-8.17% - 于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算) 基本每股收益 -0.07 -0.12 41.67% 二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 123,931,817.34 117,007,247.27 5.89% 负债总计 66,064,949.38 56,927,270.69 16.00% 归属于挂牌公司股东的净资产 57,866,867.96 60,079,976.58 -3.68% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.76 1.83 -3.68% 资产负债率%(母公司) 53.11% 48.44% - 资产负债率%(合并) 53.31% 48.65% - 流动比率 207 2.37 - 利息保障倍数 -0.84 6.25 - 三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,054,686.88 -4,673,761.68 -143.96% 应收账款周转率 2.18 2.43 - 存货周转率 2.76 2.38 - 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 5.92% 9.44% - 营业收入增长率% 25.12% 288.41% - 净利润增长率% 43.42% -240.34% - 五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 32,907,580 32,907,580 0.00% 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 营业外支出-应收账款债务重组损失 -112,349.40 其他收益-税收减免 464.58 资产处置收益 6,383.79 非经常性损益合计 -105,501.03 所得税影响数 -15,871.61 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 -89,629.42 七、 补充财务指标 □适用 √不适用 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 (空) √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 商业模式 公司是一家依托辽宁工业大学雄厚的技术基础和文化底蕴,专注于 IT 服务的高新技术企业。公 司提供智慧城市整体解决方案、提供智慧城市工程建设实施、落地服务、提供智慧城市的运营服务, 从而实现收入获取利润。软件业务围绕智慧城市整体解决方案主要聚焦在智慧医疗、智慧教育、智慧 政务服务、智慧民政及智慧社区的产品及解决方案研发、实施及运营服务;围绕着城市整体解决方案, 在没有自己产品的行业中,与国内外软件产品厂商合作做二次开发和落地服务;通过公司的异构系统 集成平台产品开展企业和高校的数据集成和工作流程再造业务服务。系统集成业务主要聚焦在智慧城 市 IT 基础设施建设和智能建筑领域,根据客户实际需求制定包括技术咨询、方案设计、工程实施、后 期维护在内的全方位的解决方案和服务。 公司围绕智慧城市整体解决方案将软件产品、软件技术服务和系统集成业务有机融合,凭借强大的技 术实力和丰富的项目经验,根据客户实际需求制定包括业务咨询、方案设计、方案实施、后期维护在 内的全方位的解决方案和服务。 报告期内公司的商业模式无重大变化。 商业模式变化情况: □适用 √不适用 二、 经营情况回顾 报告期内,公司实现营业收入 9999.20 万元,同比上期营业收入 7991.47 万元,营业收入增加 2007.73 万元,增长比例 25.12%。增长原因:公司上年签定合同在报告期内完工决算额比同期增加所 致。 报告期内,公司营业成本 10222.42 万元,上年同期营业成本 8383.19 万元,增加 1839.23 万元, 增加比率 21.94%,增长原因是相对于营业收入基本同比增加。 报告期内:(1)经营活动产生的现金净额较上年增加 672.84 万元,主要原因是报告期内销售回款 较好,现金流入较上年同期增加所致。(2)投资活动产生的现金流量净额较上年增加 899.23 万元,主 要原因是上年同期购买固定资产(其中购买写字楼支出 866.71 万元),报告期内购置的固定资产较上 期减少所致。(3)筹资活动产生的现金流量净值较上年同期减少 808.95 万元,主要原因是:上年同期 增加现金流入(银行抵押贷款 1300 万元)与报告期增加现金流出(偿还借款 490.80 万元)所致。 目前公司紧紧围绕智慧城市建设,专注 IT 集成服务,坚定不移地坚持与优秀的国内外厂家合作, 以集成技术服务为主导,将具有自主知识产权的软件技术、集成技术、物联网技术有机融合,打造 IT 服务领域产业链中的最重要的一环即向客户提供保姆式、零距离的前期咨询服务、整体方案设计、落 地实施、软件的应用开发、交付后的贴心运维服务;以长期服务的方式做项目,增加客户粘性的同时 防范项目失败的风险,确保项目 100%成功,确保客户 100%满意,打造灯塔用户。在培育公司行业竞争 优势方面,在创造客户价值的同时确保公司可持续发展方面。 三、 风险与价值 1、市场竞争风险 近年来, 软件和信息服务业面临着巨大的机遇与挑战, 软件技术发展日新月异,新产品、新应用、 新商业模式不断涌现,产业链整合进程不断加快,产业结构和市场格局不断调整,同时基于新一代信息 技术的数据互联互通与统一管理平台是智慧城市发展的重要趋势,在智慧医疗、社保、教育、平安城 市、电子政务、工商管理等领域的应用不断增加,外部环境的变化,特别是中小型系统软件、集成企业 涌入市场,使得行业内的竞争环境越来越复杂,将加剧市场竞争程度,降低行业整体利润水平。 针对上述风险,公司积极实施围绕软件和信息服务业前瞻性布局与发展战略规划,特别是锦州及辽西 市场的深耕细作,巩固和加强了核心业务的竞争能力和市场地位。同时,公司加强内部资源整合,深 化业务结构优化与组织能力建设,加强软件产品的研发与市场开拓力度 ,以抵御复杂的外部环境带 来的挑战。 2、技术风险 软件和信息技术服务业对企业的技术储备、研发水平要求较高。系统集成企业应当保持技术和产 品不断更新,及时满足客户当前需求,进一步发掘客户的潜在需求并通过技术更新予以满足。如果不 能保持一定的技术更新速度,企业的生存和发展将会受到不利影响。为此,公司专门成立了产品研发 中心,有一支优秀、高效、稳定的研发队伍从事技术储备和研发工作。 3、税收政策优惠风险 公司成立于 2000 年 12 月 13 日,目前已被认定为软件企业,从成立至今一直依法享受自主研发 的软件产品及技术开发业务免征增值税及附加税的优惠政策;根据《中华人民共和国企业所得税法》 实施条例,企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研发费用,在按照规定据实扣除的基础上,按 照研发费用的 75%加计扣除;2001 年公司被评为高新技术企业,至今一直享受 15%的企业所得税优惠 税率。2018 年已通过高新技术企业重新认定(证书编号:GR20182100093)、技术开发业务免征增值税 和自主研发的软件产品增值税即征即退等税收优惠政策,将对公司未来的盈利状况产生一定影响。 针对上述风险,公司积极开拓市场,增强核心竞争力,提高公司的盈利水平。 4、股权分散风险 报告期末,持有公司 5%以上股权的股东李国义、辽