浙江自立新材料股份有限公司 2019 年第一次股票发行情况报告书
浙江自立新材料股份有限公司
（住所：浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区纬三东路 6 号）
2019 年第一次股票发行情况报告书
主办券商
华安证券股份有限公司
（住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号）
浙江自立新材料股份有限公司 2019 年第一次股票发行情况报告书
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
浙江自立新材料股份有限公司 2019 年第一次股票发行情况报告书
目 录
声明......1
目 录......2
释义......1
一、本次发行的基本情况...... 2
二、发行前后相关情况对比......9
三、新增股份的限售安排......12
四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况. 12
六、备查文件......13
浙江自立新材料股份有限公司 2019 年第一次股票发行情况报告书
释义
本股票发行方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
自立新材、公司、本公司 指 浙江自立新材料股份有限公司
主办券商、华安证券 指 华安证券股份有限公司
股东大会 指 浙江自立新材料股份有限公司股东大会
《公司章程》 指 《浙江自立新材料股份有限公司章程》
本次发行、本次股票发行、 指 2019 年 6 月自立新材股票定向发行
本次定向发行
自立高温、控股股东 指 浙江自立高温科技有限公司
自立控股 指 浙江自立控股股份有限公司
湛江自立新材 指 湛江自立新材料有限公司
自立有限 指 浙江自立氧化铝材料科技有限公司
宜兴自立 指 宜兴自立微粉材料科技有限公司
绍兴自励 指 绍兴自励微粉材料科技有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
一、本次发行的基本情况
（一）本次发行股票的数量、发行价格、认购方式、实际募集资金总额
1、发行数量及实际资金总额
本次股票发行的数量为 22,580,646 股，实际募集资金 35,000,000.00 元。
2、发行价格
本次发行价格为人民币 1.55 元每股。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“天健审【2019】182
号”的标准无保留意见的审计报告，截止 2018 年 12 月 31 日，公司的每股净资产
1.683 元。2019 年 3 月 16 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关
于 2018 年度利润分配方案的议案》，每 10 股派发现金股利 3.95 元，扣除每股
分利之后，公司净资产为 1.288 元。
公司自挂牌以来未进行过股票发行，公司股票也未在二级市场发生过买卖交
易，无前次发行价及二级市场交易价格可以参考。 2019 年 3 月 26 日，公司发
生特定事项协议转让，自立控股将其持有的全部股份转让给自立高温，转让价格为 1.288 元每股。
本次股票发行价格综合考虑了公司所属行业、每股净资产、权益分派等多种因素，并与投资者协商后最终确定。
3、认购方式
本次发行对象均以现金方式认购本次发行股票，不存在以非现金资产认购的情形。
（二）本次发行实际募集金额未达到预计募集金额时，实际募集资金的投入安排
本次发行预计募集资金 3,500 万元，实际募集资金 3,500 万元，发行对象已
足额认购，不存在实际募集资金未达到预计募集资金金额的情形。
（三）现有股东优先认购的情况、发行对象基本情况及认购股份数量
1、现有股东优先认购的情况
根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定，挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。
《公司章程》未对现有股东是否享有优先认购权进行约定。因此，现有股东享有本次股票发行的优先认购权。
本次发行对象均为现有股东。
公司现有股东 6 名，本次发行的认购对象为其中 5 名股东。5 名发行对象股
东浙江自立高温科技有限公司、许浩、王超美、赵义、章安娜实际认购股数均不低于优先认购股数上限，已行使本次股票发行的优先认购权；除本次发行的认购对象外，自然人股东陈荣荣自愿放弃本次股票发行的优先认购权并已签署了放弃优先认购权承诺书。具体情况如下表所示：
序号 股东名称 发行前持股数 实际认购 优先认购
股数 股数上限
1 浙江自立高温科技有限公司 88,200,000 17,038,352 17,038,352
2 许浩 6,540,000 1,552,982 1,263,388
3 王超美 6,300,000 1,495,992 1,217,025
4 赵义 6,300,000 1,495,992 1,217,025
5 陈荣荣 5,350,000 - 1,033,505
6 章安娜 4,200,000 997,328 811,350
合计 116,890,000 22,580,646 22,580,646
注：各分项相加与合计数尾差系四舍五入造成
2、发行对象认购股份数量
本次股票发行为确定对象的定向增发，发行对象为符合《非上市公众司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的规定的投资者。
本次股票发行已确定的对象为浙江自立高温科技有限公司、王超美、许浩、赵义、章安娜，本次发行股份的认购情况具体如下：
认购数量
序号 发行对象 认购金额（元） 认购方式
（股）
1 浙江自立高温科技有限公司 17,038,352 26,409,445 现金认购
2 许浩 1,552,982 2,407,122 现金认购
3 王超美 1,495,992 2,318,787 现金认购
4 赵义 1,495,992 2,318,787 现金认购
5 章安娜 997,328 1,545,858 现金认购
合计 22,580,646 35,000,000
3、发行对象基本情况
（1）浙江自立高温科技有限公司
公司中文名称 浙江自立高温科技有限公司
法定代表人 王强
注册资本 22,100.00 万元
实缴资本 22,100.00 万元
统一社会信用代码 913306043501737378
住所 杭州湾上虞经济技术开发区东二区聚贤二路 9 号
成立日期 2015 年 8 月 11 日
高温设备的研发、设计、安装;耐火材料砌筑施工技术服务;耐火材
料技术研发、设计及技术咨询服务和技术转让；冶金工业新材料、
经营范围
耐火材料、工程陶瓷制品及高温工程机械设备、金属制品的制造、
加工、销售及技术转让；进出口业务。
（2）许浩
许浩为公司股东，本次发行前持有公司 654 万股，持股比例 5.60%。
许浩，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，浙江
大学 EMBA。2010 年 1 月至 2015 年 11 月，担任宜兴市东都陶瓷结合材料有限
公司总经理助理，2016 年 1 月至今担任宜兴自立总经理助理。
（3）王超美
王超美为公司股东，本次发行前持有公司 630 万股，持股比例 5.39%，任自
立新材董事长。
王超美，男，1958 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科
学历。1976 年 12 月至 1988 年 8 月，历任上虞陶瓷厂党委委员、财务科长、质
检科支部书记；1988 年 8 月至 2002 年 12 月，担任上虞特种耐火材料厂副厂长；
2002 年 12 月至 2010 年 9 月，历任上虞自立工业新材料有限公司董事长、董事、
副总经理、党支部副书记、工会主席；2010 年 9 月至 2013 年 11 月，担任浙江
自立股份有限公司董事；2013 年 12 月至 2016 年 7 月，担任自立有限董事长；
2016 年 7 月至今，担任自立新材董事长；2014 年 9 月至今，担任绍兴自励董事
长；2015 年 12 月至今，担任宜兴自立执行董事。
（4）赵义
赵义为公司股东，本次发行前持有公司 630 万股，持股比例 5.60%，任自立
新材董事、总经理、董事会秘书。
赵义，男，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学硕士研
究生学历。1997 年 7 月至 2002 年 12 月，历任上虞特种耐火材料厂技术员、工
段长、车间主任
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