单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 1,303,495,966.61 1,488,546,683.79 -12.43% 毛利率 - - - 归属于挂牌公司股东的净利润 209,548,813.32 305,241,148.04 -31.35% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 196,362,967.34 291,478,523.11 -32.63% 损益后的净利润 加权平均净资产收益率(依据归属于 3.41% 5.05% - 挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率(依据归属于 3.20% 4.83% - 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) 基本每股收益 0.05 0.07 -28.57% 本期营业收入比上年同期减少12.43%,主要系公司租赁业务投放减少所致,报告期内公司主动去杠杆,租赁业务投放比去年同期减少95.18%。 归属于挂牌公司股东的净利润和归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润比上年同期分别减少31.35%和32.63%,主要系公司租赁业务投入减少和融资成本增加所致。 基本每股收益比上年同期减少28.57%,主要系公司净利润减少所致。 二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 32,728,999,324.12 44,762,097,191.20 -26.88% 负债总计 26,478,595,887.35 38,721,242,567.75 -31.62% 归属于挂牌公司股东的净资产 6,250,403,436.77 6,040,854,623.45 3.47% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.36 1.31 3.82% 资产负债率(母公司) 80.90% 86.50% - 资产负债率(合并) - - - 流动比率 - - - 利息保障倍数 - - - 本期资产比期初减少了26.88%,主要系公司主动调结构,减少租赁业务投放所致。 本期负债比期初减少了31.62%,主要系公司主动去杠杆,报告期内,公司共归还融资本息230.98亿元。三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 23,984,427.84 615,247,193.45 -96.10% 应收账款周转率 2.76 3.99 - 存货周转率 - - - 本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少了96.10%,主要系公司租赁业务投放减少,导致收取利息、手续费及佣金的现金减少以及融资成本上升,导致支付的利息增加所致。 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 -22.05% 25.66% - 营业收入增长率 -12.43% 28.01% - 净利润增长率 -31.35% 30.11% - 五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 4,600,000,000 4,600,000,000 0% 计入权益的优先股数量 0 0 0% 计入负债的优先股数量 0 0 0% 六、 补充财务指标 √适用□不适用 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司拥有良好的持续经营能力,公司各项监管指标均符合监管要求。 截至报告期末的补充财务指标: 指标 标准 2018年6月30日 1.资本充足率 ≥10.5% 19.87% 2.单一客户融资集中度 ≤30% 14.49% 3.单一集团客户融资集中度 ≤50% 14.49% 4.单一客户关联度 ≤30% 9.03% 5.全部关联度 ≤50% 17.92% 6.单一股东关联度 ≤30% 17.92% 7.同业拆借比例 ≤100% 21.69% 注:上述指标引用数据来自于报银监会统计口径数据,具体计算公式如下: 1.资本充足率=资本净额/风险加权资产×100%,按照银监会颁布的于2013年1月1日开始生效的《商业银行资本管理办法(试行)》及相关规定计算 2.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额/资本净额×100% 3.单一集团客户授信集中度=最大一家集团客户授信总额/资本净额×100% 4.单一客户关联度=最大一家关联客户贷款余额/资本净额×100% 5.全部关联度=全部关联客户贷款余额/资本净额×100% 6.单一股东关联度=单一股东及其关联方贷款余额/资本净额×100% 7.同业拆解比例=同业拆入余额/资本净额×100% 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 商业模式 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司从事的行业属于金融租赁服务(J6631)。 公司是专业从事融资租赁业务的金融租赁公司,目前的业务模式主要为售后回租融资租赁和直接融资租赁。公司通过股东出资、股东借款、信用贷款、保理贷款、同业拆借等方式获取融资。公司在安徽省内以及北京、上海、重庆、西安、深圳等地设有业务部门,为全国范围内的客户提供金融租赁服务;公司在航空、航运、车辆等领域经营口碑良好,具有较强的竞争优势,相继设立了航空、航运、车辆、工程机械等领域的事业部。公司极其重视风险管控工作,建立了覆盖租前、租中、租后的全流程风险管控体系,以保证公司的资金安全和稳健发展。公司依靠以上关键资源要素的综合运用获取可观收入、利润及现金流,具体模式如下: 1.融资模式 公司是经银监会审批设立、专业从事融资租赁业务的金融租赁公司,除股东出资和股东借款外,主要通过信用贷款、保理贷款、同业拆借等方式从银行等金融机构获取融资。相较于一般的融资租赁公司,公司拥有《金融许可证》(机构编码:M0044H334020001),且可以从事同业拆借业务,具有较强的融资能力。 2.服务模式 公司主要为有资金需求的客户提供售后回租和直接租赁服务。售后回租由公司购买客户自有资产,并回租于客户使用。租赁期满,客户支付名义价格,资产归还客户所有;直接租赁由公司根据客户资产购置计划,由公司采购资产并租于客户使用。租赁期满,客户支付名义价格,资产归客户所有。 3.销售模式 公司通过收取租金获得收入。公司获得订单的渠道主要有:公司按照目标行业和客户遴选标准开拓市场,选择合适的客户;常年合作客户向公司推荐同行业企业;厂商租赁业务中的供应商向公司推荐其下游客户。公司分别在安徽省内以及北京、上海、重庆、西安、深圳等地设立的业务部门,负责相关区域的市场开拓和业务承做工作。同时,针对公司的重点优势领域,公司专门设立了航空、航运、车辆、工程机械等领域的金融事业部,专门负责相关领域的市场开拓和业务承做工作。 截至本报告披露日止,报告期内公司商业模式未发生重大变化。 商业模式变化情况: □适用√不适用 二、 经营情况回顾 报告期内,公司积极贯彻党中央、国务院和监管部门防风险、去杠杆的工作要求,认真落实金融服务实体的各项举