单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 182,775,279.86 185,072,156.99 -1.24% 负债总计 51,351,494.67 46,447,303.03 10.56% 归属于挂牌公司股东的净资产 131,423,785.19 138,624,853.96 -5.19% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.38 4.62 -5.19% 资产负债率%(母公司) 28.10% 25.10% - 资产负债率%(合并) - 流动比率 3.41 3.80 - 利息保障倍数 - 三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -11,953,494.20 12,465,925.86 -195.89% 应收账款周转率 0.28 0.25 - 存货周转率 0.71 0.75 - 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -1.24% 12.65% - 营业收入增长率% 8.02% -51.13% - 净利润增长率% -91.15% 182.79% - 五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0% 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 计入当期损益的政府补助 1,500,000.00 理财产品产生的投资收益 2,305,587.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -160.21 非经常性损益合计 3,805,426.84 所得税影响数 570,789.99 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 3,234,636.85 七、 补充财务指标 □适用 √不适用 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 交易性金融资产 114,000,000.00 其他流动资产 114,187,691.34 187,681.34 第三节 管理层讨论与分析 一、 商业模式 公司主要从事车船载光电侦察设备、雷达液压设备、车船载稳压电源的研发、生产与销售,以及边防巡逻车/船信息化综合集成服务。公司拥有独立的采购、生产、销售与研发团队,其中,采购团队根据生产与研发需求,在《供应商名录》中择优选择供应商采购原材料,生产部采取“以销定产”的模式,根据销售订单组织生产,销售部通过招投标或洽谈签约的方式,直接将产品销售给最终用户,即军队、军工集团及其下属单位、研究所等,研发团队负责对公司产品提供技术支持。 公司的经营模式符合公司生产经营的特点,具有可持续性。 (一)采购模式 公司依据与客户签订的销售合同以及研发需要确定采购材料与进程,并在《合格供应商名录》中选择供应商。公司的采购模式主要分为两种,一种是采取“订单驱动”的模式,即根据公司签订的销售合同从而下达的生产计划,与供应商或外协单位联系,签订订货合同或外协合同实施采购。另一种是研发部根据研发需要提出采购申请,由采购组及时进行相关采购。 公司设有采购组,专门负责对外产品采购。在进行供应商选择时,公司首先要求供应商提供样机,进行全面检测、试验;其次,会对供应商生产场所进行实地查看,在确保产品质量稳定的情况下,综合考虑原材料价格、交货期、交货进度、售后服务等因素,择优选定供应商,并将其纳入《合格供应商名录》。 为保证公司外协加工产品质量与技术参数符合要求,由公司提供设计图纸等资料,外协加工单位按要求进行生产加工,公司技术人员与质量人员按照合同约定的生产进度到生产现场进行检验。 (二)生产模式 公司采取以销定产的生产模式,根据订单制定生产计划以及生产任务单。产品生产过程中主要采取自主生产与委外加工相结合的生产方式,核心部件和整机总装、调试等核心生产工艺由公司自主完成,劳动密集型、加工工艺简单的低附加值生产环节采取委外加工的方式。这种生产模式的建立有利于公司专注于核心部件加工工艺技术的提高,提高公司的核心竞争力,最大限度地发挥自有资源的效率。 为了确保产品质量,公司一方面在 GJB9001C-2009 质量管理体系框架下建立了一套完整的生产工艺流程和产品质量控制程序,另一方面制定了《外包过程控制程序》对委外加工过程进行控制。此外,公司设立了独立的质量部,负责公司产品(含采购、外协加工)的检验、试验,特种检测的外协控制,以确保出厂的产品质量都是符合要求的。 (三)销售模式 公司采取直接销售的模式将产品销售给最终客户,包括军队、军工集团及其下属单位、研究所等。公司获取业务合同的方式有招投标和洽谈签约两种模式:针对军队的销售采取招投标的方式,公司与竞争对手在产品性能尤其是可靠性、稳定性等方面进行直接竞争;针对军工集团及其下属单位、研究所等客户的销售采取洽谈签约的方式,在与客户就产品设计、规格、性能、技术参数、价格、交货进度、售后服务等方面达成一致后签订购销合同。产品生产完成后根据客户要求将产品发到指定地点,需要进行系统集成和安装调试的产品,由公司专门派遣技术人员到达客户现场进行安装与技术指导,最终达到客户的要求,并通过客户的验收;对于配套的项目,主要客户为大型军工生产企业或军工总包企业,一般公司不负责安装,仅需要提供必要的技术支持。 公司大部分型号产品采用预先沟通方式,与客户先进行应用领域和原理设计沟通,确定可应用意向后,形成技术协议,再进入开发流程,确保销售和研发投入的有效性。而一旦产品到定型阶段后,和客户之间的合作关系较为稳定,客户一般不会轻易更换该类产品,并在其后续的产品升级、技术改进和备件采购中对公司存在一定的技术路径依赖,因此公司一般可在较长期间内保持该产品的优势地位。 (四)研发模式 公司采用以自主研发为核心,辅以外部合作的研发模式。公司设有独立的研发部,主要负责产品与技术的研发工作。高素质的研发人员队伍保证了公司产品的技术先进性以及对客户需求的响应速度,提高了公司的竞争力。 公司的研发工作分为两方面,一方面是针对销售订单的研发工作,在公司项目确立后,研发部门通过会议与客户进行交谈,了解客户需求,确定客户需求后,书写相关文档反馈用户,直至确定客户最终需求。根据客户需求确定设计方案,设计方案包括技术工艺、线路图等设计。完成设计方案的样品需要进行多方面的测试,在测试过程中如有问题则修改,直至整个样品符合要求。样品符合设计需求后,还需要进行整个大环境联机测试与修改,联机测试完成后,进行产品定型,并形成相关文档。定型产品批量生产后发放到客户手中,完成安装后,整个项目结束。 公司另一方面的研发工作是紧盯军工电子市场发展变化和行业技术发展趋势,在满足客户订单需求的同时,积极调研最新信息资料,自主研发创新,对新技术的应用进行研究,通过技术研究或新产品的项目研发工作,推动公司的技术创新和新技术应用,以此不断开发和完善新产品,带动公司发展。 报告期内及报告期后至本次半年报披露日,公司的商业模式较上年度未发生较大变化。 商业模式变化情况: □适用 √不适用 二、 经营情况回顾 报告期内,实现营业收入 13,304,999.80 元,同比增长 8.02%。主要原因系巡逻车改装项目收入增加,