式属于直销。主要通过投标、商务谈判两种方式实现销售,其中,投 标主要是针对政府部门及通信运营商的项目,属于公司的主要销售方式。 商务谈判主要是针对金额较小的项目,公司了解到客户需求后,会为客户提供项目方案并进行磋商,双方达成合作意向后,公司会与客户签订合作合同。 公司业务收入主要来源于智慧交通信息系统集成与运营、智慧城市信息系统集成与运营(不含交通)、移动互联信息系统集成与运营、产品销售。 商业模式变化情况: □适用√不适用 二、 经营情况回顾 1、公司财务状况 期末公司资产总额为90,529,954.44元,较期初96,654,365.57元减少6,124,411.13元,降幅为6.34%,报告期内公司经营业务保持平稳,资产规模略有下降。 期末公司负债总额为53,086,124.10元,较期初59,550,396.46元减少6,464,272.36元,降幅为10.86%,主要原因是报告期内公司大幅压降应付账款,较期初减少-11,214,896.70元。 期末归属于挂牌公司股东的净资产总额为37,443,830.34元,较期初37,103,969.11元增加339,861.23元,增幅为0.92%,主要为本报告期公司实现的利润。 2、公司经营成果 本期公司实现营业收入22,294,847.39元,较上年同期21,708,871.31元增加585,976.08元,增幅为2.70%,主要原因报告期内公司符合收入确认条件的项目较上年同期略有增加。 本期公司营业成本16,567,354.51元,较上年同期16,589,888.03元减少22,533.52元,降幅为0.14%,主要原因报告期内公司加强成本管控,营业成本略有下降。 本期公司净利润339,861.23 元,较上年同期288,675.41元增加56,335.82元,增幅为17.73%,主要原因为:报告期内公司营业收入增加,但营业成本与去年同期相比变动不大,导致当期利润上升。 本期公司毛利率为25.69 %,较上年同期23.58 %增长 2.11 个百分点,主要原因为:报告期内公 司通过实施项目预算制度等成本管控措施有效降低营业成本,致使毛利率略有上升。 3、现金流量情况 本期公司经营活动产生的现金流量净额为-7,840,681.54元,较上年同期-9,917,074.63元增加净流入2,076,393.09元,主要因为报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加1,615,227.53元,而购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少752,562.10元。 本期公司投资活动产生的现金流量净额为-16,460.18元,较上年同期-4,586.88元增加现金支出 11,873.30元,主要为报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加5,952.77元,取得投资收益收到的现金较上年同期减少5,920.53元。 本期公司筹资活动产生的现金流量净额为364,357.77元,较上年同期筹资活动产生的现金流量净额7,248,229.90元减少净流入6,883,872.13元,主要因为报告期内公司取得借款收到的现金较上年同期减少3,750,000.00元,偿还债务支付的现金较上年同期增加4,245,100.00元。 三、 风险与价值 1、业务区域集中度风险 公司的客户,特别是在智慧城市信息化项目的集成业务中,主要为交通、公安等政府部门与通信运营商。报告期内,公司的业务收入主要来源于广东省的佛山、深圳、广州等珠三角地区,其他区域业务拓展不足。目前,公司已经设立专门的营销部门开拓广东其他地区市场的业务,未来公司还计划将业务范围拓展到全国。由于业务拓展的不确定性,公司未来3-5年的业务还有可能主要依赖于珠三角地区的客户,存在客户地理区域较为集中的经营风险。 应对措施:目前,公司已经设立专门的营销部门和团队,设立商机分析团队负责开拓广东其他地区市场的业务,加强智慧系统的研发和项目应用,积极寻求地方合作伙伴,将业务范围拓展到省外及全国市场。 2、重大客户依赖风险 公司的客户主要为交通、公安、经信局等政府部门与通信运营商,存在重大客户依赖。如果公司的后续服务水平或产品质量下降,持续创新能力不足,可能影响与客户的合作,并对公司持续经营产生不利影响。 应对措施:目前,公司已经设立专门的营销部门和团队,负责开拓广东其他地区市场的业务,公司还计划以智慧工作平台,加强智慧教育,智慧医疗等系统的研发和项目应用,积极寻求地方合作伙伴,大力开拓新的客户资源,降低对现有重大客户的依赖。 3、资产负债率较高的风险 由于公司根据项目进度确认收入,项目周期较长,公司在收到客户款项后再向供应商付款,导致 公司应付账款较大。公司 2019 年 6 月 30 日的资产负债率为 58.64%,较高负债率给公司带来一定的偿 债风险和现金流压力,并制约公司扩大以银行贷款为主的融资规模,影响公司筹措持续发展所需的资金。 