16.89% 16.04% - 流动比率 2.41 2.48 - 利息保障倍数 - - - 三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 328,112.01 794,064.11 -58.68% 应收账款周转率 3.38 1.24 - 存货周转率 0.20 0.26 - 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -0.52% 4.87% - 营业收入增长率% -20.58% 16.44% - 净利润增长率% -163.30% -55.99% - 五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0.00% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动性资产报废损失 -118,446.09 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切 700,500.00 相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -55.33 非经常性损益合计 581,998.58 所得税影响数 - 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 581,998.58 七、 补充财务指标 □适用 √不适用 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 商业模式 公司属于专用设备制造业(按照《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,行业编码 C35),公司的主营业务为食品加工机械的研发、生产和销售。公司拥有自主研究开发各系列食品加工机械的能力,通过直销和部分经销的方式向食品加工企业、大型单位食堂等客户销售产品。主要客户有西安大地厨房设备有限公司、山东科乐宠物食品有限公司、郑州天顺食品有限公司等。收入来源主要即为食品加工机械的销售收入。 1、销售模式 公司目前主要采取两种销售模式,以直接销售模式为主,以经销模式为辅。对于各领域的重点客户,公司一般采取直销的方式。公司通过展会、网络宣传等方式与潜在客户进行联系,安排专业的销售及业务人员为其服务,达成订单。由于公司产品为专用设备,通常在生产前收取一部分定金,并在交货后收取货款。 公司海外业务主要采取直接销售模式,公司直接与海外客户签订合同,根据客户订单要求予以生产及缴付。付款分为两个阶段,在合同约定的期限内,客户支付预付款,在交付完成后,客户支付尾款。公司海外客户以美元作为结算货币,付款方式以电汇为主,信用证收款为辅。 公司海外业务主要通过以下方式拓展: (1)通过网络平台进行推广,包括但不限于阿里巴巴商务平台、中国制造网络平台; (2)通过参加国际行业展会; (3)企业已稳定的客户介绍新客户; (4)公司通过网站、电话、贸易公司等方式获取海外客户采购信息,发展进一步合作机会。 公司的产品基本以成本加成并调整的方式确定销售价格。公司根据海外客户合同的要求调整生产图纸,并根据客户的采购数量及图纸单,确定相关业务的生产成本,确定初步销售价格。在该价格基础上,销售部门根据市场价格,客户购买意愿、财务部门根据汇率影响,对初步价格进行调整,确定最终产品的价格。 对于其他客户和部分海外客户,公司采取经销的方式。经销模式作为直销模式的补充能够有效扩大公司的市场份额。 2、采购模式 目前公司采购的原材料主要为不锈钢板材、型材及电子元器件。公司采用集中采购的采购模式。 公司在业务中和一批供应商建立了长期合作关系,建立了合格供应商列表。采购时先根据在手订单及生产计划确定采购量,再采用对合格供应商集中询价、集中安排购买的方式,在综合考虑成本、质量的基础上,由采购部统一采购。 3、生产模式 公司采取以销定产的生产模式,公司根据订单安排生产,并依据生产计划进行生产。公司根据研发的图纸自行生产所需的主要机加工件,对于通用零部件公司从外部采购,对于不适合自有设备生产的少量零部件,公司采取外协生产的方式进行生产。 截至本报告出具日,公司的商业模式较上年度没有发生明显变化,公司发展平稳。 商业模式变化情况: □适用 √不适用 二、 经营情况回顾 1、资产和负债增长情况 报告期末,公司资产总额 22,219,296.22 元,较上年末下降 0.52%,负债总额 3,752,211.55 元,较 上年末上升 4.70%,净资产总额 18,467,084.67 元,较上年末下降 1.52%,资产负债率 16.89%。 2、收入及净利润情况 报告期内,公司实现营业收入 2,113,134.82 元,同比减少 20.58%;营业成本 1,278,070.13 元,同 比减少 30.06%;实现净利润-284,786.84 元,同比减少 163.30%。 2019 年一季度,河北省多部门持续展开雾霾治理专项行动,石家庄市属重点治理范围,虽然公司本身不属于治理范围企业,但其上游本地供应商根据政府方案要求均进入限产、停产状态的情况下,较明显地对公司生产经营产生了不利影响。但公司通过不断研发提升设备产品市场竞争力、改进管理措施、强化销售团队,提高了核心设备销售占比;境外市场地域覆盖的扩大,证明了公司设备产品获得了国际客户的持续认可,保证了公司市场份额的稳步提升,公司经济效益前景持续向好。 3、现金流量 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为 328,112.01 元,较上年同期减少 58.68%,主要原 因是报告期内公司营业收入减少所致。 三、 风险与价值 1、技术风险 公司所处专用设备制造业为技术密集型行业,技术水平的高低直接影响公司的竞争能力。公司拥有从基础研究到应用创新的合理研发架构,自设立以来,始终紧跟行业先进技术发展趋势,报告期内,公司研发投入占营业收入的 14.36%,保持了持续的核心竞争力。 公司于 2018 年 11 月 23 日经河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局重新 认定为高新技术企业,证书编号:GR201813002441,有效期三年。公司已有 1 项软件著作权、4 项实用新型专利、2 项发明专利。上述技术成果是公司生存和发展的基础,但是随着社会不断进步,客户对公司现有产品在技术和质量上提出更高的要求,如果公司核心技术无法继续保持领先,则会对公司生产经营和核心竞争力造成一定的负面影响, 从而导致公司竞争优势被削弱甚至丧失的风险。 针对上述风险,公司将采取下列防范措施: 公司将继续紧跟行业发展趋势,一方面,研究客户需求变化,保持研发投入,不断创新;另一方面通过自身品牌的建设吸引优秀的研发人员,建立较为完善的员工激励制度以保持技术人员的稳定性。 2、实际控制人控制不当风险 金青直接持有公司 55.5050%的股份,为公司的控股股东、实际控制人,足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响,若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他股东利益带来风险。 针对上述风险,公司将采取下列防范措施: 公司将逐步改善法人治理结构,通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》等制度安排,规范实际控制人行为,完善公司经营管理与重大事项的决策机制。 3、宏观经济波动导致公司业绩下降的风险 公司产品主要为食品类机械等专用机械设备,主要客户群体为食品生产企业,该等企业与宏观经济的发展密切相关。公司所提供的产品属于生产设备,对客户而言均属于固定资产的资本性投入,受到客户扩产预算、设备更新计划的影响,客户在采购生产设备时,均需要考虑未来的发展趋势和盈利计划,在预测未来的盈利能够收回固定资产投资时,才会做出购买决策。我国经济正处于转型升级的关键时期,经济增速放缓和经济结构调整并存,若宏观经济形势出现波动导致客户对未来经济发展信心不足,客户推迟或减少投资会对公司经营业绩产生不利影响。 针对上述风险