但国人对国产电子元器件 越来越重视,国产元器件在国内各行业中开始替代,在未来几年中,我国对国产元器件 需求旺盛。 2、今年上半年,公司增强对高新技术产品的开发力度,增加了投入,追求新的利润增长 点,导致费用增加,现有产品利润暂时下降。 3、上半年原有的智能音响及电子烟等行业对一体成型电感需求处于淡季。新兴产业例如: 5G 终端、车载、物联网产品在上半年在合作开发阶段,尚未完全放量。 二、公司年度实现净利润 -1,402,985.84 元,较上年同期下降了 245.14%;其中:营业利润较上年 同期下降了 390.39%,利润总额较上年同期下降 238.83%;原因分析如下: 1)营业收入比去年同期下降了 22.54%,是营业利润下降的一个主要原因,产品毛利率比去年同期下降了 0.12%,毛利率的下降主要是人工成本的增加导致。 2)期间费用较上年同期增加了 17.95%,其中:管理费用增加了:11.73%,研发费用下降了 15.44%,销售费用增加了 111.35%,财务费用下降了 114.84%,也是影响公司利润的一个主要原因. 3)销售费用本期增长较多,主要是本期参加了多场业内的展会,加大了广告宣传的投入。其次为了扩展业务,扩大了销售部门。同时在美国筹建分公司,相应费用增加。再次为了激励员工,工资水平也有不同程度的提高。 4)在报告期内我司市场对新兴行业:5G、AI、物联网等拓展力度很大,费用投入较多,预计在下半年或明年才能初见成效。 三、报告期内,公司本年度实现的经营现金流量净额为:3,884,141.38 元,上年度为:-1,701,261.28元,与上年同期相比增幅较大,主要原因是: 本年度营业收入下降 22.54%,经营活动现金流入较上年同期上升了 9.77%;其中:销售商品、提供劳务收到的现金流较上年同期上升了 6.08%;主要原因之一:是市场部加强了内部管理,相关内部控制制度执行到位,市场销售与回款业绩较好;本年度经营活动现金流出较上年同期下降了 17.35%;其中:购买商品、接受劳务支付的现金流较上年同期下降了 35.04%;支付给职工以及为职工支付的现金流较上年同期上升了 13.86%;主要原因是: A:因上半年营业收入的减少,相应的购买材料的现金流减少 35.04%,均属正常按赎期付款. B:公司生产经营规划不断扩大,生产系统与管理人员均有所增加,特别是管理研发人员增幅较为明显,工资水平不同程度的提高所致;工资总额较上年同期增加了 14.04%; 四、本报告期内,公司总资产为: 49,770,209.98 元,净资产为: 34,417,488.15 元.净资产比 上年同期下降了 3.92%.主要原因是:公司上半年实现亏损,净利润减少是主要原因. 五、期末预付账款增长了 38.37%,主要原因是公司的业务主要集中在下半年,预期下半年会出现业务量的大幅增长,为确保生产正常运作的材料供应,维护公司在供应商前的信誉,加大了赎期付款的保证力度,支付购买材料的预付款增多。 六、期末存货比去年同期增长了 46.33%,因为公司业务季节性波动大,主要集中在下半年。同时公司在今年增大了业务宣传,参加了多次业内的展会,与客户签订了长期的战略合作合同,为应对下半年业务的增长,公司加大了备库的数量,由此导致存货比去年增长较多。 三、 风险与价值 1、技术工艺的风险 技术工艺一直是公司持续健康发展的重要环节,特别是一体成型电感的技术工艺是要去不断摸索与完善,包括工艺优化,设备工装的设计与创新,要求不断进步,才能保证公司持续稳定的利润。 应对措施:为使公司快速、健康、持续发展,进一步加强技术创新,工艺优化与完善,降低生产成 本,公司例行组织专家为技工进行针对性的培训,也派人到优秀企业去参观学习,并定期与高校交流,同时公司对留住核心技术人员也有一套行之有效的制度,这样技术工艺拥有不断创新的源泉与动力,保证了公司的技术工艺传承与创新,永远处于同行先进水平,规避了由此产生的风险。 2、人才短缺及流失风险 公司的发展离不开专业人才的支持,人才是公司发展壮大的重要支撑力量。目前公司已通过持股平台,使核心人员间接持有公司股份,员工的忠诚度较高,若以后公司对员工的薪酬达不到预期,激励机制不足,也会导致个别人才流失,对公司的业务发展不利,产生不利影响。 应对措施:现公司为员工创造了良好的工作环境,提供了足够的发展空间和支持,骨干人员通过深圳市合泰安投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份,并公司提供了有竞争力的薪酬体系和学习培训机会。 3、原材料价格波动风险 公司主要生产一体成型电感等元件,原材料主要是铜线和磁粉,原材料市场价格一定的起伏波动,不利于公司收益的稳定,使公司经营面临一定风险。 应对措施:总体说来,报告期内原材料市场价格基本平稳,公司已与原材料核心供应商建立了战略合作关系,共同面对材料波动,对主要客户在合作时,也商议了原材料价格异动,产品单价可适当协商调整。