证券代码：834019 证券简称：大自然 主办券商：东吴证券
杭州大自然科技股份有限公司
关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，董事会对公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查并编制了本报告。
一、募集资金基本情况
2016 年 12 月 28 日，经杭州大自然科技股份有限公司（以下简
称“公司”）2016 年第五次临时股东大会批准，公司拟采用定向发行方式发行股票 34,513,200 股，其中 7,513,200 股为非现金认购，27,000,000 股为现金认购，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.00 元。非现金认购部分用于购买苏州市长三角旧机动车交易市场有限责任公司和苏州市长三角机动车检测服务有限公司的股权。
2017 年 7 月 4 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准
杭州大自然科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1116 号），核准公司定向发行不超过 34,513,200 股新股。
2017 年 12 月 11 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台披露了《股票发行股份认购公告》（公告编号：2017-047），
公告要求认购方应于 2017 年 12 月 13 日至 2018 年 1 月 8 日，向公司
指定缴款账户缴纳认购款，认购款已于 2018 年 1 月 8 日全部到账。
2018 年 1 月 23 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
“瑞华验字[2018]第 32110001 号”验资报告确认：杭州大自然科技股份有限公司上述发行募集资金总额为人民币 159,999,786.00 元，扣减已发生的相关发行费用人民币 3,246,913.96 元后，实际募集资金净额为人民币 156,752,872.04 元；非现金认缴 7,513,200 股，出资方式均为股权。本次发行募集资金将用于汽车后市场服务业务的拓展。
2018 年 2 月 8 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于杭
州大自然科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]581 号），确认了公司本次股票发行 34,179,831 股，其中限
售 7,513,200 股（非现金认购 7,513,200 股），不予限售 26,666,631
股（现金认购 26,666,631 股）。新增股份完成登记后于 2018 年 3 月
28 日起在全国股转系统挂牌并公开转让。
二、募集资金制度建立及存放管理情况
为了规范募集资金的存储、管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的规定，建立并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2016-059）。该制度经公司第六届董事会第十七次会议、2016 年第五次临时股东大会审议通过。
针对公司本次股票发行，公司于2018年1月22日与中国银行股份有限公司杭州市庆春支行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，根据募资金使用项目的不同，设立了对本次股票发行募集资金专项账户（帐号363673320394、帐号367573322216、帐号384473319447及帐号374073320086）对募集资金实行专户存储，以保证专款专用。账户共计募集资金金额为人民币159,999,986元（包含认购方误打入的200.00元的超募资金）。
公司在取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于杭州大自然科技股份有限公司股票发行股份登记的函》之前，末对本次发行募集资金专户中的募集资金进行使用。
三、募集资金的实际使用情况
截至2019年6月30日，公司第一次股票发行募集资金使用情况如
下： 单位：人民币元
项 目 2019年度半年度
使用情况
一、募集资金总额 159,999,986.00
加：利息收入 1,425,666.07
减：手续费、对公账户维护费 5,014.10
减：退超募集资金 200.00
小 计 161,420,437.97
二、募集资金使用
其中：
临时补充流动资金 59,999,786.00
归还临时性补充流动资金 -59,999,786.00
支付拟收购对象尽职调查项目保证金 30,000,000.00
收回拟收购对象尽职调查项目保证金 -30,000,000.00
收购江苏通源旧机动车交易市场有限公司100%股权 21,304,300.00
收购张家港优成旧机动车交易市场有限公司100%股权 14,500,800.00
收购江苏东吴保险经纪股份有限公司64%股权 27,000,000.00
支付收购对象审计费及评估费 430,000.00
永久性补充流动资金 73,339,244.61
收购无锡市长三角二手车交易市场有限公司16%股权 2,943,822.80
支付拟收购对象尽职调查项目保证金 20,000,000.00
小 计 159,518,167.41
三、募集资金余额 1,902,270.56
四、变更募集资金用途情况
1、募集资金原使用计划
根据公司在《股票发行情况报告书》披露的募集资金使用安排如下：
序号 项目内容 发行方案中计划 募集资金投入
投入金额（元） 金额（元）
1 用于新设汽车保养维修服务门店 26,250,000 26,250,000
现金收购苏锡常地区二手车市场及
2 汽车检测企业，并在收购完成后对 122,500,000 120,499,786
市场进行配套设施完善
3 用于开发汽车后市场信息化系统 13,250,000 13,250,000
合计 162,000,000 159,999,786
2、募集资金变更用途使用情况
⑴ 2018 年 8 月 31 日，公司召开第七届董事会第六次会议和第
七届监事会第四次会议，分别审议通过《关于部分募集资金变更用途
的议案》；2018 年 9 月 19 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，
审议通过《关于部分募集资金变更用途的议案》，变更部分募集资金用途，具体安排如下：
募集资金
序号 项目名称 原项目内容 更改后项目内容 投入金额
（元）
一站式汽车服务 用于新设汽车保 用于收购和新设
1 门店项目 养维修服务门店 汽车保养维修服 26,250,000
务门店
现金收购苏锡常 现金收购苏锡常
地区二手车市场 地区二手车市场
2 二手车市场项目 及 汽 车 检 测 企 及汽车检测企业， 120,499,786
业，并在收购完 并在收购完成后
成后对市场进行 对市场进行配套
配套设施完善 设施完善
3 互联网信息服务 用于开发汽车后 永久性补充流动 13,250,000
平台项目 市场信息化系统 资金
合计 159,999,786
⑵2018 年 10 月 15 日，公司召开第七届董事会第七次会议和第
七届监事会第五次会议，分别审议通过《关于部分募集资金变更用途
的议案》；2018 年 10 月 31 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大
会，审议通过《关于部分募集资金变更用途的议案》，变更部分募集资金用途，具体安排如下：
募集资金
序号 项目名称 项目内容 更改后项目内容 投入金额
（元）
一站式汽车服务 用于收购和新设 用于收购和新设
1 门店项目 汽车保养维修服 汽车保养维修服 26,250,000
务门店 务门店
现金收购苏锡常
现金收购苏锡常 
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