公告编号：2018-007
证券代码：872806 证券简称：核力欣健 主办券商：浙商证券
杭州核力欣健实业股份有限公司
（住所：杭州市西湖区古墩路11号裕都大楼七层702室）
股票发行方案
主办券商
（浙江省杭州市江干区五星路201号）
二零一八年八月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
声明 ...............................................................................................................................................2
目录 ...............................................................................................................................................3
释义 ...............................................................................................................................................4
一、公司基本信息 .......................................................................................................................5
二、发行计划 ...............................................................................................................................5
三、非现金资产认购的基本信息..........................................................................................
四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 .............................................................29
五、其他需要披露的重大事项 .................................................................................................33
六、附生效条件的股票认购合同内容摘要 .............................................................................35
七、本次股票发行相关中介机构信息 .....................................................................................38
八、公司全体董事、监事及高级管理人员声明 .....................................................................40
释义
释义项目 释义
发行人、公司、股份公司、核力欣健 指 杭州核力欣健实业股份有限公司
北京颐悦 指 北京颐悦医药科技有限公司
董事会 指 杭州核力欣健实业股份有限公司董事会
监事会 指 杭州核力欣健实业股份有限公司监事会
章程、公司章程 指 《杭州核力欣健实业股份有限公司章程》
高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员
全国股份转让系统公司、股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
一、公司基本信息
公司名称：杭州核力欣健实业股份有限公司
股票简称：核力欣健
股票代码：872806
法定代表人：张文杰
股份公司成立日期：2017年6月14日
注册资本：3,200万元
注册住所：杭州市西湖区古墩路11号裕都大楼七层702室
邮政编码：310000
电话：0571-86657280
传真：0571-85111703
电子邮箱：jisheng.shao@hpower-cn.com
信息披露负责人：邵际生
统一社会信用代码：91330106077339619Q
二、发行计划
（一）发行目的
1、核力欣健拟通过发行股份的方式购买北京颐悦100%的股权。
2、核力欣健拟通过发行股票的方式募集资金，募集资金将用于补充公司流动资金。
本次交易完成后，将进一步增强公司在医药方面的研发能力，完善公司的产业链，为实现公司从医药流通公司向医药生产、研发、销售的全产业链的医药集团的转变。同时有利于充实公司资金实力及支持业务发展，提升公司的盈利能力和抗风险能力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，增强企业竞争力。
（二）发行对象及现有股东的优先认购安排
1、现有股东认购安排
根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定，挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。
《公司章程》对股东优先认购权并无限制性规定。公司在册股东具有优先认购权，可以选择行使优先认购权利。本次股票发行前，公司在册股东均自愿放弃本次股票发行的优先认购权，并出具了放弃优先认购权声明。股东大会股权登记日前，新增未放弃优先认购权的在册股东，需在审议股票发行的股东大会召开前向董事会提交书面声明，逾期视为自动放弃本次定向增发股份的优先认购权。
2、发行对象确定的股票发行
本次股票发行对象为公司高级管理人员及核心员工，具体为1名高级管理人员（刘法千）及2名拟新增核心员工（陈玉忠、李耀湘）。本次股票发行的拟认购投资者名单及认购股份情况如下：
（1）公司高级管理人员的认购安排
序号 姓名 任职 拟认购数量（股） 拟认购金额（元） 认购方式
1 刘法千 总经理 760,000 1,527,600.00 现金
合计 760,000 1,527,600.00 —
（2）公司核心员工的认购安排
序号 姓名 任职 拟认购数量（股） 拟认购金额（元） 认购方式
1 陈玉忠 拟新增核心员工 1,820,000 3,658,200.00 资产
2 李耀湘 拟新增核心员工 1,820,000 3,658,200.00 资产
合计 3,640,000 7,316,400.00 —
3、发行对象基本情况
本次股票发行认购对象基本情况如下：
李耀湘，男，中国籍，1970年11月18日出生，住所为北京市大兴区亦庄荣华中街**号内**号，身份证号码为320106197011******，无境外永久居留权。
陈玉忠，男，中国籍，1969年5月20日出生，住所为浙江省金华市三江街道八一南街1058号**幢**单元**室，身份证号码为330126196905******，无境外永久居留权。
刘法千，男，中国籍，1971年1月31日出生，住所为浙江省新昌县南明街道人民西路**号**室，身份证号码为330624197101******，无境外永久居留权。
4、核心员工的认定
（1）核心员工的条件
核心员工是在公司中学习、创新能力强，并掌握公司经营、管理、技术、业务等核心技能和资源，对公司发展具有重要价值和重大影响的精英团队。
（2）核心员工的范围
本次认定的2名核心员工均与公司签订劳动合同，系公司研发团队的骨干人员。
（3）核心员工的产生
公司核心员工的认定，已经公司第一届董事会第七次会议、第一届监事会第三次会议、2018年第一次职工代表大会和2018年第三次临时股东大会审议通过。
（三）发行价格及定价方法
本次股票发行价格为每股人民币2.01元。
截至本方案公布日，公司总股本3,200万股。根据公司2018年半年度报告，公
司半年度报告披露的归属于挂牌公司的每股净资产为1.26元/股、每股收益为0.13元，本次发行价格系在综合考虑了宏观环境、公司所处行业、公司成长性、市盈率、每股净资产等多种因素，并与投资者沟通后确定本次发行的最终价格。
（四）发行股份数量及预计募集资金总额
1、本次发行股票的种类为人民币普通股；
2、发行数量及金额：拟发行不超过4,400,000股（含4,400,000股），占发行后总股本的12.09%；其中用实物资产认购的不超过3,640,000股（含3,640,000股），用现金进行认购的不超过760,000股（含760,000股），募集资金总额不超过人民币1,527,600元（含1,527,600元）。
（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响
1、公司在董事会决议日至认购的股份股权登记日期间预计不会发生除权、除息情况，无需对
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