25,068.06 -4.08% 毛利率% 50.97% 51.70% - 归属于挂牌公司股东的净利润 18,033,539.14 17,680,598.91 2.00% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 17,563,660.82 17,802,357.03 -1.34% 损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归属于 6.72% 7.4% - 挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(依据归属于 6.55% 7.45% - 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) 基本每股收益 0.17 0.28 -39.28% 二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 333,986,172.50 324,099,480.86 3.05% 负债总计 61,139,258.93 59,642,243.66 2.51% 归属于挂牌公司股东的净资产 272,362,274.81 263,677,534.08 3.29% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.57 4.23 -39.24% 资产负债率%(母公司) 53.32% 50.52% - 资产负债率%(合并) 18.31% 18.40% - 流动比率 4.71 4.66 - 利息保障倍数 0 439.10 - 三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -898,994.40 -359,950.99 149.75% 应收账款周转率 0.72 0.89 - 存货周转率 0.70 0.87 - 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 3.05% 6.14% - 营业收入增长率% -4.08% 112.04% - 净利润增长率% -7.65% 20.58% - 五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 105,944,000 62,320,000 70% 计入权益的优先股数量 0 0 0% 计入负债的优先股数量 0 0 0% 六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动资产处置损益 0 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 0 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 债务重组损益 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 469,878.32 非经常性损益合计 469,878.32 所得税影响数 70,481.75 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 399,396.57 七、 补充财务指标 □适用 √不适用 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 可供出售金融资产 5,000,000 0 5,000,000 0 其他权益工具投资 0 5,000,000 0 5,000,000 第三节 管理层讨论与分析 一、 商业模式 公司是国家级高新技术企业,属于专用设备制造业,始终专注于自动化设备领域的市场。从事自动化设备的设计、生产、销售维修;防爆电气的生产、销售、维修;软件开发、设计、维修;机电设备及配件的进出口业务。公司定位为服务国内外煤矿市场中、高端客户,为其提供移变开关、矿用多回路起动器、移动变电站、变频器、变压器等开关产品及配件,与国有大中型煤矿企业建立了稳定的合作关系。公司现拥有 27 项实用新型专利技术、39 项计算机软件著作权。拥有多项自主研发的核心技术,具有较独特的产品安全保护工艺技术、标准化和模块化的产品设计,注重人机互动体验,运用并不断升级智能化和自动化软件集成控制系统,提供满足客户需求的高品质产品与优质服务。公司自主研发生产的显示屏、电源、PLC 及工控机、变压器、变频器等自动化产品是工业 4.0 的基础,完全可以应用于煤炭以外的其他工业领域,具有强大的行业拓展资源优势。公司在进行原材料采购并加工成产成品后对外销售,通过直销与代销相结合的销售模式在境内外开拓业务,收入来源是产品销售。 报告期内,公司的商业模式无重大变化。 报告期后至报告披露日,公司的商业模式无重大变化。 商业模式变化情况: □适用 √不适用 二、 经营情况回顾 报告期内,我公司内部各机构独立,经营管理层队伍稳定,能够维持良好的自主经营能力,公司各项工作稳步向前推进,各项既定经营指标得以实现。 (一)经营成果与现金流量 报告期内,公司实现营业收入 92,969,429.23 元,较上年同期 96,925,068.06 元相比,减少 4.08%;实 现归属于挂牌公司股东的净利润 18,033,539.14 元,较上年同期 17,680,598.91 元相比,增加 2%。公司经 济指标变动的最主要影响因素是:生产企业竞争激烈,大型煤矿采购招标相对去年同期有所减少以及部分小型煤矿关停都影响了企业的销售收入,造成营业收入下滑。 报告期内,现金及现金等价物净增加 额 为 -5,372,825.55 元,较上年同期-2,597,231.36 元,减少-2,775,594.19 元。原因为:大中型煤矿企业采购设备款项大部分以银行承兑或商业承兑支付,造成公司现金缺乏。 (二)资产状况 报告期末,资产总额 333,986,172.50 元,比年初 324,099,480.86 元,增长 9,886,691.64 元。负债总额 61,139,258.93 元,比年初 59,642,243.66 元,增长 1,497,015.27,主要原因是:煤矿付款不及时,周转速度慢,造成应收账款增加。 三、 风险与价值 1、应收账款无法收回的风险 截止报告期末,公司应收账款余额仍然较大。公司客户多为国有大中型煤矿,信誉度高,资金回收较为可靠,发生坏账的可能性极低,但一旦应收账款无法及时收回,增加了公司的流动性风险,可能第一公司经营以及业绩产生一定影响。 措施:公司将进一步完善应收账款回款政策,制定合理的信用政策、加强应收账款内部控制、建立和完善应收账款工作责任制度,以推动销售部门加大应收账款的回收力度,同