安徽金誉材料股份有限公司 (AnhuiJinyuMetalMaterialsCo.,Ltd.) 股票发行情况报告书 主办券商 二零一九年六月 目 录 一、本次发行的基本情况.....................................................4 二、发行前后相关情况对比...................................................6 三、新增股份限售安排.......................................................8 四、募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况......................8 五、其他事项...............................................................9 六、备查文件...............................................................9 释义 除非本文另有所指,下列词语具有的含义如下: 公司、金誉股份 指 安徽金誉材料股份有限公司 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《股票发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试 行)》 《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 (试行)》 《信息披露细则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则 (试行)》 《股票发行问答(三)》 指 《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金 管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》 《股票发行方案》 指 《安徽金誉材料股份有限公司股票发行方案》 《公司章程》 指 《安徽金誉材料股份有限公司章程》 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、国元证券 指 国元证券股份有限公司 华普天健、会计师 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 律师、天禾律师 指 安徽天禾律师事务所 本次发行 指 公司本次非公开发行股票的行为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告中若出现合计数与所在行或列数值合计尾数差异,均系四舍五入所致。 安徽金誉材料股份有限公司 股票发行情况报告书 一、本次发行的基本情况 公司第一届董事会第三十二次会议和2019年第二次临时股东大会分别于2019年5月6日、2019年5月21日召开,审议通过了公司本次股票发行方案。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华普天健”)于2019年5月31日出具了“会验字[2019]5988号”《验资报告》,对本次发行的缴款情况予以验证。 (一)本次发行股票的数量、发行价格、认购方式、实际募集资金总额 金誉股份本次实际共发行31,446,540股,发行价格为每股人民币3.18元,认购方式为货币资金认购,本次发行共计募集资金人民币100,000,000元。 (二)本次发行实际募集金额未达到预计募集资金时,实际募集资金的投入安排 本次发行实际募集金额达到预计募集资金。 (三)现有股东优先认购的情况、其他发行对象基本情况及认购股份数量 1、现有股东优先认购情况 《安徽金誉材料股份有限公司章程》未约定现有股东对增发股票的优先认购权,发行人现有股东均出具了《自愿放弃股票优先认购权的承诺》,自愿、无条件放弃对公司本次增发股票的优先认购权。 2、其他发行对象基本情况及认购股份数量 (1)发行对象 本次股票发行对象为符合投资者适当性管理规定的投资者,具体认购情况如下: 序号 发行对象 认购股份数 认购金额(元) 认购方式 (股) 1 枞阳县交通投资有限公司 31,446,540 100,000,000 货币资金 合计 31,446,540 100,000,000 (2)发行对象的基本情况 名称 枞阳县交通投资有限公司 社会信用代码 91340762MA2MXBLL6L 企业地址 安徽省铜陵市枞阳县枞阳镇金山路 法定代表人 李月平 注册资本 20000万元人民币 公司类型 有限责任公司(国有独资) 成立日期 2016年07年06日 经营期限 2016年07年06日至无固定期限 公路、港口、水路交通基础设施的投资、建设、经营、管理; 经营范围 建设投资和重大项目建设投资及运营管理、融资。(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** 根据发行对象提供的验资报告,发行对象实收资本20000万元,符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》的规定,属于合格投资者。 发行对象为国有独资公司,与公司、及公司董事、监事、高级管理人员、主要股东不存在关联关系。 (四)按照《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》第六条的规定发行股票的,应当说明相关情况与年度股东大会决议中已明确的事项是否存在差异 公司本次发行不属于《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》第六条规定情形。 (五)本次发行涉及国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案程序的,相关程序的履行情况。 本次发行对象枞阳县交通投资有限公司为国有独资公司。 中水致远资产评估有限公司对本公司进行了评估,出具了中水致远评报字[2019]第020119号评估报告,评估结论为:评估基准日2018年12月31日,金誉股份股东全部权益价值评估值为55,800.00万元;该评估报告已于2019年4月30日在枞阳县人民政府国有资产监督管理委员会备案。 本次发行事项已经枞阳县国有资产管理委员会同意,已获枞阳县人民政府县 长办公会同意。 金誉股份本次发行不涉及外资情形。 综上,本次发行涉及国资,发行对象已履行必要国资核准及备案程序。 二、发行前后相关情况对比 (一)发行前后,前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况 1、本次发行前,前10名股东持股数量、持股比例及股票限售情况 序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例 限售股份(股) 1 吴志祥 124,540,894 71.13% 122,505,671 2 铜陵安元投资基金有限公司 11,929,825 6.81% - 3 枞阳县金信创业咨询服务中心 12,400,000 7.08% 12,400,000 (有限合伙) 4 安徽科讯创业投资基金合伙企 7,000,000 4.00% - 业(有限合伙) 5 深圳拓森投资控股有限公司 7,017,000 4.01% - 6 高宜贵 4,200,000 2.40% 4,200,000 7 王文发 2,800,000 1.60% 2,800,000 8 陈东平 2,800,000 1.60% 2,800,000 9 文灭资 1,400,000 0.80% 1,400,000 10 徐景明 1,000,000 0.57% - 合计 175,087,719 100.00% 146,105,671 2、本次发行后,前10名股东持股数量、持股比例及股票限售情况 序号 股东名称 持股数量(股)持股比例 限售股份(股) 1 吴志祥 124,540,894 60.30% 122,505,671 2 枞阳县金信创业咨询服务中心 12,400,000 6.00% 12,400,000 (有限合伙) 3 铜陵安元投资基金有限公司 11,929,825 5.78% - 4 安徽科讯创业投资基金合伙企业 7,000,000 3.39% - (有限合伙) 5 深圳拓森投资控股有限公司 7,017,000 3.40% - 6 高宜贵 4,200,000 2.03% 4,200,000 7 王文发 2,800,000 1.36% 2,800,000 8 陈东平 2,800,000 1.36% 2,800,000 9 文灭资 1,400,000 0.68% 1,400,000 10 徐景明 1,000,000 0.48% - 11 枞阳县交通投资有限公司 31,446,540 15.23% 合计 206,5