荣昌育种 NEEQ:430762 山东荣昌育种股份有限公司 ShandongRongchangBreedingCo.,Ltd. 年度报告 2018 公司年度大事记 2018年1月10日,董事田荣昌、张洪 2018年2月27日,总经理许金霞辞去 军、郑国民、孟德亮辞去公司董事职务,董 总经理一职,职工监事王新民辞去职工监事 事会秘书孟德亮辞去董事会秘书一职,财务 一职。聘任吴文为公司新任董事长兼总经 总监宋延芝辞去财务总监一职,监事会主席 理,聘任李庆举、张治波为公司新任副总经 张华辞去监事会主席一职,监事孙占周辞去 理,选举韩瑞玲为公司新任监事会主席,选 监事一职。公司聘任吴文、薛玉辉、王文斌、 举徐芳芳为公司新任职工监事。 张掖平为公司新任董事,聘任毛丽为公司新 任董事会秘书,聘任刘彩霞为公司新任财务 总监,选举韩瑞玲、张正好为公司新任监事。 2018年12月11日,公司董事会秘书 2018年12月份,公司获得改革开放40 毛丽辞去董事会秘书一职,聘任张掖平为公 周年“山东畜牧业领军企业”的称号。 司新任董事会秘书。 (或)致投资者的信 注:本页内容原则上应当在一页之内完成。 目录 第一节 声明与提示....................................................................................................................5 第二节 公司概况........................................................................................................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要............................................................................................8 第四节 管理层讨论与分析......................................................................................................11 第五节 重要事项......................................................................................................................21 第六节 股本变动及股东情况..................................................................................................26 第七节 融资及利润分配情况..................................................................................................28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................30 第九节 行业信息......................................................................................................................34 第十节 公司治理及内部控制..................................................................................................34 第十一节 财务报告...................................................................................................................40 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、荣昌育种、荣昌股份、 指 山东荣昌育种股份有限公司 一场、苏家 华特希尔、二场、黎敬场 指 山东华特希尔育种有限公司 恒利源、三场 指 滨州市恒利源种猪育种有限公司 华麟牧业、四场 指 滨州市华麟牧业有限公司 华辰 指 滨州市华辰种猪育种有限公司 天猪科技 指 天猪科技(北京)有限公司 开元 指 滨州市开元畜牧有限公司 荣昌农牧 指 滨州市荣昌农牧科技有限责任公司 四季青 指 无棣县四季青市政工程有限公司 培训学校 指 无棣县荣昌畜牧职业培训学校 美国华特希尔 指 WhiteshireHamroc,LLC. 股东大会 指 山东荣昌育种股份有限公司股东大会 董事会 指 山东荣昌育种股份有限公司董事会 监事会 指 山东荣昌育种股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司章程 指 山东荣昌育种股份有限公司章程 “三会”议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 股转系统、全国股份 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 平安证券 指 平安证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指 2018年1月1日-2018年12月31日 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴文、主管会计工作负责人刘彩霞及会计机构负责人(会计主管人员)吴慧保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准 □是√否 确、完整 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在豁免披露事项 □是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 2018年市场行情受非洲猪瘟的影响,可分为两种表现:(1) 商品猪:2018年8月份以前,猪价先抑后扬,持续在盈利线以 上;8月份以后,由于省间禁运造成公司所在区域高价运行;11 月份,养殖户集中出栏,价格走低。(2)种猪:8月份以前, 市场行情风险 由于规模农场的大幅扩张,订单增加明显;8月份后,由于省间 禁运政策,以及客户避险的原因,订单出现违约情况;12月份, 部分客户由于对未来行情看好,出现集中引进种猪的现象。 2018年8月份之前,公司不断优化与争取大客户(大集团、 大型农场),8月份以后,重点转为省内客户的开发,增加了部 分省内客户。 2018年8月首发于辽宁省的非洲猪瘟是公司与行业面临的 疾病风险 最大风险。公司通过不断评估自身生物安全体系,不断优化升 级,并加强监督落实,2018年平稳度过。 公司报告期内前五大客户中存在自然人。一般情况下,自 然人客户与机构客户相比较而言,在采购能力、经营规模、经