- 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 -4,502,372.45 -2,006,393.89 - 损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归属于 -2.37% -0.83% - 挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(依据归属于 -2.50% -0.93% - 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) 基本每股收益 -0.07 -0.03 二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 405,315,269.40 408,469,839.04 -0.77% 负债总计 223,819,885.65 226,375,278.02 -1.13% 归属于挂牌公司股东的净资产 181,495,383.75 182,094,561.02 -0.33% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.93 2.94 -0.33% 资产负债率%(母公司) 54.09% 52.44% - 资产负债率%(合并) 55.22% 55.42% - 流动比率 1.34 1.31 - 利息保障倍数 -3.89 -11.33 - 三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 18,681,812.66 8,415,021.65 129.69% 应收账款周转率 0.84 0.71 - 存货周转率 0.80 0.78 - 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -0.77% -5.21% - 营业收入增长率% 12.52% -8.84% - 净利润增长率% - - - 五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 62,000,000 62,000,000 - 计入权益的优先股数量 0.00 0.00 - 计入负债的优先股数量 0.00 0.00 - 六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动资产处置损益 -16,181.66 计入当期损益的政府补助 259,231.38 非经常性损益合计 243,049.72 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额(税后) 0.00 非经常性损益净额 243,049.72 七、 补充财务指标 □适用 √不适用 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 坏账准备 62,134,943.19 64,218,070.46 - - 未分配利润 -15,198,486.71 -17,281,613.98 - - 第三节 管理层讨论与分析 一、 商业模式 1、公司致力于提供以控制为核心的建筑节能产品、系统解决方案及服务,是一家集产品及系统方案的研发、生产、销售和服务为一体的国家级高新技术企业。公司主要业务包括中央空调节能控制系统及产品、供热采暖节能控制系统及产品、太阳能热水系统、全面智慧的水力平衡系统、建筑能耗监测及节能控制系统。公司聚焦核心业务及核心产品突显核心业务模块的实力,以施工方、集成商、代理商及ODM 为核心客户,形成直接销售产品或系统方案的营销模式。 商业模式一:根据市场动态和客户的需求,公司利用自身的技术研发实力,自主开发、生产建筑节能自动控制产品,主要为温控器、控制器、电动阀门、计量计费等产品,在中国市场采取以代理商为主的渠道销售模式,以及全球范围的 ODM 战略合作模式, 公司截至报告期末已经发展上百家代理商。 商业模式二:公司针对中央空调节能控制、热计量改造、公共建筑节能改造、太阳能热水系统等项目,按“以销定产”的模式组织产品的生产,提供以控制为核心的建筑节能设备、方案设计及服务。 商业模式变化情况: □适用 √不适用 二、 经营情况回顾 1、 经营计划 报告期内,公司管理层按照年度经营计划,继续保持温控器系统产品的领先优势,进一步完善经营管理体系,稳步实施各项创新技术的开发工作。 报告期内有 3.5 寸圆形美式温控器、方形美式温控器等新品问世,3.5 寸圆形美式温控器搭载小型 操作系统,全屏容式触摸,智能 WIFI 控制。与以往不同的是此产品支持 Google 语音助手功能,并可以自动更换背景色,增强了温控器的客户操作感。连同支持多个云平台的方形美式温控器抢占北美及澳大利亚市场。 公司内部管理和品牌形象都得到了提升,公司总体发展保持良好势头;丰富和优化现有经营模式,进一步增强公司竞争力。 2、 本报告期内,公司经营情况 截至报告期末,公司总资产为 40,531.50 万元,较上年末减少 315.46 万元,降幅 0.77%,基本与上 年末持平。报告期内,公司营业收入为 15,438.10 万元,较上年同期增加 1,717.22 万元,涨幅 12.52%; 净利润为-425.93 万元,较上年同期减少 241.63 万元,主要系坏账资产减值损失增加所致。 3、 报告期财务报表科目变动分析 1) 货币资金:报告期末,公司货币资金余额为 1,940.67 万元,较期初减少 411.9 万元,降幅为 17.51%,主要是系公司对流动资金进行合理控制,提升资金使用效率. 2) 应收票据及应收账款:报告期末,公司应收票据及应收账款净额为 11,578.41 万元,较期初减 少 863.7 万元,降幅 6.94%,主要系部分客户付款模式变动,提升回款时效和应收账龄增加使坏账准备增加所致。 3) 长期股权投资:报告期末,公司长期股权投资余额为 337.72 万元,系参股河北金桥平衡阀门 有限公司所致。 4) 短期借款:报告期末,公司短期借款余额为 2,500 万元,较期初减少 2,000 万元,降幅 44.44%, 主要系公司对流动资金进行合理控制,提升资金使用效率,减少借款规模所致。 5)应付账款:报告期末,公司应付账款净额为 13,238.04 万元,较期初增加 1,758.6 万元,增幅 为 15.32%,主要系业务量增加,采购原材料量增加。 6)应交税费:报告期末,公司应交税费余额为 228.58 万元,较期初减少 6.66 万元,降幅 2.83%, 主要系待转销项税减少所致。 7)其他应付款:报告期末,公司其他应付款净额为 952.54 万元,较期初减少 39.72 万元,降幅 4%。 8)其他流动负债:报告期末,公司其他流动负债余额为 594.77 万元,较期初减少 223.12 万元, 降幅 27.28%,主要系待转销项税