增减比例 资产总计 20,838,582.80 22,023,863.87 -5.38% 负债总计 2,434,622.21 1,855,682.01 31.20% 归属于挂牌公司股东的净资产 18,403,960.59 20,168,181.86 -8.75% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.84 2.02 - 资产负债率%(母公司) 11.68% 8.43% - 资产负债率%(合并) 11.68% 8.43% - 流动比率 8.51 11.79 - 利息保障倍数 - - - 三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -2,196,876.96 -14,430,674.24 84.78% 应收账款周转率 0.08 1.79 - 存货周转率 0.02 0.18 - 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -5.38% -0.33% - 营业收入增长率% -81.08% -41.53% - 净利润增长率% -283.23% -58.35% - 五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非经常性损益合计 - 所得税影响数 - 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 - 七、 补充财务指标 □适用 √不适用 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 商业模式: 公司立足于群众文化活动行业,凭借其自身拥有的专业策划人才、丰富的项目经验和民俗文化地域资源优势为客户提供包括活动宣传策划、冠名推广、周边产品销售等在内的全方位综合服务。公司目前主要以甘肃省为中心发展业务,其客户主要来源于原有客户的推荐,老客户对公司提供的专业化服务感到满意,会将公司推荐给其他合作方,这些合作伙伴间接发展成为公司的新客户。公司主要的客户有甘肃省太极拳协会、各金融资产公司、甘肃省民族委员会等。 (一)销售模式 在发展初期,公司一方面通过实际控制人瞿金叶的个人关系承接到政府和部分文化协会的业务,主要由于瞿金叶个人在多家公司持股、兼职,基于各家公司发展战略考虑,会为各家公司之间相互介绍业务,因此为公司带来了一定的客户资源;另一方面,公司业务人员也积极为公司的发展承揽业务、开拓市场。目前,经过多次大型群众文化活动的举办,公司已在客户和群众中积累了较好的口碑,在当地的知名度越来越高,与多家文化协会与机构如太极拳协会、葡萄酒产业协会均已建立了良好的合作关系,形成了较为稳定的客户群体,公司的主要客户来源也变为客户之间的相互推荐,对瞿金叶个人资源的依赖大幅降低;此外,随着公司业务的不断开拓,公司招聘了很多专业人才,目前已设立相应的设计策划部、运营部及市场销售部来支持公司的发展。公司根据不同的客户需求提供不同的设计策划,当客户表达合作意向时,公司会对所需要举办的项目做前期调研,针对客户需求提供个性化的策划方案及实施方案,然后双方会基于前期调研和初步方案,进一步洽谈合作细节,商榷价格,确定相关合作事宜。公司为客户所提供的个性化方案设计及专业服务,获得了客户及行业的普遍认可,所组织策划的项目如:“大美甘肃”国际绘画书法摄影大赛、“朝圣敦煌”全国美术展及连续三届邓园/郡王府文化周等,在当地都获得了极大的关注及影响力。客户及行业的认可进一步提升了公司在行业内的地位,其良好的口碑也将不断为公司带来新的项目信息及新的客户资源。 (二)采购模式 根据客户的不同诉求,公司在项目上的创意策划、运营规划等设计思路均不相同,与业务有关的采购需求也有较大差别。面对各个项目的不同需求,公司无法进行规模化的集中采购,通常在双方签署合同后按照项目实施方案,向相关供应商进行单一项目下的定制化采购。公司的采购支出主要涉及场地租赁、媒体宣传推广及外包服务等。在场地租赁方面,公司在选择场地时,通常需要对其所在位置、硬件措施、配套服务、价格水平等各个方面进行严格的综合考察,以满足客户对活动举办的要求。媒体宣传推广方面,公司会根据活动需求,选择不同的宣传媒介,并选择合适的有影响力的媒体进行合作,以增加活动的影响力。外包服务方面,由于条件限制,公司在无法独立完成大型活动的组织策划时,会将部分服务外包给其他工程公司,以便更快更高质量地完成活动规划。 (三)盈利模式 公司的盈利模式主要是通过为文化协会、政府机构或民营企业提供群众文化活动策划、会展设计、周边文化产品销售等服务来获取收入。公司根据不同的客户需求,为客户提供活动策划、会场布置、媒体宣传、会展设计等服务来获取收入。同时,在活动举办过程中,公司也为客户提供品牌宣传、文化产品销售等周边服务,从中收取一定比例佣金。 报告期内,公司商业模式未发生明显变化。 商业模式变化情况: □适用 √不适用 二、 经营情况回顾 1、公司财务状况: 截止 2019 年 6 月 30 日,公司资产总额为 20,838,582.80 元,较上年度末减少了-5.38%;负债总额 2,434,622.21 元,比上年度末增加了 31.20%,资产负债率 11.68%,净资产总额 18,403,960.59 元,比 上年减少 8.75%。资产总额的减少主要是由于货币资金的减少所致,本期货币资金期初数为 2,216,160.38元,本期末为 15,585.40 元,较期初数减少 99.30%,因本期实现收入较少,而经营活动成本支出较多,货币资金减少。负债总额的增加主要是由于本期其他应付款的增加所致,本期应付个人往来款项及押金及保证金增加约 85 万元。 2、公司经营成果: 报告期内,公司实现营业收入 480,715.67 元,同比下降 81.08%;主要因为公司在年初组织来自甘 肃省东乡县、兰州、临夏、敦煌、嘉峪关五地的 48 名中小学生开展为期十多天的美国 NBA 篮球圆梦之旅,是公司上年制定的系列公益活动的重要环节,同时在二月份联合中国残疾人艺术团,在甘肃兰州、临夏两地上演“爱只因有你”——《我的梦》系列大型公益演出,分别在兰州甘肃大剧院及临夏州临夏大剧院进行了三个专场的表演,以及针对非遗文化传承等所做的大量前期工作,包括在京举办多场展览,为公司赢得各界好评,在公司品牌树立方面取得极大成就,但相关支出大幅增加,体现为人员费用、差旅费用、场地费用等,营业收入明显减少,以及公司上半年其他业务开展相应较少,营业收入下降。净利润-1,764,221.27 元,同比减少-283.23%,原因与上述系列公益活动的开展密切相关,利润波动是公司进入品牌运营的前期必经阶段,是制定年度工作计划时的预计结果。 3、现金流量情况: 报告期内,经营活动产生的现金流量净额为-2,196,876.96 元,主要由于本期业务活动量较少,经营活动现金流量相应减少。 投资活动产生的现金流量金额为-3,698.02 元,仅为构建固定资产、无形资产非流动资产支付的现金。 但本期较去年同期业务量较少,主要原因是出于各方面综合考虑,经管理层研究决定,将今年业务量重点规划于下半年。公司经过多年的探索与发展,已在文化活动领域逐渐建立起了自身的特色与优势。在激烈的市场竞争中,公司凭借多年的经验积累,拥有较为稳定的客户资源以及一批优秀的专业策划人才。今后,公司也将继续坚持专业化、品牌化、规模化的战略,以甘肃省为核心市场,通过发挥自身的品牌和经验优势,加大拓展其周边城市以及业务范围,加大对人才培养的力度,从而全面提升公司的竟争能力和盈利能力,力争成为文化行业内具有特色的领先企业。 三、 风险与价值 一、业务存在阶段性波动风险 公司在报告期内业务量相对较少,影响因素主要如下:一方面,公司在年度计划的制定中,对于传统项目的审查筛选力度加大,对于收益率较低的项目进行了