单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 66,658,100.03 34,844,439.64 91.30% 毛利率% 21.83% 24.60% - 归属于挂牌公司股东的净利润 2,947,409.23 589,615.13 399.89% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 2,567,968.47 373,609.34 587.34% 损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归属于 3.11% 0.72% - 挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(依据归属于 2.71% 0.45% - 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) 基本每股收益 0.04 0.01 300.00% 二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 245,816,628.06 228,544,866.24 7.56% 负债总计 133,995,866.70 142,888,080.15 -6.22% 归属于挂牌公司股东的净资产 111,820,761.36 85,656,786.09 30.55% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.64 1.42 15.49% 资产负债率%(母公司) 51.64% 61.43% - 资产负债率%(合并) 54.51% 62.52% - 流动比率 1.16 0.94 - 利息保障倍数 2.47 1.35 - 三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -12,315,753.93 -2,889,855.93 -326.17% 应收账款周转率 0.92 0.49 - 存货周转率 0.93 0.48 - 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 7.56% 14.63% - 营业收入增长率% 91.30% -42.17% - 净利润增长率% 399.89% 86.48% - 五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 68,300,000 60,400,000 13.08% 计入权益的优先股数量 0 0 0% 计入负债的优先股数量 0 0 0% 六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 政府补助 446,400.00 营业外收入 0.89 非经常性损益合计 446,400.89 所得税影响数 66,960.13 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 379,440.76 七、 补充财务指标 □适用 √不适用 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 商业模式 河南天元装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)是一家集钢结构及网架、智能化设备、水工金属结构盾形智能升降坝产品的研发、设计、生产、销售和安装于一体的企业。截止报告期末,公司拥有20 项实用新型专利及 1 项发明专利;具有中华人民共和国住房和城乡建设部批准的钢结构工程专业承包壹级资质及轻型房屋钢结构专项工程设计甲级资质,具有与企业施工资质相应的安全资质;公司系中国钢结构协会会员、中国空间结构协会会员、河南省钢结构协会会员及河南省建筑协会会员,并通过IS09001 全面质量管理体系认证、ISO24001 环境管理体系认证、GB/T28001 职业健康安全管理体系认证,也被评为高新技术企业。按照《挂牌公司行业分类指引》,公司归类为“E50 建筑装饰和其他建筑业”,为鼓励类行业。 公司建立了以市场为导向的商业运营模式。凭借多年的积累,公司与中国汽车工业工程有限公司、机械工业第四设计研究院有限公司、机械工业第九设计研究院有限公司、中建四局安装工程有限公司、中国华冶科工集团有限公司、平高集团有限公司、河南利源煤焦集团有限公司、平顶山市东鑫焦化有限公司、中国水利水电第十一工程局有限公司、江苏淮阴水利建设集团、俄罗斯 Rubikon LLC 等大型研究院或企业建立了长期合作关系。公司通过种多渠道、多种行销模式积极拓展市场,采用走出去,请进来的方式,广泛的走访各个地区的规划部门,获得规划方案,利用拜访设计部门推荐企业项目的方式,挖掘客户的需求,同时通过参加行业协会与和各种专业展销会拓展公司的市场渠道,扩大公司的影响力,提升公司的知名度和美誉度。在产品定价方面,公司区别项目重大、重要程度分别采取灵活的定价政策;依据市场需求的层次、产品构造设计特点、原材料加工波动因素、以及市场竞争状况采用灵活的定价体系。公司注重品牌的建设和维护,品牌优势明显;同时,公司具有市级研发机构组织,并和河南大学、华北水利水电大学、水利部长春机械研究所建立了合作协议,促进公司技术水平的提升。 报告期内,公司的商业模式较上期无重大变化。 报告期后至本报告披露日,公司的商业模式也未发生变化。 商业模式变化情况: □适用 √不适用 二、 经营情况回顾 报告期内,公司实现营业收入 6,665.81 万元,较上年同期增加了 91.30 个百分点,主要是公司按照 制定的经营目标,把握客户需求,上半年与平顶山市东鑫焦化有限公司、中国华冶科工集团有限公司、 中润滨海建设集团有限公司等签订了大额工程施工合同并进行加工,实现净利润 294.74 万元,较上年同期增加 399.89 个百分点,主要是业务规模扩大但期间费用无明显增加导致的。报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-1,231.58 万元,较上年同期减少了 942.59 万元,主要原因是随着公司快速发展,所承接的工程项目的规模逐步扩大,需要垫付的材料款和施工费增加。报告期内,公司积极开拓国内市场,并与部分国资企业、大型上市公司展开了合作,在开拓国内市场的同时,公司加快走出去的步伐,积极参与到“一带一路”建设中,与俄罗斯 Rubikon LLC 等签订了加工合同。 报告期内,公司完成了登陆新三板以来第一次增发股份,增发的 790 万股于 2019 年 4 月 8 日在全 国股转系统挂牌并公开转让。 报告期内公司在水工金属结构盾形智能升降坝系列产品的市场拓展取得了一定进展,实现销售收入748.00 万元,产品应用于长江下游长江水域治理工程南京浦口区石碛河提防加固项目治理工程,参与了南京长江流域金川河治理工程等项目。公司也积极参与了中国水利学会团体标准《气动盾形闸门系统设 计规范 Design specification for pneumatically operated gate system》 T/CHES 24--2019 标准的制定,该标 准于 2019 年 5 月 1 日起实施。 三、 风险与价值 1、受宏观经济影响的风险