单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -1,259,857.84 1,037,189.89 -221.47% 应收账款周转率 1.40 3.48 - 存货周转率 1.30 2.08 - 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 3.65% 6.94% - 营业收入增长率% -24.89% 167.60% - 净利润增长率% -54.67% -151.03% - 五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000 - 计入权益的优先股数量 0 0 - 计入负债的优先股数量 0 0 - 六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲 - 销部分 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 - 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 非经常性损益合计 - 所得税影响数 - 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 - 七、 补充财务指标 □适用 √不适用 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 商业模式 公司成立于 2006 年,是集研发、产销为一体的高新技术企业。公司战略定位方针:做细分行业设备制造专家,主要产品是锂电池隔膜细分行业的专用设备:锂电池隔膜分切机、复合机、分层机等,现已拥有 28 项国家专利,其中发明专利 3 项。多年来公司掌握多项核心技术和知识产权,独立研发新产品,公司研发、采购、生产、销售等环节相互独立衔接配合,推动公司营业收入稳步发展。报告期内主要客户有:深圳中兴、星源材质等。 报告期内,公司商业模式较上年同期未发生重大变化。 商业模式变化情况: □适用 √不适用 二、 经营情况回顾 公司业务发展及产品发展方向未发生根本变化。报告期内营业收入 1063.02 万元,上年同期 1415.29万元,同比下降 24.50%,主要原因是:行业客户采购需求有所滞后,部分客户订单未到交货期限,截止报告期内尚有不含税金额 976 万元订单未出货,导致报告期内营业收入同比下降。 报告期内,营业成本 746.78 万元,较上年同期减少 28.01%,主要原因是:营业收入下降 24.50%,营 业成本下降。 报告期内,净利润 20.88 万元,较上年同期减少 54.67%,主要原因是:营业收入减少,毛利率变动较小,无营业外收入,净利润下降。 报告期内,销售费用 39.68 万元,较上年同期减少 27.99%,主要原因是:销售人员减少一人,应付销售部门薪酬减少,销售费用下降。 报告期内,应收账款及应收票据增加 73.58%,主要原因是:2018 年度收入 3403.10 万元,相比 2017 年度 907 万元,上涨 275.2%,根据合同规定的质保金 10%报告期内未到期,应收账款增加。 三、 风险与价值 行业风险:受大环境影响,汽车动力电池的需求和产量有所下降,直接影响了锂电池材料的产量需求,加上湿法市场因销售价格下滑,释放了产量,直接冲击干法市场。报告期内,干法膜材料的产量直线下降,从而影响了设备的采购需求,行业的发展因市场的综合因素,风险急升。 技术人才流失风险:持续经营的产品人才,因公司的人员结构,技术核心人员持续一直以来的模式,保障了公司的稳定性,报告期内未发生变化。 风险应对措施:优化技术团队,加大跨行业产品的研发,为公司发展奠定基础;加强管理和梳理,提升市场占有率和市场影响力;强化精益管理,降低生产和企业经营成本,增加企业内部活力,增强抗风险能力。 四、 企业社会责任 (一) 精准扶贫工作情况 □适用 √不适用 (二) 其他社会责任履行情况 公司自成立以来,诚信经营、照章纳税,认真做好每一项对社会有益的工作,尽全力做到对社会负责、对股东及每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,认真做好每一项对社会有益的工作,积极承担社会责任,和国家、社会共同发展。 五、 对非标准审计意见审计报告的说明 □适用 √不适用 第四节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否 是否存在对外担保事项 □是 √否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 □是 √否 源的情况 是否对外提供借款 □是 √否 是否存在日常性关联交易事项 □是 √否 是否存在偶发性关联交易事项 □是 √否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企 □是 √否 业合并事项 是否存在股权激励事项 □是 √否 是否存在股份回购事项 □是 √否 是否存在已披露的承诺事项 □是 √否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 □是 √否 是否存在被调查处罚的事项 □是 √否 是否存在失信情况 □是 √否 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 □是 √否 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 □是 √否 是否存在存续至本期的债券融资事项 □是 √否 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 □是 √否 是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否 二、 重要事项详情 第五节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (一) 报告期期末普通股股本结构 单位:股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例 数量 比例 无限售股份总数 95,000 1.90% 0 95,000 1.90% 无限售 其中:控股股东、实际控制 0 0% 0 0 0% 条件股 人 份 董事、监事、高管 95,000 1.90% 0 95,000 1.90% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售股份总数 4,905,000 98.10% 0 4,905,000 98.10% 有限售 其中:控股股东、实际控制 3,030,000 60.60% 0 3,030,000 60.60% 条件股 人 份 董事、监事、高管 470,000 9.40% 0 470,000 9.40% 核心员工