-47.40% 17.93% - 净利润增长率% -135.34% 285.86% - 五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 267,781,364 267,781,364 0.00% 计入权益的优先股数量 0 0 - 计入负债的优先股数量 0 0 - 六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动性资产处置损益 -834,847.71 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 8,373,700.88 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相 42,882,954.72 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 265,137.06 非经常性损益合计 50,686,944.95 所得税影响数 5,926,430.80 少数股东权益影响额(税后) 0 非经常性损益净额 44,760,514.15 七、 补充财务指标 □适用√不适用 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 227,204,095.32 118,915,546.54 应收账款 121,357,300.63 169,047,833.68 应收票据及应收账 348,561,395.95 287,963,380.22 款 应付票据 174,234,792.18 128,667,752.08 应付账款 89,101,279.64 93,323,051.76 应付票据及应付账 263,336,071.82 221,990,803.84 款 应付利息 33,438.57 369,387.68 其他应付款 11,274,325.74 11,307,764.31 36,305,836.98 36,675,224.66 管理费用 74,426,757.17 35,349,277.88 56,738,691.91 33,071,853.74 研发费用 39,077,479.29 23,666,838.17 第四节 管理层讨论与分析 一、 业务概要 商业模式 公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业,主营业务包括全色系发光二极管外延片、芯片的研发、生产和销售;生产和销售LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统;LED芯片封装及销售、LED应用技术开发与应用服务,合同能源管理等。公司所生产的高亮度蓝光、绿光、紫光和紫外外延片及LED芯片经下游封装后可广泛应用于照明、显示屏、背光源、工业固化及医疗、健康等中高端应用领域。公司盈利主要来自于LED外延片与芯片的销售利润。同时深紫外大健康业务与多家国内外知名的水领域、白色家电领域企业建立了研发合作关系。公司目前共获得146项专利,其中71项国内发明专利及2项美国发明专利,63项实用新型专利,6项外观设计专利以及4项PCT专利。另有183项国内发明专利、1项国际发明专利、17项实用新型专利、2项外观专利以及5项PCT专利正在申请受理中。 报告期内,公司整体机制健全,运营态势良好,公司的主要商业模式未发生重大变化,仍然分别为以下几种: 1、采购模式:采购部根据销售计划与生产计划、市场按月的实际需求及供应趋势,结合公司的现有库存情况分析制定采购计划,通过正常的询价、竞价模式进行评估选择执行采购。 2、生产模式:公司分外延生长及芯片制造两个环节组织生产。公司生产部门每月根据销售部制定的销售计划及订单情况,结合公司的产能、库存、人员配备等情况编制生产计划,并根据实际生产情况组织生产。 3、销售模式:公司白光产品的销售由销售部门负责,使用自主品牌,采取直销与买断式经销商相结合模式。客户对象主要是国内外LED封装厂商和部分应用厂商,重点分布在国内华南、华东地区以及韩国、台湾地区。主要通过定期参加国内外大型光电展会、产业联盟理事会、国内权威LED网站与专业报刊杂志等渠道增加知名度,并借助电话、互联网、展会、现场走访等多种渠道,形成了对下游客户较大范围的覆盖。同时,公司卓越的行业品牌形象、客户间的介绍、口碑相传等也是公司获取订单的途径。深紫外大健康产业的销售对象建立了国内外净水领域、白色家电、医疗领域的客户,为其提供净水、杀菌、抑菌的解决方案。 4、研发模式:公司研发部门根据市场情况和销售部门提供的产品和客户需求信息,由技术部牵头成立相应跨部门团队,根据公司完善的设计开发管理制度和流程(《设计和开发程序》)实施新产品及新项目研究开发工作。 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 □是√否 主营业务是否发生变化 □是√否 主要产品或服务是否发生变化 □是√否 客户类型是否发生变化 □是√否 关键资源是否发生变化 □是√否 销售渠道是否发生变化 □是√否 收入来源是否发生变化 □是√否 商业模式是否发生变化 □是√否 二、 经营情况回顾 (一) 经营计划 报告期内,公司主营业务没有发生改变。主要是高亮度GaN基LED蓝、绿光外延片及芯片,以及紫光、紫外光外延片、芯片、封装及模组的研发、生产和销售工作。 与2017年整个行业一片欣欣向荣的景象相比,2018年内外形势严峻,国内半导体照明产业经受成本上涨、需求下滑、资金链短缺、未来世界贸易的不确定性等众多因素影响,整体增速放缓,特别是进入到下半年以来,中美贸易摩擦等不确定性因素的影响,进一步减缓了速度的增长。据CSA统计预计行业总产值在7,300亿左右,增速下降至12.8%,较上年同期下降12.5%。在2017年产销两旺的情况下,各大上市公司纷纷扩产,芯片库存持续位于高位,下游客户在下降区间下不断清空库存,芯片需求减少,进一步加剧库存增加,价格下降,需求趋冷;下游整体需求也增速放缓,特别是房地产行业调控严厉,通用照明市场需求减缓。但是在景观亮化、小间距显示屏、特种照明、紫外LED、红外LED等新兴应用领域仍保持较高增速发展。 报告期内,公司实现营业收入234,353,259.77元;营业利润-17,026,083.41元;归属于挂牌公司股东的净利润-15,873,351.33元。 截至2018年12月31日,公司注册资本267,781,364元,总资产为1,285,967,510.45元,归属于母公司净资产为668,069,793.01元。 报告期内,公司管理层与全体员工在公司董事会的领导下,认真贯彻落实年度经营计划,一方面根据行业发展的趋势,并结合公司自身特点,进一步优化产品;同时加快深紫外业务的发展速度,进一步加大研发及技术创新投入,稳步实施各项技术研发和市场拓展工作。公司主要进行了以下工作: 一、面对充分竞争的市场,不断内部挖潜,提高产品品质,提升技术水平,降低成本,保持产品在白光领域的竞争力 进入2018年以来,面对激烈的市场竞争,公司不断向内部挖潜,首先通过技术进步芯片良率由原来的88-97.7%提高到90-98.5%,特别是在抗ESD能力、漏电方面取得大幅度进步;不断提高产品亮度,大尺寸芯片年内亮度提升超过10%;外延工艺不断优化,产品良率、均匀性持续提高。 二、根据市场发展趋势及公司情况,积极布局数码显示、景观亮化、高端显示屏、背光照明、车用照明、植物照