明显上升,综合毛利率大幅提升,主要原因为:受市场需求影响,2018年造币用棉浆产品销售订单大幅增加,棉浆产品销售占比上升,而棉浆产品毛利率高于其他产品,因此导致公司报告期内综合毛利率明显提升。 2、紧抓安全生产不放松 始终如一地抓好安全生产工作。公司成立了安全生产委员会,明确了各单位与各部门一把手的安全生产责任,坚持抓好“六项机制”建设,完善安全生产责任制,强化过程控制与督查,重点在人员安全、设备安全、用电安全、化学品储存使用安全、防火防灾安全等方面下大力气,确保了全年未发生重大安全生产事故。 3、科技引领企业转型 近几年来,公司致力于通过科技引领企业转型,2015年10月,我公司被认定为“安徽省创新(试点)企业”;2017年底,被认定为“安徽省专精特新企业”;2018年6月,公司被认定为“2018年度合肥市企业技术中心”;2018年7月,被认定为“国家高新技术企业”;2018年8月,被认定为“合肥市棉浆板工程技术研究中心”;2018年10月,被认定为“2018年度合肥市品牌示范企业”。 截止到2018年底,企业共获得3项发明专利,15项实用新型专利,进入实审的发明专利3项。2018年当年获得了4项专利,其中1项发明专利,3项实用新型专利。 经过多年的科技投入,公司产品的科技含量不断增加,2018年,我公司的产品被国家造币总公司确定为“P50”改进版人民币特选产品。 4、狠抓管理不放松 2018年度,公司组建了后勤管理服务中心和财务管理服务中心,强化管理中的服务职能,有效提高了人员使用效率和办事效率。公司成立了企业管理领导小组,针对各子公司管理中存在的问题,进行逐项解决,现已初见成效。 5、党建工作促发展 公司党委开展多种形式的党员教育活动。突出党性教育,加强法制教育和警示教育,把集中性教育和经常性教育落到实处。充分利用互联网资源、多媒体资源以及国家级红色教育基地,对党员开展持续性教育活动。把党组织活动与企业文化建设有机结合,培育体现企业特点、增强企业凝聚力、激发职工创造力的先进企业文化。 二、2019年重点工作 1、始终如一地抓好安全生产工作。坚持抓好“六项机制”建设,完善安全生产责任制,强化过程控制与督查,确保不发生安全生产事故。 2、强化棉浆产业供产销三环节的精细化管理,全力以赴增加订单,全力以赴降低生产成本和原材料采购成本,按时按质按量完成2019年度原料供应及订单生产任务。 3、加大对银山棉浆的技改投入,对投料分拣系统实行光电化改造,对棉浆蒸煮控制系统和打包系统实行自动化改造,尽快实施污水治理项目升级改造工程,力争在2019年9月份投入使用。 4、加大对银山家纺设备技术改造、基础设施改造、产品研发力度以及营销渠道建设的投资力度,完善公司治理,确保2019年扭亏为盈。 5、银山诚大纤维循环利用项目在现有基础上,总结经验,跟踪新设备、新技术、新资源,努力提高产品附加值,力争2019年产能达到3000吨。 6、继续优化和完善上年度企业管理方面的几项措施(企业管理领导小组、后勤管理服务中心、财务管理服务中心、产品研发中心),创新工作思路,不断提高企业管理水平,做到人才流动顺畅、资金使用顺畅、供产销流程顺畅、员工心态顺畅。 7、持之以恒抓好党建工作,为企业发展提供思想和政治保证。坚持通过“三会一课”制度为着力点,扎实推进“两学一做”学习教育实践,把党组织建设成为坚强的政治堡垒,让共产党员成为各个岗位的排头兵。 (二) 行业情况 (一)行业概况 1、行业定位 公司及其子公司以棉花核心,打造棉纤维循环利用产业链。根据《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,所处行业属于农、林、牧、渔服务业A05;根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司投资型行业分类指引》(股份系统公告[2015]23号)标准,所属行业为农产品(14111110)。 (二)行业发展分析 1、造币棉浆 造币棉浆行业属于棉花的深加工行业,位于造币业上游,主要的客户群体为国家造币总公司下属钞票纸制造企业。目前造币浆主要供应商共5家,其中公司生产能力最强,规模最大,且棉浆质量最为稳定,是唯一具有给全国四家印钞厂供货资格的企业。公司的市场占有率巅峰时期占70%以上,目前占有 率超40%,始终位列第一。 目前印钞用纸总量逐年增加,行业市场容量仍未饱和。国内生产总值稳定增长,对人民币的需求也持续增长。除经济的宏观调控,现金投放的增长速度一般不小于GDP的名义增长速度。如果现金投放的增长速度小于GDP的名义增长速度,货币的供给跟不上经济发展速度,严重时会导致流动性风险。另外,随着国家加大“一带一路”政策推进,人民币的区域化、国际化进程将导致人民币货币供给量增加,人民币作为支付和结算货币将被越来越多国家所接受。中国具有多民族性和地域跨度较大的特点,为确保交换等价物的统一以及长时间地携带运输,高韧度的棉纤维纸币成为不可替代的流通货币,棉浆自然不可替代地成为了造币用浆。目前人民币产能仍有很大的释放空间,造币棉浆市场稳定且下探空间小,随着人民币国际化的不断加快,未来国外对人民币的需求也将不断增加,且随着新版人民币的印发,棉浆需求量将随之增长。