合伙)、叶敏、张潮、谢坚,上海柳成管理咨询合伙企业(有 限合伙) 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 913100005758270335 否 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区峨山 否 路 111 号 4 幢 301 室 注册资本(元) 30,507,725.00 否 五、 中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区长柳路 36 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 六、 自愿披露 □适用 √不适用 七、 报告期后更新情况 √适用 □不适用 2019 年 7 月 12 日,兴业证券股份有限公司在全国中小企业股份转让系统披露了《兴业证券股份有限 公司关于退出为上海留成网信息技术股份有限公司股票提供做市报价服务的公告》:经全国中小企业 股份转让系统有限责任公司同意,自 2019 年 7 月 15 日 起,我司将退出为上海留成网信息技术股份 有限公司股票(证券简称:留成网,证券代码:836400)提供做市报价服务。 第二节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 42,697,778.28 27,216,421.23 56.88% 毛利率% 37.57% 46.20% - 归属于挂牌公司股东的净利润 747,696.36 -16,790.27 -4,553.15% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 709,513.40 -39,921.82 -1,877.26% 性损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归属 1.09% -0.04% - 于挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(依据归属 1.03% -0.08% - 于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算) 基本每股收益 0.02 0.00 - 二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 141,079,569.23 131,561,299.21 7.23% 负债总计 42,972,164.65 35,495,615.78 21.06% 归属于挂牌公司股东的净资产 69,124,429.42 68,392,140.28 1.07% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.27 2.24 1.34% 资产负债率%(母公司) 31.42% 26.05% - 资产负债率%(合并) 30.46% 26.98% - 流动比率 2.17 2.36 - 利息保障倍数 - 三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -2,828,887.93 -1,701,233.44 66.28% 应收账款周转率 0.94 0.98 - 存货周转率 - 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 7.23% 11.79% - 营业收入增长率% 56.88% 46.28% - 净利润增长率% -377.22% -89.17% - 五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 30,507,725 30,507,725 0.00% 计入权益的优先股数量 0 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 0 六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,182.96 非经常性损益合计 38,182.96 所得税影响数 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 38,182.96 七、 补充财务指标 □适用 √不适用 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 (空) √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 商业模式 本公司所在行业属于互联网信息服务(I6420)。公司主营业务为通过在线平台提供出国留学中介 服务。公司目前业务主要分为面向中小留学中介的 B2B 业务及直接面向终端学生的 B2C 业务两大板 块。面向中小留学中介的 B2B 业务:公司通过自主开发、整合 UKEAS China 和 ACE 两大知名院校招生 代理机构,掌握了齐全的院校代理关系,并将院校信息进行资源共享,通过商盟 SaaS 服务系统,为数 万家中小留学中介准备齐全的院校申请通道;面向终端学生的 B2C 业务:由公司技术精英自主开发运 营的专业在线出国留学服务平台——柳橙网(www.51liucheng.com),聚合行业内资深的留学咨询顾 问,为客户在线量身定制留学产品,确定留学方案,进行在线出国留学服务。 目前,公司通过柳橙商盟服务平台和柳橙网 B2C 在线服务平台,为出国留学生提供海外各类院校 的高中、预科、本科、硕士的留学一站式服务,包括前端产品的留学申请、材料翻译、后期获得入学 确认函后的签证咨询、海外接机、住宿安排等。 未来,柳橙平台业务将拓展至留学生亟需的游学服务、合作办学和国际预科院校等全留学产业链 服务产品。 公司现拥有 20 件软件著作权,拥有增值电信业务经营许可证(ICP 许可证)、中国电子商务协会 可信电子商务推进中心(CECA)成员单位证书、全国留学服务机构联盟成员单位等资质。 公司客户主要包括国外合作院校和有留学需求的用户个人。现阶段及未来可预期的收入模式主要 包括佣金收入、订单收入、留学周边产品收入和居间服务收入。 报告期内,公司的主要商业模式未发生变化。 报告期末至报告披露日,公司的商业模式未发生变化。 商业模式变化情况: □适用 √不适用 二、 经营情况回顾 报告期内,公司实现销售收入 4268.78 万元,较上年同期增长 56.88%;报告期内的公司销售收入大幅 增长,一方面系上年订单客户陆续获取入学确认书,佣金收益逐渐体现;另一方面,公司不断开发商 盟合作伙伴,获取留学客户生源;同时公司通过自行开发与产业并购,积极获取上游院校代理权,实 现院校直通直连,保证了佣金收入的持续高速增长。 2019 年上半年度,公司借助于自主开发的在线留学平台、丰富的院校资源和专业的服务团队等多项优 势,大力发展以开发服务中小留学中介为核心的 B2B 商盟业务,