证券简称：ST都市 证券代码：430125 公告编号：2018-048
北京都市鼎点科技股份有限公司
出售资产暨重大资产重组
之
重组报告书
独立财务顾问
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人承诺重大资产重组报告书中财务会计资料真实、完整。
本次重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大风险提示
一、本次交易无法按期进行及股票价格波动的风险
本次交易尚需公司股东大会审议，本次交易能否获得公司股东大会审议通过存在不确定性。若本次重组因不可预见因素导致无法正常进行、未获得公司股东大会审议通过或需要重新召开董事会审议重组事宜的，公司董事会将在本次重大资产重组过程中及时公告相关工作的进度，以便投资者了解本次交易进程，并作出相应判断。特此提请广大投资者充分注意上述重组工作时间进度以及重组工作时间进度的不确定性导致的相关风险及股票价格波动风险。
二、本次交易可能被终止或取消的风险
本次重大资产重组需要全国股份转让系统进行审查，监管机构的批准为本次交易的前提条件。在交易推进过程中，市场情况可能会发生变化，从而影响本次交易的条件。此外，在本次交易审核过程中，监管机构的审核要求也可能对交易方案产生影响。交易各方可能需根据市场变化以及监管机构的要求不断完善交易方案，如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在终止或取消的可能。提请投资者关注本次交易可能终止或取消的风险。
三、标的资产估值的风险
本次交易以2018年4月30日为评估基准日。评估机构采用资产基础法对鼎力保险于评估基准日的股东全部股权价值进行了评估并确定了评估值。交易各方参照上述评估结果，协商确定交易价格。虽然评估机构在评估过程中严格按照评估的相关规定，履行了勤勉、尽职的义务，但仍有可能出现因未来实际情况与估值假设不一致，特别是宏观经济波动、行业监管变化，市场环境发生重大变化等，可能导致资产估值出现变化。
四、本次交易完成后公司主营业务收入下降的风险
由于目前公司的主营业务收入主要来源于鼎力保险的保险经纪佣金，公司完成本次出售子公司的股权后，公司将不再从事保险经纪业务，出售子公司股权后短时间会造成主营业务收入下降，但公司将通过利用现有资源及渠道优势，开展新业务，促使公司经营进一步发展。
目录
公司声明....................................................................................................................... 2
重大风险提示............................................................................................................... 3
目 录............................................................................................................................ 4
释 义............................................................................................................................ 6
第一节 本次交易概述............................................................................................... 8
一、本次交易的背景和目的.................................................................................... 8
二、本次交易的基本情况........................................................................................ 9
三、本次交易的决策过程...................................................................................... 12
第二节公众公司基本情况....................................................................................... 14
一、基本信息.......................................................................................................... 14
二、公众公司历史沿革.......................................................................................... 15三、公司控股股东、实际控制人基本情况及最近两年的控股权变动情况...... 19
四、主要业务发展情况.......................................................................................... 21
五、主要财务数据和财务指标.............................................................................. 21
第三节交易对方的基本情况................................................................................... 23
一、交易对方基本情况.......................................................................................... 23
二、交易对方与公众公司的关联关系.................................................................. 23三、交易对方及其主要管理人员最近两年内违法违规情形及其情况说明...... 24
第四节交易标的情况............................................................................................... 25
一、交易标的基本情况.......................................................................................... 25
二、标的公司资产评估方法和资产评估结果...................................................... 29
三、出售资产的主要业务情况.............................................................................. 35
第五节本次交易合同的主要内容........................................................................... 38
一、合同主体、签订时间...................................................................................... 38
二、交易价格、定价依据以及支付方式.............................................................. 38
三、资产交付或过户的时间安排.......................................................................... 39
四、交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属和实现方式.................. 39
五、合同的生效条件和生效时间.......................................................................... 39
六、合同附带的任何形式的保留条款、补充协议和前置条件.......................... 40
七、与资产相关的人员安排.................................................................................. 40第六节本次资产交易中相关当事人的公开承诺事项及提出的未能履行承诺时
的约束措施................................................................................................................. 41
第七节财务会计信息............................................................................................... 42
一、注册会计师审计意见...................................................................................... 42
二、标的公司财务会计信息.................................................................................. 42
第八节独立财务顾问和律师对本次交易出具的结论性意见............................... 51
一、独立财务顾问结论性意见.............................................................................. 51
二、律师结论性意见..............
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