入下行周期,物 流行业会受较大影响,特别是为特定行业提供物流服务的细分领域,表现会更加明显。公司所处的仓 储物流市场与其他行业相比,虽然受经济周期的影响较弱,但也无法脱离所处的经济环境。宏观经济 始终存在不可预估的变动风险,这意味着公司宏观经济波动风险客观存在。 应对措施:公司建立健全内控制度,加强企业管理,并实行减人增效的措施,降低成本,增加自身 竞争力,降低宏观经济波动所带来的风险。目前,国内大宗物品价格上涨,宏观经济呈现出上行的 潜在趋势,物流行业受宏观经济波动影响的风险减少。 2、 管理及控制风险 随着公司未来业务量增长,经营规模和人员规模也将不断扩张。公司业务的高速成 长,对公司管理层的管理能力提出更高的要求。确立正确的发展战略和发展方向,建立更加有效的决 策和管理体系,进一步完善内部控制体系,引进和培养市场,拓展人才、管理人才将成为公司面临的 重要问题。 应对措施:公司在建立健全内部控制制度,加强企业管理的同时,致力于引进高水平的管理人才, 建立良好的人才循环机制,降低管控风险。 3、 实际控制人不当控制风险 孙有刚和韩景娟夫妇直接持有公司 84.20%的股份,间接持有公司 6.40% 的股份,直接间接合计持有公司 90.60%的股份。且报告期内,孙有刚和韩景娟夫妇一直担任公司法定 代表人、董事长、董事、总经理职务,能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营层的任免, 公司的实际控制人为孙有刚和韩景娟夫妇。若孙有刚和韩景娟夫妇利用相关管理权对公司的经营决 策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司或其他股东利益。 应对措施:公司严格三会各类规则运行,加强内控体系建设,在重大经营决策时充分发扬民主,确 保中小股东的利益不受侵害。 4、 市场竞争的风险 在中国,物流行业属于完全竞争行业,市场竞争激烈。对于普通仓储物流领域,由于 进入门槛较低,大部分第三方物流企业都有进入该领域的可能。随着竞争的加剧,行业毛利率有进一 步下降的风险。 应对措施:一、增强服务意识、提高服务务质量、深挖内部潜能向管理要效益;二、树立自身品牌, 增强核心竞争力。 5、 公司开展新业务带来的经营风险 2019 年上半年,公司在传统仓储装卸业务基础上新增加了四个项 目,项目的运营成本、管控风险具有不同程度的增加。 应对措施:公司因新项目的增加导致 2019 年上半年亏损,但随着项目逐步步入正轨,运营成本将 明显降低。为了确保早日实现收益,公司实施预算管控方案,项目经理负责制,严格管控各项费用 超支情况。 6、 公司治理风险 股份公司成立后,公司逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的 内部控制体系。但股份公司成立时间较短,各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验,公司 治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展、经营规模扩大、业 务范围扩展、人员增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不 适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 应对措施:针对上述风险,公司经营管理层认真学习《公司法》、《证券法》、《中小企业股份转让业务 规则》等相关法律或规定,法律意识和企业管控能力在不断增强。公司严格执行三会议事规则和各项 管理制度,并根据公司实际情况,对落后、不适应的管理制度进行修订,以适应公司发展的新需求。 7、 亏损继续增加的风险: 2019 年上半年公司亏损 -1,037,703.97 元,净资产进一步降低,资产负债率 虽由期初的 47.23%下降到本期末的 43.97%但 2019 年下半年度继续亏损,会对公司财务状况产生 重大不利影响。 应对措施:公司将加强传统物流业务的管理,降低成本,提高传统物流业务的盈利能力;进一步拓 展新业务,增加其在公司营业收入中的比重,提高公司综合毛利率,降低费用,并缩短项目正常产能 周期,争取 2019 年下半年实现盈余。 8、 其他风险 重大自然灾害、不可抗力的发生将对公司业务产生不利影响,特别是公司现有业务主要集 中在仓储物流行业,一旦发生不可预见的自然灾害和不可抗力,导致公司业务难以正常开展,存在着 公司业绩下降,影响盈利能力的风险。 应对措施:公司努力加强安全生产管理,强化物流安全方面的内控体系。公司运输车辆均按国家规 定投保,以降低交通安全风险;公司不接受货物危险品的存储,加强仓储安全管理措施,有效的降 低火灾、爆炸等不可预见的自然灾害和不可抗力风险。 四、 企业社会责任 (一) 精准扶贫工作情况 □适用√不适用 (二) 其他社会责任履行情况 公司成立以来,诚信经营、照章纳税,认真做好每一项对社会有益的工作,为公司员工提供了发挥自身价值、实现理想目标的平台。公司尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。 五、 对非标准审计意见审计报告的说明 □适用 √不适用 第四节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否 是否存在对外担保事项 □是 √否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 □是 √否 源的情况 是否对外提供借款 □是 √否 是否存在日常性关联交易事项 □是 √否 是否存在偶发性关联交易事项 √是 □否 四.二.(一) 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企 √是 □否 四.二.(二) 业合并事项 是否存在股权激励事项 □是 √否 是否存在股份回购事项 □是 √否 是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.(三) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 □是 √否 是否存在被调查处罚的事项 □是 √否 是否存在失信情况 □是 √否 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 □是 √否 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 □是 √否 是否存在存续至本期的债券融资事项 □是 √否 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 □是 √否 是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否 二、 重要事项详情 (一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位:元 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必 临时公告披露 临时公告编号 要决策程序 时间 平邑县东辉劳务有 劳务服务 7,915,095.29 已事后补充 2019 年 8 月 26 2019-022 限公司 履行 日 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响: 本关联交易为公司偶发性关联交易,是公司业务发展的需要,是合理和必要的。 本次关联交易价格公允,不存在损害公司及公司股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司也不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。 本次关联交易已经补充审议、披露。 (二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项 单位:元 交易 是否 是否 事项类 协议 临时公告 /投 交易/投 对价金 构成 构成 型 签署 披露时间 交易对方 资/ 标的金额 资/合并 额 关联 重大 时间 合并 对价 交易 资产 标的 重组 对外投 2019/1/17 山东琨城物 公司 3,000,000.00 现金 3000000 否 否 资 流有限公司 自有 元 资产 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响: 一、本次对外投资的目的 为加快公司业务的进一步发展,公司拟设立全资子公司山东琨城物流有限公司。 二、本次对外投资可能存在的风险 本次设立全资子公司可能存在一定的市场风险和经营风险,公司将完善各项体系、规范公司治理结 构、健全公司内控制度和风险防范机制,明确经营策略和风险把控,确保公司投资的安全和收益。三、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资是公司经营业务长远发展的需要,不会对公司业务的连续性、管理层稳定性以及未来的财 务状况和经营成果产生重大不利影响,从长远发展来看,本资投资有助于拓展公司业务,提高产品 的市场占有率,对公司未来的业绩增长具有积极的作用。 (三) 承诺事项的履行情况 承诺主体 承诺开始时 承诺结束 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行情 间 时间 况 实际控制人 2017/4/21 其他(自行填写) 其他承诺 正在履行中 或控股股东 (请自行 见《承诺事项详