单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 125,139,300.46 118,237,204.73 5.84% 负债总计 67,232,476.09 56,479,913.66 19.04% 归属于挂牌公司股东的净资产 57,906,824.37 61,757,291.07 -6.23% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.50 1.59 -5.66% 资产负债率%(母公司) 53.73% 47.77% - 资产负债率%(合并) - 流动比率 1.72 1.92 - 利息保障倍数 2.23 4.93 - 三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -10,521,810.33 -14,802,127.60 - 应收账款周转率 1.06 0.90 - 存货周转率 0.77 0.64 - 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 5.84% -5.25% - 营业收入增长率% 19.81% 26.75% - 净利润增长率% - - - 五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 38,730,120 38,730,120 - 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持 446,700.00 续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 15,121.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -77,018.46 非经常性损益合计 384,802.84 所得税影响数 57,720.43 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 327,082.41 七、 补充财务指标 □适用 √不适用 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 商业模式 本公司系国家高新技术企业,国家级火炬计划项目承担企业。主要从事具有自主知识产权的自动计量包装设备、自动真空包装设备、自动化包装生产线、工业机器人系统集成、人工智能视觉系统的开发、生产、销售、技术服务。产品应用于大米、饲料、食品、杂粮、种子等行业。公司采取直销方式为主,经销为辅的销售策略。公司具有自营进出口权,国际业务部负责产品外销,同时发展国外代理商。公司收入主要来源于产品销售收入及后续维护收入。 报告期内及报告期至披露日,公司的商业模式未发生重大变化。 商业模式变化情况: □适用 √不适用 二、 经营情况回顾 报告期内,管理层紧紧围绕年度经营计划,顺应智能制造替代人工操作趋势,大力拓展自动化包装生产线市场,同时提供智能计量与包装解决方案,不断改进产品性能,强化公司的核心竞争力,公司在粮食、大米行业中的地位得到进一步巩固,经营业绩实现新增长,公司整体发展保持良好态势。 1、公司财务状况 报告期末,公司资产总额 125,139,300.46 元,比期初增加 6,902,095.73 元,增长 5.84%,主要变动原 因系: (1)期末货币资金 6,756,327.51 元,较期初减少 11,903,970.43 元,下降 63.79%,主要原因是受行 业的季节性影响,上半年整体现金流出较多;本期实施 2018 年年度权益分派,支付现金红利 4,996,185.48元。 (2)期末应收票据及应收账款 56,160,566.34 元,较期初增加 10,135,883.43 元,增长 22.02%,主要 原因系本期营业收入较上期增加 8,540,451.88 元,增长 19.81%,且部分客户未达结算条件所致。 (3)期末预付账款 2,844,449.01 元,较期初增加 1,106,526.29 元,增长 63.67%,主要原因是本期扩 大生产,支付二分厂(美洁达分厂)租金 453,600.00 元;同时采购订单增加,预付货款增加。 (4)期末其他应收款 1,388,454.43 元,较期初增加 206,451.14 元,增长 17.47%,主要原因是本期 扩大生产,支付二分厂(美洁达分厂)履约保证金 250,000.00 元。 (5)期末存货 48,275,954.19 元,较期初增加 7,507,655.51 元,增长 18.42%,主要原因是本期订单 增加,且因公司产品生产周期长,为了缩短供货周期,需要一定库存备货。本期原材料 18,358,397.90 元, 比期初增加4,617,988.00元,增长33.61%,在产品21,380,990.52元,比期增加4,798,353.69元,增长28.94%。 (6)期末长期待摊费用 481,449.80 元,较期初增加 128,005.76 元,增长 36.22%,主要原因是本期 扩大生产,新租一分厂(翔盛分厂)设施改善款 211,562.96 元。 报告期末,负债总额 67,232,476.09 元,比期初增加 10,752,562.43 元,增长 19.04%,主要是银行贷 款增加 5,000,000.00 元;本期订单增加,应付货款增加 6,186,139.41 元。 报告期末,公司净资产 57,906,824.37 元,比期初减少 3,850,466.70 元,下降 6.23%,主要原因系本 期实施 2018 年年度权益分派,派发现金红利 4,996,185.48 元;本期经营净利润 1,145,718.78 元。 2、公司经营成果 (1)报告期内,公司实现营业收入 51,643,489.19 元,较上年同期增加 8,540,451.88 元,增长 19.81%, 主要原因是随着产业升级、人力成本增加,导致下游企业迫切需要提升生产效率、降低单位成本,制造装备人工替代需求明显增加。公司自动化包装设备及自动化包装生产线可替代人工、大大降低能耗,且国家相关产业政策支持下游企业技改,也大大提高了客户的购买力。凡是新工厂筹建、老工厂技改,都已将自动化计量包装解决方案列为重点设计环节,带动了公司营业收入的较大增长。本期自动化包装生 产线实现收入 19,609,261.53 元,较上年同期增加 11,287,336.97 元,增长 135.63%;自动计量包装设备收 入 16,248,873.94 元,较上年同期减少 2,963,987.73 元,下降 15.43%;自动真空包装设备收入 12,203,095.74 元,较上年同期增加 324,891.42 元,增长 2.74%;其他产品收入 968,125.91 元,较上年同期减少 178,896.85 元,下降 15.60%。 (2)本期营业成本 34,237,948.31 元,较上年同期增加 5,345,156.87 元,增长 18.50%,主要原因是 营业收入增长,营业成本同时增长。 (3)本期毛利率为 33.70%,较上期提高 0.73 个百分点,与上期基本持平。 3、现金流量分析 本期经营活动产生的现金净流出 10,521,810.33 元,较上年同期减少流出 4,280,317.27 元,主要原因 是本期销量增加导致经营活动现金流入增加 2,131,881.23 元;收到的税费返还 1,574,430.35 元;同时上半年主要是为下半年订单开展备货,导致各项采购项目现金流出增加 4,829,080.88 元;报告期提高员工工资导致