证券代码：837698 证券简称：新维狮 主办券商：东吴证券
浙江新维狮合纤股份有限公司
住所：嘉兴市南湖区新丰镇新禾路同义路口
股票发行方案
主办券商
住所：苏州工业园区星阳街5号
二零一八年十一月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
释义
本公司、公司、股份公司、
指 浙江新维狮合纤股份有限公司
新维狮、发行人
股东大会 指 浙江新维狮合纤股份有限公司股东大会
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
关联关系 指 与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公
司利益转移的其他关系
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
三会 指 股东大会、董事会、监事会
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会
三会议事规则 指
议事规则》
管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》 指 《浙江新维狮合纤股份有限公司章程》
《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《发行方案》 指 《浙江新维狮合纤股份有限公司股票发行方案》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》
《投资者适当性管理细则 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试
指
（试行）》 行）》
主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司
律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所
会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目录
一、公司基本情况 ..................................................6
二、发行计划 ......................................................6
（一）发行目的 .................................................. 6
（二）现有股东的优先认购安排 .................................... 7
（三）发行对象确定的股票发行 .................................... 7
（四）认购方式 .................................................. 9
（五）发行价格及定价方法 ........................................ 9
（六）发行种类、方式、数量及预计募集资金总额 .................... 9
（七）公司除息除权、分红派息及转增股本情况 ...................... 9
（八）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺 ........................ 9
（九）本次发行前资本公积、滚存未分配利润的处置方案 ............. 10
（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 ............... 10
（十一）本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案的事项情况 ....... 10
（十二）募集资金的管理情况 ..................................... 10
（十三）前次募集资金的使用情况 ................................. 11
（十四）本次募集资金的用途 ..................................... 11
三、非现金资产的认购情况............................................12
（一）相关资产的基本情况.......................................... 12
（二）发行对象基本情况............................................ 12
（三）借款资金使用情况............................................ 12
（四）资产权属情况................................................ 12
（五）相关资产涉及许可或债权债务转移的情况........................ 12
（六）独立运营和核算的资产审计情况................................ 12
（七）资产的交易价格、定价依据、资产评估方法及评估价值............ 13
四、董事会关于非现金认购的资产定价合理性的讨论与分析.................14五、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途等相关信息；.....14
六、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析 .....................15
（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及
同业竞争等变化情况 ............................................. 15
（二）发行对象以非现金资产认购发行股票的，相关资产占公司最近一年期
末总资产、净资产的比重；相关资产注入对公司债务、或有负债、关联交易
或同业竞争的影响 ............................................... 15
（三）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响 ........... 15
（四）本次发行前后公司实际控制人、第一大股东的变化情况 ......... 15
（五）与本次发行相关特有风险的说明 ............................. 15
七、其他需要披露的重大事项..........................................15
八、本次股票发行相关中介机构信息....................................19
（一）主办券商................................................ 19
（二）律师事务所.............................................. 19
（三）会计师事务所............................................ 20
（四）评估公司................................................ 20
九、公司董事、监事、高级管理人员声明.................错误!未定义书签。
浙江新维狮合纤股份有限公司
股票发行方案
一、公司基本情况
公司名称：浙江新维狮合纤股份有限公司
证券简称：新维狮
证券代码：837698
注册地址：嘉兴市南湖区新丰镇新禾路同义路口
邮政编码：314005
联系电话：0573-83027515
传真：0573-83027515
法定代表人：郑晓冰
董事会秘书：陆韵
互联网址：www.sunwish.com.cn
二、发行计划
（一）发行目的
公司致力于“ES复合短纤维”，目前公司主要产品为ES亲水及多次亲水复合短纤维、ES拒水复合短纤维、ES复合长丝束纤维。截止2018年10月31日已向原股东合计借款2000万元。为增强公司主营业务竞争力，提升市场影响力，同时为缓解公司偿还向股东借款的压力，特进行本次股票发行。
公司拟通过本次股票发行，主要是可以降低公司资产负债率，从而改善公司财务状况，增强公司的盈利能力和抗风险能力，保证公司的可持续健康发展。
（二）现有股东的优先认购安排
1、现有股东优先认购安排
根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”
公司本次股票发行全部以债权形式认购，不涉及现金认购，所以现有股东不享有优先认购权。
（三）发行对象确定的股票发行
1、发行对象确定的股票发行
本次股票发行为确定对象的非公开发行。本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》等相关规定的投资者，本次发行对象情况如下：
序 发行对 认购数量 认购金额 发行对象类 认购方式 任职情况 是否在册
号 象 （股） （元） 型 股东
1 郑晓冰 4,500,000 9,000,000 自然人股东 非货币资产 董事长、总 是
经理
2 郑晓炜 3,500,000 7,000,000 自然人股
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