应对措施:一方面公司通过合理的规划使用银行借款,尽可能地避免因银行贷款偿债日期集中导 致公司不能及时偿还借款而引发的债务违约风险;另一方面公司通过非公开定向发行股票的方式引入外部投资者,使得公司的融资方式多样化,进一步降低公司的偿债风险。 4、技术泄密风险 公司为国家认定的高新技术企业,拥有多项软件著作权。公司软件著作权是核心竞争力的重要组成部分,也是公司进一步创新和发展的基础。尽管公司已经采取了诸如建立健全内部保密制度、申请专利及著作权保护等措施避免公司技术泄密之情形,但并不能彻底消除公司所面临的技术泄密风险,而且在新技术开发过程中,客观上也存在因核心技术人才流失而造成的技术泄密风险。如果出现核心技术泄密或被他人盗用的情况,将会给公司经营带来重大不利影响。 应对措施:报告期内,公司已启动涉密信息系统集成资质认定,以进一步加强内部对关键和核心技术的管理和控制,切实有效地降低技术泄密风险。 四、 企业社会责任 (一) 精准扶贫工作情况 □适用√不适用 (二) 其他社会责任履行情况 广东赛诺科技股份有限公司为广东省居家养老服务协会副会长单位。在广东省政府的领导下,积极参与居家养老事业,具体是利用公司技术优势,推动互联网+居家养老模式的发展。 广东赛诺科技股份有限公司为佛山市人工智能学会第一届理事会会员单位。在学会的领导下,积极开展人工智能科学与技术相关活动,推动人工智能科学技术的理论研究,以及佛山市人工智能技术、应用和产业的繁荣与发展。 公司在从事经营活动中,遵守法律法规、社会公德、商业道德,诚实守信,接受政府和社会公众的监督,承担社会责任。 五、 对非标准审计意见审计报告的说明 □适用√不适用 第四节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是√否 是否存在对外担保事项 □是√否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他 □是√否 资源的情况 是否对外提供借款 □是√否 是否存在日常性关联交易事项 √是□否 四.二.(一) 是否存在偶发性关联交易事项 □是√否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、 □是√否 企业合并事项 是否存在股权激励事项 □是√否 是否存在股份回购事项 □是√否 是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.(二) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 □是√否 是否存在被调查处罚的事项 □是√否 是否存在失信情况 □是√否 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 √是□否 四.二.(三) 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 □是√否 是否存在存续至本期的债券融资事项 □是√否 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 □是√否 是否存在自愿披露的其他重要事项 □是√否 二、 重要事项详情 (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位:元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1.购买原材料、燃料、动力 2.销售产品、商品、提供或者接受劳务,委托或者受托销售 3.投资(含共同投资、委托理财、委托贷款) 4.财务资助(挂牌公司接受的) 5.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6.其他 1,500,000.00 544,444.66 注:公司日常性关联交易事项中其他为支付董监高的薪酬。公司预计 2019 年度支付董监高薪酬为 150 万元,2019 年 1-6 月公司实际支付董监高薪酬 544,444.66 元。 (二) 承诺事项的履行情况 承诺主体 承诺开始时 承诺结束 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行情 间 时间 况 实际控制人 2019/1/1 2019/6/30 其他(自行填写) 其他承诺 杜绝再分包行为 正在履行中 或控股股东 (请自行 填写) 实际控制人 2019/1/1 2019/6/30 其他(自行填写) 其他承诺 承担股转引起税 正在履行中 或控股股东 (请自行 费的追缴、处罚 填写) 或损失并承担连 带责任 实际控制人 2019/1/1 2019/6/30 其他(自行填写) 同业竞争 避免与公司同业 正在履行中 或控股股东