公告编号：2019-005
证券代码：833330 证券简称：君实生物 主办券商：中金公司
债券代码：145951.SH 债券简称：18君实转
上海君实生物医药科技股份有限公司
关于调整“18君实转”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
重要内容提示：
●调整前的转股价格：人民币23.19元/股
●调整后的转股价格：人民币23.00元/股
●转股价格调整起始日期：2019年1月10日
上海君实生物医药科技股份有限公司于2018年2月23日非公开发行200万张创新创业可转换公司债券（债券简称：18君实转，债券代码：145951），每张面值100元，发行总额2亿元。根据《上海君实生物医药科技股份有限公司2018年非公开发行创新创业可转换公司债券（第一期）募集说明书》发行条款的有关规定，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的创新创业可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
公告编号：2019-005
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站和/或有关监管机构指定的信息披露媒体上（如需）刊登董事会会议决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及创新创业可转换公司债券停牌事项（如需）。当转股价格调整日为本次发行的债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
因公司2018年第一次定向发行股票新增股份总数为1,665万股，发行价格为18.00元/股，根据上述可转债转股价格调整的公式、公司定向发行股票方案及实施情况，18君实转的转股价格调整为24.81元/股。
公司发行H股后，根据可转债相关规定，18君实转的转股价格将于2018年12月25日起由原来的24.18元/股调整为23.19元/股，调整后的转股价格自2018年12月25日起生效。
经香港联交所批准，公司于2019年1月4日行使超额配售权，共23,836,500股H股（超额配发股份），行使超额配售权后，公司本次发行合计182,746,500股境外上市外资股（H股）（行使超额配股权之后）。本次超额配发的股份于2019年1月9日在香港联交所主板上市交易。
公司行使超额配股权后，根据可转债相关规定，18君实转的转股价格将于2019年1月10日起由原来的23.19元/股调整为23.00元/股，调整后的转股价格自2019年1月10日起生效。
计算过程为：
P1=（P0+A×k）/（1+k）
= （ 23.19+19.38*0.87419* （ 23,836,500/760,310,000 ）） /(1+
（23,836,500/760,310,000））
=23.00
（注：每股H股发售价为19.38港元；当日汇率：1港元=0.87419元人民币）
特此公告。
上海君实生物医药科技股份有限公司
董事会
2019年1月10日
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