润增长等起到必要的支持作用，符合公司运营和战略发
用途具有必要性及合理性。
（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案
本次股票发行前公司滚存未分配利润由发行后公司新老股东共同分享。
（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项
本次股票发行涉及的《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司2018年股票发行方案（一）》、《关于签署附生效条件的<非公开发行股份之认购合同>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于提请股东大会同意针对本次股票发行完成认购的情况修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会同意授权董事会办理针对本次公司股票发行完成认购的情况的公司相应注册资本变更登记以及<章程修正案>备案事宜的议案》等相关议案尚需股东大会批准和授权。
（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况
公司将在本次发行完成后及时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司履行股票发行备案程序，若本次股票发行后公司股东人数超过200人，将按照相关规定履行其他主管部门的审批、核准事项。
（十一）公司募集资金管理制度的建立及募集资金专户的设立情况
按照全国股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司已经制定了《募集资金使用管理制度》并已经公司董事会、股东大会审议通过。公司将严格依照《募集资金使用管理制度》的规定管理和使用本次募集的资金。
公司将设立募集资金专项账户，并将其作为认购账户；本次发行认购结束后验资前，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并与发行材料一起向全国中小企业股份转让系统报备。
（十二）前次发行募集资金的使用情况
公司自挂牌以来进行过两次股票发行，具体情况如下：
1、第一次股票发行
公司于2017年4月10日召开的第一届董事会第十次会议和2017年4月25日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过《东莞市隆盛智能装备股份有限公司2017年股票发行方案（一）》。本次发行股票13,750,000股，发行价格为每股人民币1.62元，公司共募集资金22,275,000.00元。该募集资金已于2017年4月28日全部到位，缴存银行为兴业银行股份有限公司东莞分行账户（账号：395080100105903333）。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具编号为“大信验字【2017】第34-00017号”的《验资报告》。公司已取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2017年7月1日出具的《关于东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]3279号）。
公司已经建立募集资金管理的内部控制制度，设立募集资金专项账户，并与兴业银行股份有限公司东莞分行、东莞证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至2018年8月19日，公司第一次股票发行募集资金的实际使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金金额 22,275,000.00
加：累计收到利息收入扣减手续费净额 69,785.39
其中：利息收入 69,785.39
减：累计使用募集资金金额 4,085,005.79
其中：日常流动资金 4,085,005.79
租赁新厂房租金、装修费及水电费 0.00
等于：募集资金账户余额 18,259,779.60
截至2018年8月19日，公司第一次股票发行募集资金累计使用金额为4,085,005.79元，均用于补充公司流动资金。该次股票发行募集资金账户结余18,259,779.60元。
公司根据《募集资金使用管理制度》的规定，于2018年8月10日召开了第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，该
议批准，公司于2018年8月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-038），公司第一次股票发行募集资金使用情况及变更募集资金用途的情况均符合公司《募集资金使用管理制度》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定的要求。
2、第二次股票发行
公司于2017年8月22日召开的第一届董事会第十五次会议和2017年9月7日召开的2017年第六次临时股东大会审议通过《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司2017年股票发行方案（二）》。公司于2017年11月23日召开的第一届董事会第十七次会议和2017年12月12日召开的2017年第八次临时股东大会审议通过《关于修订<2017年股票发行方案（二）>的议案》。本次发行股票1,441,000股，发行价格为每股人民币3.47元，公司共募集资金5,000,270元。截至2017年9月12日，该募集资金已全部到位，缴存银行为兴业银行股份有限公司东莞大朗支行（账号：395080100100110685）。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具编号为“大信验字【2017】第34-00029号”的《验资报告》。公司已取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2018年1月16日出具的《关于东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]249号）。
公司已经建立募集资金管理的内部控制制度，设立募集资金专项账户，并与兴业银行股份有限公司东莞分行、东莞证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至2018年8月19日，公司第二次股票发行募集资金的实际使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金金额 5,000,270.00
加：累计收到利息收入扣减手续费净额 9,801.88
其中：利息收入 9,801.88
减：累计使用募集资金金额 5,000,000.00
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