222.65% 营业外支出 156,267.36 0.07% 428,641.36 0.10% -63.54% 净利润 -15,873,351.33 -6.77% 44,920,139.22 10.08% -135.34% 项目重大变动原因: 1、营业收入:2018年LED行业整体需求趋于饱和,且受外部大环境的影响,产品的销售价格和销售数量均大幅度下跌,从而造成营业收入与去年同期比,下跌47.4%; 2、营业成本:2018年LED外延片和芯片的销量和单价均下跌,其原材料的耗用量和单价较去年同期比,也呈下降趋势,从而导致营业成本相应减少; 3、毛利率:2018年受竞争加剧影响,产品价格出现调整,呈下跌趋势;由于产品销量下降,库存增大,产量也相应调整,造成产品的固定成本上升,营业成本同比例增长,因此产品毛利率下滑; 4、研发费用:2018年主要系企业受市场低迷、产品销售及价格下滑因素影响,研发投入也相应减少。5、销售费用:2018年因市场竞争加剧,企业扩大了销售规模,加大了销售投入。 6、资产减值损失:主要是存货跌价损失的影响,2018年存货跌价损失为3,255.15万元、2017年存货跌价损失为316.74万元,是去年同期9.27倍。形成该差异的主要原因是,2018年行业产能逐渐释放、需求锐减、市场低迷趋于饱和,企业的库存加大,从谨慎性原则出发,计提了大量的存货跌价准备。7、营业利润:营业收入的下滑,造成产品毛利率下跌,营业利润同比例下降。 8、营业外收入:本期新增非政府补助营业外收入,主要为新材料险赔款。 9、营业外支出:主要系其他营业外支出减少。 10、净利润:主要系营业收入下滑导致毛利率下降,营业利润较去年同期减少133.08%所致。 (2)收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 主营业务收入 225,591,360.92 440,254,729.21 -48.76% 其他业务收入 8,761,898.85 5,303,343.69 65.21% 主营业务成本 193,885,981.50 325,102,624.21 -40.36% 其他业务成本 284,441.77 1,114,279.17 -74.47% 按产品分类分析: 单位:元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 芯片及外延片 225,591,360.92 96.26% 440,254,729.21 98.81% 其他 8,761,898.85 3.74% 5,303,343.69 1.19% 按区域分类分析: □适用√不适用 收入构成变动的原因: 本会计年度内收入构成未发生重大变动。 (3)主要客户情况 单位:元 序号 客户 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 吉安市木林森光电有限公司 82,507,752.21 35.21% 否 2 深圳市佳桌旺光电科技有限公司 46,240,654.05 19.73% 否 3 南通申淼光电科技有限公司 17,296,999.33 7.38% 否 4 深圳市长方集团股份有限公司 13,444,059.57 5.74% 否 5 億光電子(中国)有限公司 9,010,660.67 3.84% 否 合计 168,500,125.83 71.90% - (4)主要供应商情况 单位:元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1有研亿金新材料股份有限公司 29,521,424.51 12.59% 否 2浙江水晶光电科技股份有限公司 25,856,461.63 11.03% 否 3东莞市中图半导体科技有限公司 23,450,179.00 10.00% 否 4徐州同鑫光电科技股份有限公司 17,694,080.16 7.55% 否 5江苏吉星新材料有限公司 7,161,160.78 3.05% 否 合计 103,683,306.08 44.22% - 3. 现金流量状况 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 44,503,237.71 80,973,839.92 -45.04% 投资活动产生的现金流量净额 -56,293,570.34 -38,898,181.53 -44.72% 筹资活动产生的现金流量净额 21,944,643.16 9,363,251.84 134.37% 现金流量分析: 1、经营活动产生的现金流量净额:销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期减少了4363.28万元,而购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少了928.77万元,系经营活动现金流量净额降低的主 要原因;因经营性应收项目减少9,193.06万元、经营性应付项目减少2,045.54万元,从而造成经营活动产生的现金流量净额与净利润相比,差异较大。 