证券代码:839724 证券简称:汉和生物 主办券商 :华创证券 南宁汉和生物科技股份有限公司 股票发行方案(修正稿) 住所:【广西南宁市高新区创业路17号】 主办券商 华创证券有限责任公司 (贵州省贵阳市中华北路216号华创大厦 ) 二零一八年十月 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 目 录 声明.............................................................................................................................................................. 2 目 录.......................................................................................................................................................... 3 释 义.......................................................................................................................................................... 4 第一节公司基本信息................................................................................................................................. 5 第二节发行计划........................................................................................................................................ 6 (一)发行目的.................................................................................................................................. 6 (二)发行对象及现有股东的优先认购安排...................................................................................6 (三)发行价格和定价原则............................................................................................................. 14 (四)发行股份数量或数量上限,预计募集资金总额................................................................. 14 (五)募集资金使用管理措施......................................................................................................... 14 (六)公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股票价格的影响................................. 15 (七)本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺......................................................... 16 (八)募集资金用途、必要性及测算............................................................................................. 16 (九)前次募集资金使用情况......................................................................................................... 18 (十)本次发行前滚存未分配利润的处置方案 ............................................................................. 18 (十一)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......................................................... 18 (十二)本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况............................................. 19 第三节非现金资产的认购情况............................................................................................................... 19 第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析....................................................................... 19 (一)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情 况........................................................................................................................................................ 19 (二)本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响..................................................... 19 (三)与本次发行相关特有风险的说明.........................................................................................20 第五节股份认购协议及相关协议内容摘要 ........................................................................................... 20 第六节其他需要披露的重大事项........................................................................................................... 22 第七节中介机构信息............................................................................................................................... 22 第八节有关声明......................................................................................................................................24 释 义 挂牌公司、公司 指 南宁汉和生物科技股份有限公司 董事会 指 南宁汉和生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 南宁汉和生物科技股份有限公司监事会 股东大会 指 南宁汉和生物科技股份有限公司股东大会 上海汉和 指 上海汉和生物科技有限公司 南宁胜诺 指 南宁胜诺投资有限公司 新胜利贸易 指 广西新胜利国际贸易有限公司 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、技术总监、运营 高级管理人员 指 总监、质量总监等 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 主办券商、华创证券 指 华创证券有限责任公司 会计师事务所、会计师 指 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)/会计师 律师事务所、律师 指 广东华商律师事务所/律师 第一节公司基本信息 公司名称:南宁汉和生物科技股份有限公司 证券简称:汉和生物 证券代码:【839724】 公司总股本:3047.2178万股 法定代表人:梁承 住所:南宁市高新区创业路17号 电话:0771-6749021 电子邮箱:liyf@harworld.com 董事会秘书:梁丽 第二节发行计划 (一)发行目的 为保持公司业务规模及净利润持续增长,提高公司整体盈利水平和抗风险能力,增强公司竞争力,促进公司持续、稳健、快速的发展,确保公司经营目标和未来发展战略的实现,经审慎讨论后,决定实施本次股票发行。本次发行募集资金用于补充公司流动资金。 (二)发行对象及现有股东的优先认购安排 1、现有股东优先认购安排 按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》第八条“挂牌公司股票发行以现金认购的,公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的,从其规定。” 本公司《公司章