000,000 否 五、中介机构 主办券商 民族证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 六、自愿披露 □适用 √不适用 七、报告期后更新情况 □适用 √不适用 第二节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 40,447,878.18 30,550,270.14 32.40% 毛利率% 46.11% 47.85% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -9,215,538.19 -7,167,098.70 -28.58% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 -9,424,689.43 -8,612,142.41 -9.43% 损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归属于 -2.57% -1.94% - 挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(依据归属于 -2.62% -2.33% - 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) 基本每股收益 -0.03 -0.02 -48.64% 二、偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 1,808,037,153.70 1,667,213,051.52 8.45% 负债总计 1,283,037,832.08 1,142,538,105.77 12.30% 归属于挂牌公司股东的净资产 354,589,991.08 363,805,529.27 -2.53% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.14 1.17 -2.24% 资产负债率%(母公司) 65.46% 68.00% - 资产负债率%(合并) 70.96% 68.53% - 流动比率 59.34% 49.55% - 利息保障倍数 0.57 0.54 - 三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 19,786,602.46 -1,021,371.43 2,037.26% 应收账款周转率 0.18 0.16 - 存货周转率 2.36 1.54 - 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 8.45% 8.30% - 营业收入增长率% 32.40% -23.93% - 净利润增长率% -12.89% -212.05% - 五、股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 310,000,000 310,000,000 0 计入权益的优先股数量 0 0 0% 计入负债的优先股数量 0 0 0% 六、非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动资产处置损益 637.17 计入当期损益的政府补助 192,800.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 95,359.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -31,189.31 非经常性损益合计 257,607.12 所得税影响数 45,176.99 少数股东权益影响额(税后) 3,278.89 非经常性损益净额 209,151.24 七、补充财务指标 □适用 √不适用 八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 第三节管理层讨论与分析 一、商业模式 根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》,本公司属于“水利、环境和公共设施管理业”大类下“生态保护和环境治理业”中“环境治理业”的“固体废物治理”板块,行业分类代码为 N-77-772-7723。 1. 主营业务 公司立足于生活垃圾处理处置、工业固危废处理处置及资源化利用、生物质焚烧发电、污废水处理处置、土壤修复等领域,为客户提供从投资、建设、技术服务、装备制造到运营管理等覆盖全产业链的综合服务。 2. 研发模式 公司以“湖南省城乡生活垃圾处理处置工程技术研究中心”、“国家环境保护乡镇生活垃圾处理处置工程技术中心”、“长沙市企业技术中心”及重点实验室“有色金属绿色采选冶及污染防治技术湖南省工程实验室”为依托,不断提升技术实力;在自主研发的基础上,结合引进→消化→吸收→创新→改良的模式,实现产学研用的突破和转化,提升和扩充公司各项资质,实现技术研发与市场开拓的全面对接。报告期内,公司结合目前公司主营业务,以生物质热电联产技术研发、渗滤液处理新工艺研发、含砷危险废渣稳定化处理技术研发、“互联网”+垃圾分类技术及生物质制气、成型燃料技术探索等研究方向为重点,以课题实施、技术交流与论证、专利及论文发表为补充,大力推进技术研发工作。 3. 销售模式 公司以市政基础设施投资建设及城市环境综合治理为基础,采用 BOT、PPP、TOT 等多种服务模式,形成了覆盖项目投资、建设、技术咨询、装备供应、运营管理等全产业链的业务模式。 4. 客户类型 公司主要客户为政府部门及市政管理机构。 5. 收入来源 公司主要收入来源为生活垃圾处理处置收入、医疗废弃物处理、危险废弃物处理与资源化处置收入、环保工程施工收入、环保材料和装备销售收入、技术服务收入、环保项目投资收益等。 报告期内及报告期后至报告披露日,公司商业模式无重大变化。 商业模式变化情况: □适用 √不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划完成情况 报告期内公司累计实现营业收入 4,044.79 万元,累计实现净利润-947.56 万元,其中归属于母公司 股东的净利润-921.55 万元,业绩较上年同期略有下降,主要原因如下: 一是由于常宁子公司因清收政府欠款而压缩报告期固废处理量,屈原、新宁、云溪、湘乡地方政府提前归还或到期归还项目投资回购资金,资金占用费收入较上年同期略有下降; 二是项目投资、建设需要大量资金,报告期内借款总额较大,导致财务费用较高。 报告期内,经营活动现金流量净额为 1,978.66 万元,较上年同期增加 2,080.80 万元,主要系加强 应收账款催收力度,收回应收账款较上年同期增加所致;投资活动现金流量净额为-15,134.87 万元,较上年同期减少 1,455.03 万元,主要系