棉浆企业相对较少,棉浆制造行业的上升空间巨大。 2、纯棉家纺 目前,我国家用纺织品的消费和国外有很大差距。我国家用纺织品的人均消费占消费性支出还不到1%,是服装消费的7%;而发达国家服装消费与家用纺织品消费支出基本持平。拿毛巾来说,数量上,我国居民人均消费0.25千克左右,而国外人均消费1.5-2.0千克以上。品质上,我国`居民对产品品质的要求与国外相比还有相当大的差距,而差距就意味着存在巨大的市场发展空间。国内家纺市场大,品种多,但是专注纯棉市场的几乎没有,随着人民现在生活水平的提高,对自然的崇尚使得以棉、麻、草等天然材质为主的床上用品,走在了流行的尖端。因此公司将深入研发纯棉产品,完善品牌建设,打造安徽地区纯棉家纺第一品牌。 3、棉花贸易 在传统棉花贸易中,由于棉花价格的波动,极大的影响企业发展。因此,公司自从进入棉花贸易行业,就创新业务模式。公司利用自身对市场信息了解的优势,为国内各大用棉企业提供棉花原料信息,用棉企业选定目标棉花后,公司为其提供采购、物流、仓储等一系列服务,按约定比例收取服务费,公司不承担棉花价格变动的风险,从而保证企业利润。 (三)公司在行业中的地位及优势 (1)品牌优势 公司是全国最早从事棉浆生产的企业之一,行业内较少的高新技术企业,年设计生产能力在国内处于领先地位,与国内大型钞票纸厂建立了长期良好合作关系。经过多年的生产经营积累,“银山”棉浆及棉花在行业内已具有较强的品牌优势。 (2)原材料质量稳定优势 棉花是公司生产、经营的主要原材料。新疆作为我国棉花的主产地,凭借其土壤、气候等独特的自然优势,生产的棉花普遍具有棉绒长、品质好、产量高的特点,年产量占全国的三分之二以上。公司从事棉花相关行业多年,与新疆大型棉花生产企业、建设兵团建立长期稳定的合作关系。公司还在省内及新疆等地围绕棉花产业布局了采购、销售基地,成立了全资子公司,为公司在原料方面严格把关。公司较其他的生产厂家拥有较大的原材料资源优势。 (3)技术研发优势 公司历年来注重技术研发,通过自主研发以及行业经验积累等方式,不断进行技术创新,更新淘汰落后设备,提高公司技术水平,积累了大量的行业经验和优势。公司目前拥有18项专利,其中有3项发明专利,为生产提供了技术基础。公司主要产品“银山牌”棉浆板在2004年即被安徽省农委评为安徽省名牌农产品。未来公司将持续加大科研投入,完善产品类型和产品体系,持续增强公司产品的市场竞争力和市场影响力。 (4)产供销一体化的经营模式 公司依托棉花产业链,打造产供销一体化的经营模式,具有较大的规模优势和协同效应。公司在棉花主产地新疆设立石河子商贸用以原材料的采购,采购完成后由全资子公司银山棉浆进行棉浆的生产,产成品再由公司及子公司对外销售,形成了较为科学、完善的产业体系。同时,公司正在不断探索多元化的发展道路,凭借多年来形成的经营优势成立子公司进行棉花贸易、棉絮回收,提供棉花仓储服务,加强棉纤维的循环利用,提倡绿色、环保、高效,不断实现由当初的生产企业向以棉业为中心的产、供、销、物流一体化的综合性企业的飞跃发展。 (5)政策优势 公司实际控制人合肥市供销社联合社资本雄厚,在政策指导、资源整合、助力企业筹融资等方面有极大优势。 (三) 财务分析 1. 资产负债结构分析 单位:元 本期期末 上年期末 本期期末与上年期 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 末金额变动比例 比重 比重 货币资金 4,951,899.62 2.60% 5,309,036.99 2.93% -6.73% 应收票据与应 19,482,978.93 10.25% 13,640,263.33 7.53% 42.83% 收账款 存货 76,308,997.64 40.14% 67,662,581.31 37.35% 12.78% 投资性房地产 4,761,076.37 2.50% 5,010,137.18 2.77% -4.97% 长期股权投资 1,060,000.00 0.59% -100.00% 固定资产 57,033,411.49 30.00% 58,248,785.83 32.16% -2.09% 在建工程 182,879.35 0.10% 173,294.23 0.10% 5.53% 短期借款 70,000,000.00 36.82% 70,000,000.00 38.64% 应付票据及应 7,180,089.54 3.78% 3,815,742.18 2.11% 88.17% 付账款 预收账款 405,290.80 0.21% 3,717,441.11 2.05% -89.10% 应交税费 5,147,558.63 2.71% 2,956,352.89 1.63% 74.12% 其他应付款 14,271,981.32 7.51% 5,355,528.10 2.96% 166.49% 长期借款 5,064,848.00 2.80% -100.00% 资产总计 190,093,644.11 181,138,110.46 资产负债项目重大变动原因: 1、应