这样有效规避了原材料价格波动风险,保证了公司收益的稳定与持续。 4、实际控制人不当控制风险 高涛是公司的创始人,也是公司的董事长及总经理,有权对公司股东大会的决议产生重大影响,若实际控制人利用其控制权对公司经营、决策、人事、财务进行不当控制,可能给公司的经营和其他少数权益股东带来风险。 应对措施:公司股改后,建立了“三会”制度,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规 则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资决策制度》、《关联交易管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等规章制度,从而能够有效降低公司实际控制人控制风险。 5、内部控制风险 随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司的管理将提出更高要求,因此在公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 应对措施:公司已定期组织董事、监事、高级管理人员学习培训公司的各项管理制度,建立和完善 了 ERP 管理体系,逐步完善各部门的绩效考核体系,对高管定期分批接受 MBA 及 EMBA 的学习,逐步建 立培养老中青的管理梯队,保证了公司的可持续健康发展。 四、 企业社会责任 (一) 精准扶贫工作情况 □适用 √不适用 (二) 其他社会责任履行情况 报告期内,随着公司业务的发展,创造了更多的就业机会,员工薪酬及福利待遇不断提高,工作环 境持续改善。公司在日常经营活动中,遵纪守法,照章纳税,诚实守信,为社会创造了经济效益。积极承担社会责任,将社会责任意识融入到生产实践中,为地区经济发展作出贡献。 五、 对非标准审计意见审计报告的说明 □适用 √不适用 第四节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否 是否存在对外担保事项 □是 √否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 □是 √否 源的情况 是否对外提供借款 □是 √否 是否存在日常性关联交易事项 □是 √否 是否存在偶发性关联交易事项 □是 √否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企 □是 √否 业合并事项 是否存在股权激励事项 □是 √否 是否存在股份回购事项 □是 √否 是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.(一) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 □是 √否 是否存在被调查处罚的事项 □是 √否 是否存在失信情况 □是 √否 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 □是 √否 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 □是 √否 是否存在存续至本期的债券融资事项 □是 √否 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 □是 √否 是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否 二、 重要事项详情 (一) 承诺事项的履行情况 承诺主体 承诺开始时 承诺结束 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行情 间 时间 况 实际控制人 2016/8/16 - 挂牌 同业竞争 《避免同业竞争 正在履行中 或控股股东 承诺 承诺》 其他股东 2016/8/16 - 挂牌 同业竞争 《避免同业竞争 正在履行中 承诺 承诺》 董监高 2016/8/16 - 挂牌 同业竞争 《避免同业竞争 正在履行中 承诺 承诺》 董监高 2016/8/16 - 挂牌 限售承诺 《股份锁定承诺 正在履行中 书》 实际控制人 2016/8/16 - 挂牌 关联交易 《规范关联交易 正在履行中 或控股股东 承诺书 承诺函》 其他股东 2016/8/16 - 挂牌 关联交易 《规范关联交易 正在履行中 承诺书 承诺函》 承诺事项详细情况: 1、公司在申请挂牌时,为避免同业竞争,保障公司利益,公司实际控制人高涛女士出具了不可撤销的《避免同业竞争的承诺函》。 2、为保证股份公司与主要股东之间关联交易的公平合理,严格遵守股份公司章程以及有关内部制度和议事规则中对关联交易公允决策程序的规定,规范其股东与股份公司之间可能发生的关联交易,持股 3%以上的股东签订了《规范关