2、投资活动产生的现金流量净额:2017年青岛杰生预收青岛巨峰3,750万房屋款;固定资产投资比去年同期增加2,010.66万元,从而导致投资活动现金流量净额比去年同期下降44.72%; 3、筹资活动产生的现金流量净额:取得借款收到的现金比去年同期减少了5,295.34万元、偿还债务支付的现金比去年同期减少了3,847万元、且2017年归还青岛高创退资款本金2,750万元。 (四) 投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况 报告期内,公司共有子公司3家、孙公司1家、孙公司的子公司2家、孙公司的孙公司1家: 一、通过投资设立取得的全资子公司2家,孙公司1家,孙公司的子公司1家: 1、安徽圆融照明工程有限公司 2012年11月2日公司设立全资子公司-安徽圆融照明工程有限公司。子公司注册资本300万元,由公司全额认缴,2014年4月2日取得马鞍山市工商行政管理局颁发的营业执照(统一社会信用代码913405060570266664),经营范围:一般经营项目:照明工程、城市亮化、绿化工程、景观工程的设计、安装、维护,节能服务,LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统、LED芯片封装及销售、LED技术开发与服务,合同能源管理,工艺品生产、销售,光电子元器件、电器配件销售。2、圆融健康科技(深圳)有限公司 2015年11月26日公司设立全资子公司-圆融健康科技(深圳)有限公司。子公司注册资本500万,由公司全额认缴分期缴付,2015年11月26日取得深圳市市场监督管理局颁发的营业执照(统一社会信用代码91440300354432855M),经营范围:UV-LED芯片封装及销售;生产和销售UV-LED消毒模块、消毒灯具、设备及电子产品、UV-LED驱动电源和控制系统;UV-LED应用技术研发与应用服务,消毒系统、工业固化、UV-LED应用系统的设计、安装、维护;生产和销售UV-LED工艺品;LED、UV-LED项目咨询、投资兴办实业及创业投资业。2017年12月21日,公司召开了第一届董事会第三十九次会议,会议审议通过了《关于公司全资子公司圆融健康科技(深圳)有限公司股权转让的议案》,将公司持有的圆融健康科技(深圳)有限公司100%股权转让给公司全资孙公司马鞍山杰生半导体有限公司,子公司圆融健康科技(深圳)有限公司由原公司子公司变为公司孙公司的子公司。 3、圆融医疗设备(深圳)有限公司 2015年12月28日公司设立全资子公司-圆融光固化科技(深圳)有限公司。2016年5月23日名称变更为圆融医疗设备(深圳)有限公司,子公司注册资本500万,由公司全额认缴分期缴付,2016年 5月23日取得深圳市市场监督管理局颁发的营业执照(统一社会信用代码91440300359688171R),经营范围变更为:医疗应用技术开发与技术服务;医疗设备外观及功能的设计、上门安装与上门维修;经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);投资兴办实业(具体项目另行申报);创业投资业务。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^UV-LED医疗设备的加工及生产;医疗设备销售;消毒器械的加工、生产、销售。 4、马鞍山杰生半导体有限公司 2016年12月14日公司设立全资子公司-马鞍山杰生半导体有限公司。子公司注册资本5000万,由公司全额认缴分期缴付,2016年12月14日取得马鞍山市工商行政管理局颁发的营业执照(统一社会信用代码91340500MA2N6BWE2U),经营范围:半导体光电器件的技术研发及生产;半导体光电器件、应用系统产品的销售及相关技术服务咨询;生产和销售UV-LED光固化模块及设备;UV-LED应用技术研发及应用服务,光固化应用系统的设计、安装及维护;半导体晶体薄膜材料生长设备、化合物半导体光电产品的研究开发、制造、批发,以及半导体晶体薄膜材料生长技术转让、技术咨询、技术服务;机械电器产品及零配件的制造与批发;自营或代理各类商品和技术的进出口业务。 二、通过收购取得的全资子公司1家,孙公司的子公司1家、孙公司的孙公司1家: