证券代码：873080 证券简称：家得宝 主办券商：东吴证券
浙江家得宝科技股份有限公司
住所：浙江省台州市海丰路 2579 号
2019 年
第一次股票发行方案
主办券商
住所：苏州工业园区星阳街 5 号
二零一九年九月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
释义
本公司、公司、股份公司、
指 浙江家得宝科技股份有限公司
家得宝、发行人
股东大会 指 浙江家得宝科技股份有限公司股东大会
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与
关联关系 指 其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利
益转移的其他关系
高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《股票发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》
《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》
《公司章程》 指 《浙江家得宝科技股份有限公司章程》
《浙江家得宝科技股份有限公司2019年第一次股票发行方
《股票发行方案》 指
案》
主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司
律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所
会计师事务所 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
目录
一、公司基本情况......6
二、发行计划 ......6
（一）发行目的 ...... 6
（二）发行对象及现有股东的优先认购安排 ...... 6
（三）发行认购方式 ......11
（四）发行价格及定价方法 ......11
（五）发行股份数量及预计募集资金金额 ......12
（六）董事会决议日至新增股份登记日期间的除息除权、分红派息及转增股本情况 12
（七）本次股票发行限售安排及发行对象自愿锁定的承诺......12
（八）募集资金用途 ......12
（九）本次股票发行前资本公积、滚存未分配利润的处置方案......12
（十）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......13
（十一）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......13
三、非现金资产的认购情况...... 13
四、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途等相关信息...... 13
（一）前一资募集资金使用情况 ......13
（二）本资募集资金用途等相关情况 ......13
五、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析 ...... 15
（一）本次股票发行是否会导致控股股东发生变化，与控股股东及其关联人之间的业
务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等是否发生变化。 ......15
（二）本次股票发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成的影响。......15
（三）本次股票发行前后公司实际控制人、第一大股东的变化情况......15
（四）与本次股票发行相关特有风险的说明 ......16
六、其他需要披露的重大事项...... 16
七、股票认购合同的内容摘要...... 16
（一）合同主体、签订时间 ......16
（二）认购方式、支付方式 ......16
（三）合同的生效条件和生效时间 ......16
（四）合同附带的任何保留条款、前置条件 ......17
（五）业绩承诺及补偿、股份回购等特殊投资条款 ......17
（六）自愿限售安排 ......17
（七）违约责任条款 ......17
（八）纠纷解决机制 ......17
八、本次股票发行相关中介机构信息...... 17
（一）主办券商 ......17
（二）律师事务所 ......18
（三）会计师事务所 ......18
九、公司董事、监事、高级管理人员声明 ...... 18
浙江家得宝科技股份有限公司
股票发行方案
一、公司基本情况
公司名称：浙江家得宝科技股份有限公司
证券简称：家得宝
证券代码：873080
注册地址：浙江省台州市海丰路 2579 号
邮政编码：318014
联系电话：0576-88175168
传真：0576-88175251
法定代表人：阮金刚
信息披露负责人：杨德辉
互联网址：www.jiadebao.cc
二、发行计划
（一）发行目的
公司致力于纸餐具的研发、生产、销售，是专业型制造企业。公司本次股票发行的募集资金用于归还银行短期借款，促进公司主营业务更好地发展，同时降低公司资产负债率，改善公司财务状况，提升公司盈利能力和抗风险能力，提高公司整体经营能力和竞争力，保障公司更好的持续发展，特进行本次股票发行。
（二）发行对象及现有股东的优先认购安排
1、发行对象确定的股票发行
公司董事会会议明确了发行对象的范围具体如下：浙江自贸区康帝石油化工有限公司、张思敏、王淼、凌晨欣、王旭佩、梁星星、郑晨威、陈利萍、陈利君、王祥和、徐素云。
2、现有股东优先认购安排
根据《股票发行业务细则》第八条的规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”
根据公司第一届董事会第十二次会议审议通过的《公司章程修正案》的规定：非经公司股东大会审议通过，公司原有股东在同等条件下对公司增资所发行的股份没有优先认购权。该《公司章程修正案》尚需公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。
注：以上《公司章程修正案》 尚需股东会决议通过。若审议未通过将另行修改
公司《股票发行方案》 。
综上，本次股票发行不存在优先认购安排。
3、发行对象
本次股票发行认购意向情况如下：
序 认购方
姓名 认购人身份 拟认购数量（股） 拟认购金额（元）
号 式
浙江自贸区康帝石油化 境内有限责 600,000.00 4,020,000.00 现金
1
工有限公司 任公司
2 张思敏 股东 400,000.00 2,680,000.00 现金
3 王淼 股东 223,900.00 1,500,130.00 现金
4 凌晨欣 股东 522,390.00 3,500,013.00 现金
王旭佩 拟认定核心 149,260.00 1,000,042.00 现金
5
员工
序 认购方
姓名 认购人身份 拟认购数量（股） 拟认购金额（元）
号 式
梁星星 拟认定核心 52,250.00 350,075.00 现金
6
员工
郑晨威 拟认定核心 22,390.00 150,013.00 现金
7
员工
陈利萍 拟认定核心 100,000.00 670,000.00 现金
8
员工
陈利君 拟认定核心 100,000.00 670,000.00 现金
9
员工
王祥和 拟认定核心 200,000.00 1,340,000.00 现金
10
员工
徐素君 董事兼副总 30,000.00 201,000.00 现金
11
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