内,公司实现营业收入 402,697,720.07 元,同比减少 27.54%;实现利润总额 7,315,241.82 元,同比减少 78.94%;归属于母公司股东的净利润 6,122,426.05 元,同比减少 75.40%。报告期内,受整体行业环境影响,我公司主要产品煅烧石油焦售价降低,导致营业收入减少;同时受上游不景气影响,原材料价格上涨,导致我公司营业成本增加,净利润降低。 3、截至本报告披露日,公司股本 110,465,410 股。截至 2019 年 6 月 30 日,公司合并报表总资产 为 1,592,533,852.28 元,合并报表净资产为 452,615,728.67 元;归属于母公司所有者的净资产为 434,796,480.74 元,具备持续经营的能力。截至 2019 年 6 月 30 日,公司经营活动产生的现金流量净额 153,563,459.42 元。 (二)公司所处行业发展情况 煅烧石油焦处于炭素行业产业链条的顶端,其下游的应用领域十分广泛,可用于包括电解铝用预焙阳极、高导电材料、输变电工程接地电极、化工行业、钛行业等领域。2019 年上半年,受中美贸易战持 续发酵及炭素行业产能过剩影响,国内煅烧石油焦市场需求萎缩,进入下行调整期。受上述因素影响,公司的经营利润出现下滑。 三、 风险与价值 1、上游原材料价格变动风险 公司煅烧石油焦主要原料为石油焦且占成本比重较大,受原油价格以及炼厂库存影响,石油焦价格浮动对公司的盈利能力将产生较大影响。针对上述风险,公司建设了石油焦公司,增强市场开拓能力,增加自身采购规模,同时,公司积极拓展海外采购渠道,增加原材料采购选择权。 2、资产负债率较高风险公司所处行业属于资金密集型行业,日常经营过程中对运营资金的需求量很大,公司近几年业务快速发展,大部分经营性资金主要依靠银行贷款和商业信用解决,导致公司资产 负债率较高。公司 2019 年 6 月 30 日资产负债率(母公司)为 64.39%,公司面临一定的偿债压力和财务 成本压力。针对上述风险,一方面公司将继续通过新三板利用股权进行融资提高筹资能力,为公司长远发展提供资金支持;另一方面公司将加大销售回笼的现金回款比例(降低承兑汇票比例)等措施增加经营活动产生的现金流量,增强盈利能力;通过上述措施不断改善和优化财务结构,降低资产负债率,提高流动比率和速动比率,增强偿债能力。 3、对外担保风险 截至 2019 年 6 月 30 日,公司对外担保主债务总额为 4,500.00 万元。若公司正在履行的保证合同 债务人未按期偿还借款,则可能会导致债权人请求公司承担连带保证责任,也会对公司的生产经营造成一定影响。针对上述风险,公司继续加强对山东裕源集团有限公司运营情况的了解和调查,了解其财务状况,保证风险可控。同时,公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及公司《对外担保制度》的规定来履行审批和披露程序。 4、汇率风险 报告期内公司国外营业收入占比为 55.02%,汇兑损益为-53.77 万元。公司采用远期结售汇等方式抵消汇率波动对公司出口的影响,但随着人民币汇率的市场化,汇率波动加大,公司仍将面临因人民币汇率波动而带来的不利影响。未来公司仍将进行国际贸易,汇率波动给公司带来的风险依然存在。 针对上述风险,公司已增加利用远期结售汇等金融工具的频率,对冲公司面临的汇率波动风险。 四、 企业社会责任 (一) 精准扶贫工作情况 □适用 √不适用 (二) 其他社会责任履行情况 公司秉承以人为本、和谐发展和造福一方的发展理念,从事产业发展的同时,始终不忘身上担负的社会责任与义务,大力倡导企业回报社会、奉献社会的精神。报告期内,公司积极招用本地区就业困难人员,为本地就业困难人员提供就业岗位;同时,为保障社会大局面的稳定,保障公司广大职工的权益,公司积极稳定企业用工岗位,保障职工利益。 五、 对非标准审计意见审计报告的说明 □适用 √不适用 第四节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否 是否存在对外担保事项 √是 □否 四.二.(一) 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 □是 √否 源的情况 是否对外提供借款 □是 √否 是否存在日常性关联交易事项 √是 □否 四.二.(二) 是否存在偶发性关联交易事项 √是 □否 四.二.(三) 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企 □是 √否 业合并事项 是否存在股权激励事项 □是 √否 是否存在股份回购事项 □是 √否 是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.(四) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是 □否 四.二.(五) 是否存在被调查处罚的事项 □是 √否 是否存在失信情况 □是 √否 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 □是 √否 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 □是 √否 是否存在存续至本期的债券融资事项 □是 √否 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 □是 √否 是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否 二、 重要事项详情 (一) 公司发生的对外担保事项 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 √是 □否 (不超过净资产 10%的,基础层公司可免披此节以下内容,创新层公司必须披露)单位:元 担保期间 是否履 是否 担保对象 担保金额 担保余额 担保 责任类 行必要 关联 开始时间 结束时间 类型 型 决策程 担保 序 山东裕源集 已事前 否 团有限公司 10,000,000 10,000,000 2018/11/29 2019/11/27 保证 连带 及时履 行 山东裕源集 已事前 否 团有限公司 15,000,000 15,000,000 2019/4/22 2020/4/22 保证 连带 及时履 行 潍坊恒通热 20,000,000 20,000,000 2019/3/26 2020/3/24 保证 连带 已事前 是 力股份有限 及时履 公司 行 总计 45,000,000 45,000,000 - - - - - - 对外担保分类汇总: 项目汇总 担保余额 公司对外提供担保(包括公司、子公司的对外担保,不含公司对子公司的担保) 45,000,000.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 20,000,000.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0 公司担保总额超过净资产 50%(不含本数)部分的金额 0 清偿和违规担保情况: 无 (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位:元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1.购买原材料、燃料、动力 - - 2.销售产品、商品、提供或者接受劳务,委托或者受托销售 790,000,000.00 140,692,059.85 3.投资(含共同投资、委托理财、委托贷款) - - 4.财务资助(挂牌公司接受的) - - 5.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - - 6.其他 - - (三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况